熱烈祝賀大象投顧客戶——九聯(lián)科技通過科創(chuàng)板審議會(huì)議！

九聯(lián)科技通過科創(chuàng)板審議會(huì)議

九聯(lián)科技此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為民生證券，會(huì)計(jì)師事務(wù)所為大華，律師事務(wù)所為金杜，大象投顧為九聯(lián)科技提供上市前細(xì)分市場(chǎng)研究及募投項(xiàng)目可行性研究。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)為家庭多媒體信息終端、智能家庭網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)通信模塊、光通訊模塊、智能安防設(shè)備及相關(guān)軟件系統(tǒng)與平臺(tái)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與服務(wù)，主要面向運(yùn)營商市場(chǎng)，主要產(chǎn)品包括智能網(wǎng)絡(luò)機(jī)頂盒、DVB數(shù)字機(jī)頂盒、ONU智能家庭網(wǎng)關(guān)、融合型智能家庭網(wǎng)關(guān)、智能路由器、NB-IoT模塊、LTE通信模塊、25G前傳光模塊、智能攝像頭、執(zhí)法記錄儀和證據(jù)管理平臺(tái)等。

公司致力于提升和豐富家庭網(wǎng)絡(luò)通信和家庭多媒體娛樂的用戶體驗(yàn)，產(chǎn)品覆蓋了智能家庭網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備、智能組網(wǎng)設(shè)備和智能多媒體信息終端等一系列數(shù)字家庭核心設(shè)備。公司憑借國家高新技術(shù)企業(yè)、國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢(shì)企業(yè)和國家級(jí)有線數(shù)字電視應(yīng)用技術(shù)實(shí)驗(yàn)室的平臺(tái)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，面向運(yùn)營商市場(chǎng)進(jìn)行行業(yè)資源整合與個(gè)性化產(chǎn)品開發(fā)，助力運(yùn)營商豐富和提升家庭用戶的數(shù)字生活方式和娛樂體驗(yàn)。同時(shí)，在我國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)全面啟動(dòng)、物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速發(fā)展的背景下，公司依靠技術(shù)研發(fā)與快速響應(yīng)優(yōu)勢(shì)，加快在物聯(lián)網(wǎng)以及5G通信設(shè)備領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，作為推動(dòng)公司未來發(fā)展的新引擎。

二、募投項(xiàng)目

本次公開發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：

項(xiàng)目概述

（一）家庭網(wǎng)絡(luò)通信終端設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目

本項(xiàng)目總投資為14,802.13萬元，建設(shè)地點(diǎn)利用現(xiàn)有的生產(chǎn)廠房及相關(guān)配套設(shè)施，位于惠州市惠澳大道惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園惠泰路5號(hào)，建筑裝修面積共5,000.00平方米。本項(xiàng)目將購置印刷機(jī)、貼片機(jī)、SMT自動(dòng)發(fā)料系統(tǒng)、自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)等自動(dòng)化設(shè)備，建設(shè)6條SMT貼片自動(dòng)化生產(chǎn)線以及對(duì)應(yīng)生產(chǎn)能力的插件、測(cè)試、組裝、包裝等自動(dòng)化、單元化、柔性化模塊，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)1,000萬臺(tái)家庭網(wǎng)絡(luò)通信終端產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，具體包括智能網(wǎng)關(guān)、智能路由器和多媒體融合型智能網(wǎng)關(guān)產(chǎn)品。項(xiàng)目的實(shí)施將有助于解決公司近年來由于產(chǎn)能不足而制約發(fā)展的情況，并有效提升公司技術(shù)工藝水平和柔性制造能力，提升公司整體競(jìng)爭(zhēng)力。

（二）物聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)通信模塊及產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資12,831.10萬元，建設(shè)地點(diǎn)利用現(xiàn)有的生產(chǎn)廠房及相關(guān)配套設(shè)施，位于惠州市惠澳大道惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園惠泰路5號(hào)，建筑裝修面積共2,000.00平方米。本項(xiàng)目將購置自動(dòng)印刷機(jī)、貼片機(jī)、綜測(cè)儀、分析儀等設(shè)備，建設(shè)4條SMT貼片自動(dòng)化生產(chǎn)線以及配套的自動(dòng)化后端生產(chǎn)線，形成年產(chǎn)2,000萬件物聯(lián)網(wǎng)通信模塊的生產(chǎn)能力，具體包括1,500萬件NB-IoT通信模塊和500萬件LTE通信模塊。項(xiàng)目的實(shí)施將有助于公司快速形成批量化的物聯(lián)網(wǎng)模塊生產(chǎn)能力，以滿足日益增長的市場(chǎng)需求。

（三）5G 通信模塊及產(chǎn)業(yè)化平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額為16,561.89萬元,建設(shè)地點(diǎn)利用現(xiàn)有的生產(chǎn)廠房及相關(guān)配套設(shè)施，位于惠州市惠澳大道惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園惠泰路5號(hào)，建筑裝修面積共1,000.00平方米。本項(xiàng)目將建設(shè)2條SMT自動(dòng)化生產(chǎn)線和10條光模塊生產(chǎn)線，形成年產(chǎn)300萬件5G蜂窩通信模塊、70萬件25G前傳光模塊和10萬件50G PAM4 LR光模塊的生產(chǎn)能力。本項(xiàng)目的實(shí)施將有助于公司快速形成批量化的5G通信模塊的生產(chǎn)能力，以滿足日益增長的市場(chǎng)需求。

（四）九聯(lián)科技研發(fā)中心升級(jí)改造建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目總投資10,126.12萬元，建設(shè)地點(diǎn)為現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)的空地，位于惠州市惠澳大道惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園惠泰路5號(hào)，占地面積4,323平方米，建筑面積為21,614平方米，建設(shè)周期為24個(gè)月。本項(xiàng)目通過優(yōu)化研發(fā)環(huán)境、整合研發(fā)條件、引進(jìn)先進(jìn)研發(fā)設(shè)備及優(yōu)秀研發(fā)人才等途徑進(jìn)一步提高公司的研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力，同時(shí)對(duì)行業(yè)相關(guān)技術(shù)課題進(jìn)行前瞻性技術(shù)研發(fā)，在保證公司生產(chǎn)技術(shù)先進(jìn)性的同時(shí)不斷擴(kuò)充、完善公司產(chǎn)品線，鞏固并強(qiáng)化公司行業(yè)地位和市場(chǎng)份額。