匯通控股此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為中銀國際證券，發(fā)行人會(huì)所為容誠，律所為安徽天禾，IPO咨詢機(jī)構(gòu)為大象投顧。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司從事汽車造型部件和汽車聲學(xué)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，以及汽車車輪總成分裝業(yè)務(wù)。經(jīng)過多年的技術(shù)積累和市場開拓，已與比亞迪汽車、奇瑞汽車、長城汽車、江淮汽車、蔚來汽車、奇瑞捷豹路虎、零跑汽車、集度汽車、大眾汽車（安徽）等整車生產(chǎn)企業(yè)建立了一級(jí)配套合作關(guān)系。

二、募投項(xiàng)目

本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將圍繞公司主營業(yè)務(wù)運(yùn)用，并按照項(xiàng)目資金需求輕重緩急的順序投入以下項(xiàng)目建設(shè)：

項(xiàng)目概述

（一）汽車飾件擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目實(shí)施主體為匯通控股，項(xiàng)目主要內(nèi)容是擴(kuò)充公司現(xiàn)有汽車造型部件的產(chǎn)能，擬新建綜合樓、廠房及配套建筑，并購置行業(yè)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備。項(xiàng)目建成并達(dá)產(chǎn)后，將新增造型部件1,350萬個(gè)/年的生產(chǎn)能力。

（二）汽車車輪總成分裝項(xiàng)目

本項(xiàng)目實(shí)施主體為匯通控股全資子公司海川部件，以及匯通控股全資孫公司安慶海川、金兌汽車。項(xiàng)目主要內(nèi)容是新建安慶市經(jīng)開區(qū)、合肥市新橋空港和合肥市長豐縣三個(gè)車輪總成分裝產(chǎn)線。項(xiàng)目建成并達(dá)產(chǎn)后，將新增車輪總成分裝880萬套/年的生產(chǎn)能力。

（三）數(shù)字化及研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目實(shí)施主體為匯通控股，項(xiàng)目主要內(nèi)容為新建研發(fā)中心，購置先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)設(shè)備，引進(jìn)技術(shù)人員，打造數(shù)字化管理平臺(tái)。項(xiàng)目建成后，公司技術(shù)研發(fā)力量將大幅加強(qiáng)，同時(shí)全面實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，運(yùn)營管理能力將得到有效加強(qiáng)。

（四）補(bǔ)充流動(dòng)資金

公司計(jì)劃將32,000萬元募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，滿足公司業(yè)務(wù)不斷增長過程中對營運(yùn)資金的需求，同時(shí)進(jìn)一步提升公司應(yīng)對行業(yè)新技術(shù)、汽車產(chǎn)業(yè)變革等因素導(dǎo)致的市場波動(dòng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率、降低財(cái)務(wù)杠桿、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，滿足公司經(jīng)營發(fā)展對營運(yùn)資金的需求。