熱烈祝賀大象投顧客戶——九聯(lián)科技通過科創(chuàng)板審議會議！

九聯(lián)科技通過科創(chuàng)板審議會議

九聯(lián)科技此次IPO保薦機構(gòu)為民生證券，會計師事務(wù)所為大華，律師事務(wù)所為金杜，大象投顧為九聯(lián)科技提供上市前細(xì)分市場研究及募投項目可行性研究。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)為家庭多媒體信息終端、智能家庭網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)通信模塊、光通訊模塊、智能安防設(shè)備及相關(guān)軟件系統(tǒng)與平臺的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)，主要面向運營商市場，主要產(chǎn)品包括智能網(wǎng)絡(luò)機頂盒、DVB數(shù)字機頂盒、ONU智能家庭網(wǎng)關(guān)、融合型智能家庭網(wǎng)關(guān)、智能路由器、NB-IoT模塊、LTE通信模塊、25G前傳光模塊、智能攝像頭、執(zhí)法記錄儀和證據(jù)管理平臺等。

公司致力于提升和豐富家庭網(wǎng)絡(luò)通信和家庭多媒體娛樂的用戶體驗，產(chǎn)品覆蓋了智能家庭網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備、智能組網(wǎng)設(shè)備和智能多媒體信息終端等一系列數(shù)字家庭核心設(shè)備。公司憑借國家高新技術(shù)企業(yè)、國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)和國家級有線數(shù)字電視應(yīng)用技術(shù)實驗室的平臺研發(fā)優(yōu)勢，面向運營商市場進行行業(yè)資源整合與個性化產(chǎn)品開發(fā)，助力運營商豐富和提升家庭用戶的數(shù)字生活方式和娛樂體驗。同時，在我國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)全面啟動、物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速發(fā)展的背景下，公司依靠技術(shù)研發(fā)與快速響應(yīng)優(yōu)勢，加快在物聯(lián)網(wǎng)以及5G通信設(shè)備領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，作為推動公司未來發(fā)展的新引擎。

二、募投項目

本次公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費用后，將投資于以下項目：

項目概述

（一）家庭網(wǎng)絡(luò)通信終端設(shè)備擴產(chǎn)項目

本項目總投資為14,802.13萬元，建設(shè)地點利用現(xiàn)有的生產(chǎn)廠房及相關(guān)配套設(shè)施，位于惠州市惠澳大道惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園惠泰路5號，建筑裝修面積共5,000.00平方米。本項目將購置印刷機、貼片機、SMT自動發(fā)料系統(tǒng)、自動化測試系統(tǒng)等自動化設(shè)備，建設(shè)6條SMT貼片自動化生產(chǎn)線以及對應(yīng)生產(chǎn)能力的插件、測試、組裝、包裝等自動化、單元化、柔性化模塊，實現(xiàn)年產(chǎn)1,000萬臺家庭網(wǎng)絡(luò)通信終端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，具體包括智能網(wǎng)關(guān)、智能路由器和多媒體融合型智能網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品。項目的實施將有助于解決公司近年來由于產(chǎn)能不足而制約發(fā)展的情況，并有效提升公司技術(shù)工藝水平和柔性制造能力，提升公司整體競爭力。

（二）物聯(lián)網(wǎng)移動通信模塊及產(chǎn)業(yè)化平臺建設(shè)項目

本項目預(yù)計總投資12,831.10萬元，建設(shè)地點利用現(xiàn)有的生產(chǎn)廠房及相關(guān)配套設(shè)施，位于惠州市惠澳大道惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園惠泰路5號，建筑裝修面積共2,000.00平方米。本項目將購置自動印刷機、貼片機、綜測儀、分析儀等設(shè)備，建設(shè)4條SMT貼片自動化生產(chǎn)線以及配套的自動化后端生產(chǎn)線，形成年產(chǎn)2,000萬件物聯(lián)網(wǎng)通信模塊的生產(chǎn)能力，具體包括1,500萬件NB-IoT通信模塊和500萬件LTE通信模塊。項目的實施將有助于公司快速形成批量化的物聯(lián)網(wǎng)模塊生產(chǎn)能力，以滿足日益增長的市場需求。

（三）5G 通信模塊及產(chǎn)業(yè)化平臺建設(shè)項目

本項目預(yù)計投資總額為16,561.89萬元,建設(shè)地點利用現(xiàn)有的生產(chǎn)廠房及相關(guān)配套設(shè)施，位于惠州市惠澳大道惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園惠泰路5號，建筑裝修面積共1,000.00平方米。本項目將建設(shè)2條SMT自動化生產(chǎn)線和10條光模塊生產(chǎn)線，形成年產(chǎn)300萬件5G蜂窩通信模塊、70萬件25G前傳光模塊和10萬件50G PAM4 LR光模塊的生產(chǎn)能力。本項目的實施將有助于公司快速形成批量化的5G通信模塊的生產(chǎn)能力，以滿足日益增長的市場需求。

（四）九聯(lián)科技研發(fā)中心升級改造建設(shè)項目

本項目總投資10,126.12萬元，建設(shè)地點為現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)的空地，位于惠州市惠澳大道惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園惠泰路5號，占地面積4,323平方米，建筑面積為21,614平方米，建設(shè)周期為24個月。本項目通過優(yōu)化研發(fā)環(huán)境、整合研發(fā)條件、引進先進研發(fā)設(shè)備及優(yōu)秀研發(fā)人才等途徑進一步提高公司的研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力，同時對行業(yè)相關(guān)技術(shù)課題進行前瞻性技術(shù)研發(fā)，在保證公司生產(chǎn)技術(shù)先進性的同時不斷擴充、完善公司產(chǎn)品線，鞏固并強化公司行業(yè)地位和市場份額。