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  • 今年前11個月,A股市場IPO募資額達4238.72億元,超過2011年以來歷年全年IPO募資規(guī)模。注冊制的穩(wěn)步推進,讓2020年成為股權(quán)融資“大年”。據(jù)大象君統(tǒng)計,今年前11個月,共有342家公司首發(fā)上市,IPO募資額較上年同期增長高達109%。11月單月有21家公司首發(fā)上市,首發(fā)募集資金286.68億元,IPO市場持續(xù)活躍。從今年IPO上會情況來看,截至11月30日,首發(fā)上會公司合計533家,通過521家,被否7家,暫緩表決5家,通過率高達97.75%。注冊制在強調(diào)包容性的同時,還從制度設(shè)計上倒逼前期工作程序更加規(guī)范,監(jiān)管層重點關(guān)注信息披露的充分完整,突出中介機構(gòu)的作用,IPO通過率相應(yīng)提高。01     IPO承銷金額排行榜據(jù)大象君統(tǒng)計,2020年1-11月,共有58家券商投行擔(dān)任了A股首發(fā)企業(yè)的主承銷商。IPO承銷金額排行榜如下:第一名,中信建投,IPO承銷金額712.40億元;第二名,海通證券,IPO承銷金額605.00億元;第三名,中金公司,IPO承銷金額425.09億元。前三名券商投行合計首發(fā)承銷金額占比為41.11%,集中度較高,投行馬太效應(yīng)顯著。注:承銷金額按照承銷商實際配額統(tǒng)計,如果沒有公布實際配額,則按照聯(lián)席主承銷商數(shù)量做算術(shù)平均分配。數(shù)據(jù)來源:大象研究院、wind02     IPO承銷數(shù)量排行榜2020年1-11月,IPO承銷數(shù)量排行榜如下:第一名,中信證券,IPO承銷35家;第二名,中信建投,IPO承銷29家;第三名,中金公司,IPO承銷28家。前三名券商投行合計首發(fā)承銷家數(shù)占比為23.29%。數(shù)據(jù)來源:大象研究院、wind從以上兩個榜單可以看出,前三名首發(fā)承銷金額集中度高于承銷家數(shù)的集中度,大象君認為,主要原因可能是巨額募資企業(yè)大多選擇了頭部券商投行,同樣是占1家項目,但募資額的差距很...
    2020 - 12 - 09
  • 2020年12月7日,大象投顧客戶——凱龍高科技股份有限公司、確成硅化學(xué)股份有限公司、上海新致軟件股份有限公司成功上市。凱龍高科在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市,公司證券代碼為300912,發(fā)行價格為17.62元/股,發(fā)行市盈率為37.16倍。確成股份在上海證券交易所主板上市,公司證券代碼為605183,發(fā)行價格為14.38元/股,發(fā)行市盈率為22.99倍。新致軟件在上海證券交易所科創(chuàng)板上市,公司證券代碼為688590,發(fā)行價格為10.73 元/股 ,發(fā)行市盈率為30.15倍。熱烈祝賀大象投顧客戶——凱龍高科、確成股份、新致軟件成功上市!凱龍高科成功登陸深交所創(chuàng)業(yè)板凱龍高科此次IPO保薦機構(gòu)為中金公司,發(fā)行人會計師為天健,律師為國楓,IPO咨詢機構(gòu)為大象投顧。凱龍高科技股份有限公司系一家專注于內(nèi)燃機尾氣污染治理、減少有害氣體排放的環(huán)保裝備供應(yīng)商,主要從事內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司是我國內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè),具有原始創(chuàng)新能力,擁有的核心技術(shù)具有自主知識產(chǎn)權(quán),總體處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。凱龍高科堅持“以人為本,成就客戶,技術(shù)創(chuàng)新,誠信正直”的經(jīng)營理念,堅持“品質(zhì)第一”的原則,以內(nèi)燃機尾氣污染治理裝備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售為核心業(yè)務(wù),以技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新為公司發(fā)展的推動力,致力于把公司發(fā)展成為我國內(nèi)燃機尾氣污染治理行業(yè)領(lǐng)先的知名環(huán)保企業(yè),實現(xiàn)“以技術(shù)創(chuàng)新使天空更藍”的愿景,為我國持續(xù)打好污染防治攻堅戰(zhàn)、改善環(huán)境空氣質(zhì)量,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展作出自己的貢獻。確成股份成功登陸上交所主板確成股份此次IPO保薦機構(gòu)為中信建投證券,發(fā)行人會計師為立信,律師為世紀(jì)同仁,IPO咨詢機構(gòu)為大象投顧。確成硅化學(xué)股份有限公司成立于2003年,總部位于江蘇無錫,是亞太地區(qū)最大的二氧化硅專業(yè)制造商,也是國內(nèi)首家全產(chǎn)業(yè)鏈制造二氧化硅產(chǎn)品的企業(yè)。公司客戶覆蓋了橡膠工業(yè)領(lǐng)域國內(nèi)外排名前列的輪胎企業(yè),...
    2020 - 12 - 08
  • 2020年12月3日,大象投顧客戶——佳禾食品工業(yè)股份有限公司、廣東三和管樁股份有限公司、廣東奇德新材料股份有限公司成功過會。熱烈祝賀大象投顧客戶——佳禾食品、三和管樁、奇德新材成功過會!佳禾食品成功通過證監(jiān)會IPO審議會議佳禾食品此次IPO保薦機構(gòu)為東吳證券,發(fā)行人會計師為天衡,律師為國楓。大象投顧為佳禾食品提供上市前細分市場研究及募投項目可行性研究。一、業(yè)務(wù)與技術(shù)公司主要從事植脂末、咖啡及其他固體飲料等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)。公司自成立以來始終秉持立足自主研發(fā)、保障產(chǎn)品品質(zhì)的理念,為客戶提供安全、健康、優(yōu)質(zhì)、美味的產(chǎn)品,并以優(yōu)良的產(chǎn)品品質(zhì)、先進的研發(fā)技術(shù)、個性化的定制服務(wù)奠定了良好的市場地位。二、募投項目若公司本次公開發(fā)行股票成功,募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額將全部用于公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的項目。本次募集資金投資項目經(jīng)公司股東大會審議確定,由董事會負責(zé)實施,用于以下項目:項目概述(一)年產(chǎn)十二萬噸植脂末生產(chǎn)基地建設(shè)項目年產(chǎn)十二萬噸植脂末生產(chǎn)基地建設(shè)項目將由全資子公司南通佳之味實施,項目建設(shè)地址位于海門經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū),南通佳之味已取得“蘇(2018)海門市不動產(chǎn)權(quán)第 0036830 號”不動產(chǎn)權(quán)證書。本項目擬投資 36,521.61 萬元,公司將通過對南通佳之味增資的方式注入項目募集資金,項目建成后可年產(chǎn) 12 萬噸植脂末產(chǎn)品。(二)年產(chǎn)凍干咖啡 2,160 噸項目  年產(chǎn)凍干咖啡 2,160 噸項目將由公司實施,項目建設(shè)地址位于吳江區(qū)松陵鎮(zhèn)友誼工業(yè)區(qū),公司已取得“蘇(2019)蘇州市吳江區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第 9011902 號”不動產(chǎn)權(quán)證書。公司將憑借在速溶咖啡領(lǐng)域豐富的生產(chǎn)與管理經(jīng)驗,通過引入國外先進凍干設(shè)備,豐富現(xiàn)有咖啡產(chǎn)品線,增加凍干咖啡系列產(chǎn)品,項目擬投資總額為 11,713.72 萬元。(三)新建研發(fā)中心項目  根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略...
    2020 - 12 - 04
  • 回顧A股IPO情況,2020年1-11月首發(fā)上會公司合計533家,其中主板110家、科創(chuàng)板193家,中小板52家、創(chuàng)業(yè)板178家。從今年IPO上會情況來看,截至11月30日,通過521家,被否7家,暫緩表決5家,通過率高達97.75%。據(jù)統(tǒng)計,2020年1-11月上會的533家企業(yè),IPO中介機構(gòu)包括66家券商、31家會計師事務(wù)所和66家律師事務(wù)所,目前榜單上的中介機構(gòu)在2020年IPO市場競爭中取得領(lǐng)先。01     保薦機構(gòu)業(yè)績排名據(jù)統(tǒng)計,2020年1-11月,共有66家券商投行擔(dān)任了上會企業(yè)的IPO保薦機構(gòu)。其中表現(xiàn)最突出是,中信證券,有50家項目上會;排在第二的是,海通證券,有41家項目上會;排在第三的是,中信建投,有40家項目上會。2020年1-11月,前三保薦機構(gòu)項目量占比為24.58%,投行馬太效應(yīng)顯著。去年同期,保薦機構(gòu)項目量排在前列的是廣發(fā)證券、中信證券、中信建投及中金公司,而今年,海通證券項目量提升明顯,從去年同期第12名,提升到第2名。注:聯(lián)合保薦拆開來計算數(shù)據(jù)來源:大象研究院02     會計師事務(wù)所業(yè)績排名據(jù)統(tǒng)計,2020年1-11月共有31家會計師事務(wù)所擔(dān)任了IPO上會企業(yè)的審計機構(gòu)。其中,表現(xiàn)最突出是天健,有104家項目上會;排在第二的是,立信,有84家項目上會;排在第三的是,容誠,有53家項目上會。2020年1-11月,前三的會計師事務(wù)所項目量占比為45.22%。數(shù)據(jù)來源:大象研究院03     律師事務(wù)所業(yè)績排名據(jù)統(tǒng)計,2020年1-11月共有66家律師事務(wù)所為IPO上會企業(yè)提供了法律服務(wù)。排在第一的是,錦天城,有47家項目上會;排在第二的是,中倫,有45家項目上會;并列第三的是,德恒、金杜,各有38家項目上會。2020年1-11月,前三的律師事務(wù)所項...
    2020 - 12 - 04
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