2020年11月19日，大象投顧客戶——江蘇傳智播客教育科技股份有限公司、寧波德業(yè)科技股份有限公司、北京正和恒基濱水生態(tài)環(huán)境治理股份有限公司、寧波方正汽車模具股份有限公司、浙江泰福泵業(yè)股份有限公司成功過會！

熱烈祝賀大象投顧客戶——傳智播客、德業(yè)股份、正和生態(tài)、寧波方正、泰福泵業(yè)成功過會！

傳智播客通過IPO審議會議

傳智播客此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券，會計師事務(wù)所為德勤華永，律師事務(wù)所為天元，大象投顧為傳智播客提供上市前細(xì)分市場研究及募投項目可行性研究。

傳智播客的成功過會，意味著A股將迎來首家教育行業(yè)IPO企業(yè)。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司是一家國內(nèi)領(lǐng)先的從事非學(xué)歷、應(yīng)用型計算機(jī)信息技術(shù)教育培訓(xùn)的高新技術(shù)企業(yè)，致力于通過自主研發(fā)的優(yōu)質(zhì)課程內(nèi)容、教學(xué)系統(tǒng)和自有教研團(tuán)隊為學(xué)員提供高水平的IT 技術(shù)教育培訓(xùn)服務(wù)。報告期內(nèi)公司累計向社會輸送各類優(yōu)秀IT人才 10萬余人，全面提升了學(xué)員的工作與就業(yè)能力，幫助貧困學(xué)子實現(xiàn)教育脫貧，積極響應(yīng)了黨和國家'教育脫貧'、'大力發(fā)展職業(yè)教育'、'新一代人工智能發(fā)展'號召，有力配合了國家'穩(wěn)就業(yè)'、'教育強(qiáng)國'、'信息化發(fā)展'戰(zhàn)略。

二、募投項目

本次公開發(fā)行新股所募集資金總額扣除發(fā)行費用后，按照輕重緩急擬投入以下2個項目：

（一）IT職業(yè)培訓(xùn)能力拓展項目

公司擬在上海、深圳、鄭州、武漢等11個城市建設(shè)本項目。項目投資總額為28,266.84萬元。公司將分兩年擴(kuò)建上海、深圳等5個教學(xué)中心，新建南昌、青島等6個教學(xué)中心，擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，提升公司 IT 職業(yè)培訓(xùn)服務(wù)的覆蓋范圍，通過規(guī)模化降低運營成本，提升公司整體運營效率。

（二）IT培訓(xùn)研究院建設(shè)項目

公司擬在江蘇省宿遷市沭陽縣建設(shè) IT 培訓(xùn)研究院，項目投資總額為11,242.59 萬元，建設(shè)期兩年。

為順應(yīng) IT 行業(yè)技術(shù)發(fā)展快、行業(yè)熱點變化頻繁的特點，滿足公司吸引客戶群體、擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模的內(nèi)在需求，本項目擬對現(xiàn)有課程進(jìn)行改編升級，并且持續(xù)開發(fā)前沿?zé)狳c問題的相應(yīng)課程，如大數(shù)據(jù)、人工智能、智能機(jī)器人、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等。此外，本項目將建設(shè)全民編程計劃和少兒編程平臺，進(jìn)一步擴(kuò)大公司的受眾群體，提升 IT 職業(yè)培訓(xùn)的市場滲透率，也帶動公司現(xiàn)有短訓(xùn)和線上業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展。

德業(yè)股份通過IPO審議會議

德業(yè)股份此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為光大證券，發(fā)行人會計師為立信，律師為中倫文德，大象投顧為德業(yè)股份提供上市前細(xì)分市場研究及募投項目可行性研究。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司主要從事蒸發(fā)器、冷凝器和變頻控制芯片等部件以及除濕機(jī)和空氣源熱? 泵熱風(fēng)機(jī)等環(huán)境電器產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。?經(jīng)過多年的發(fā)展，公司形成了以熱交換器系列、電路控制系列和環(huán)境電器系? 列為核心的三大系列產(chǎn)品。其中，熱交換器系列產(chǎn)品和電路控制系列產(chǎn)品主要應(yīng)? 用于環(huán)境電器系列產(chǎn)品，并以家用空調(diào)、除濕機(jī)為主。

二、募投項目

本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后，將按輕重緩急投資于以下募集資金投資項目：

（一）年產(chǎn)150萬套熱交換器系列產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項目

根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢以及自身發(fā)展需要，公司擬新建年產(chǎn) 150 萬套熱交換器系列產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項目，用于生產(chǎn)熱交換器系列產(chǎn)品。通過本次新建增加自動化生產(chǎn)設(shè)備、提升生產(chǎn)效率，完善生產(chǎn)線結(jié)構(gòu)，在提高產(chǎn)品質(zhì)量同時，擴(kuò)大產(chǎn)能以滿足日益增長的市場需求。

（二）年產(chǎn)55萬臺環(huán)境電器系列產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項目

根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢以及自身發(fā)展需要，公司擬建設(shè)年產(chǎn) 55 萬臺環(huán)境電器系列產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項目，用于環(huán)境電器系列產(chǎn)品的擴(kuò)產(chǎn)。本項目通過擴(kuò)建生產(chǎn)場地和增加生產(chǎn)自動化設(shè)備來提升生產(chǎn)效率，完善生產(chǎn)線結(jié)構(gòu)，在提高產(chǎn)品質(zhì)量的同時，擴(kuò)大產(chǎn)能以滿足日益增長的市場需求。

（三）年產(chǎn)74.9萬套電路控制系列產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項目

根據(jù)行業(yè)發(fā)展趨勢以及自身發(fā)展需要，公司擬建設(shè)年產(chǎn) 74.9 萬套電路控制系列產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項目，用于電路控制系列產(chǎn)品的擴(kuò)產(chǎn)。項目的建設(shè)將在不改變公司現(xiàn)有系列產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上，提高電路控制系列產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，有助于加快公司產(chǎn)業(yè)拓展步伐，改善公司生產(chǎn)環(huán)境，促進(jìn)公司未來發(fā)展。

（四）研發(fā)中心建設(shè)項目

項目擬利用寧波慈溪工業(yè)基地建立研發(fā)中心，引進(jìn)一批先進(jìn)的研發(fā)、生產(chǎn)、檢測設(shè)備和專業(yè)技術(shù)人才，規(guī)劃在研發(fā)中心中新建針對電路控制系統(tǒng)、環(huán)境電器整機(jī)、熱交換器工藝、工法等方面的研發(fā)培訓(xùn)實驗場地。新建后的研發(fā)中心是集新產(chǎn)品開發(fā)、新技術(shù)新工藝研究及應(yīng)用為一體的專業(yè)技術(shù)中心，是與現(xiàn)有業(yè)務(wù)及未來規(guī)劃業(yè)務(wù)相輔相成，通過不斷研發(fā)產(chǎn)生新的技術(shù)、工藝和產(chǎn)品，使公司持續(xù)保持技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢。

正和生態(tài)通過IPO審議會議

未來三年公司圍繞 DBIFO的創(chuàng)新業(yè)務(wù)組合，逐步加強(qiáng)設(shè)計、建設(shè)、智慧、投資及運營能力，實現(xiàn)公司快速增長及可持續(xù)發(fā)展。以可持續(xù)發(fā)展的城市設(shè)計、綠色交通（慢行系統(tǒng)）、生態(tài)保護(hù)（濕地）、生態(tài)修復(fù)（棕地）為突破口，進(jìn)行產(chǎn)品理念的創(chuàng)新和專利的申請，提高設(shè)計中標(biāo)率。通過核心技術(shù)驅(qū)動市場，搶抓機(jī)遇，提高工程中標(biāo)率和核心城市的市場占有率。

通過融合'數(shù)據(jù)監(jiān)測、互動景觀、科技體驗'等內(nèi)容，增加傳統(tǒng)項目中的科學(xué)決策，智慧管理，互動體驗，成為公司未來發(fā)展新的增長點和核心競爭力。結(jié)合國家的綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展及公司的核心城市布局，運用公司自主研發(fā)技術(shù)，合作共贏，支撐業(yè)務(wù)快速發(fā)展，提高產(chǎn)品市場競爭力。創(chuàng)新運營模式，依托森林、草地、濕地、荒漠和野生動物植物資源等，開展游覽觀光、休閑體驗、文化體育、健康養(yǎng)生等活動，發(fā)展生態(tài)產(chǎn)業(yè)、休閑旅游及康養(yǎng)旅游，改變?nèi)藗兊纳睿岣咝腋Ｖ笖?shù)。

寧波方正通過創(chuàng)業(yè)板審議會議

發(fā)行人主營業(yè)務(wù)為汽車塑料模具的研發(fā)、設(shè)計、制造和銷售，主要產(chǎn)品包括大型注塑模具、吹塑模具、精密模具和熔噴布模具等，產(chǎn)品主要提供給下游汽車零部件企業(yè)生產(chǎn)汽車所需的塑料制品，包括汽車內(nèi)飾系統(tǒng)如儀表板、副儀表板、門板、柱護(hù)板等；汽車外飾系統(tǒng)如保險杠、格柵、擾流板等；汽車空調(diào)空濾系統(tǒng)如空調(diào)殼體、空調(diào)風(fēng)門、進(jìn)氣歧管等；汽車油箱系統(tǒng)如油箱、加油管等。發(fā)行人生產(chǎn)規(guī)模及綜合實力在細(xì)分行業(yè)中處于領(lǐng)先地位，主要客戶有薩瑪汽車（SMG）、佛吉亞（FAURECIA）、德科斯米爾（DRAXLMAIER）、延鋒內(nèi)飾、曼胡默爾（MANN+HUMMEL）、迪安（TI）、亞普股份、考泰斯（KAUTEX）、馬勒（MAHLE）、法雷奧（VALEO）、寧波華翔、京威股份等國內(nèi)外知名汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)，公司產(chǎn)品最終配套的整車品牌包括歐系主機(jī)廠如保時捷、奔馳、寶馬、奧迪、大眾、沃爾沃、雷諾等；美系主機(jī)廠如特斯拉、通用、福特、克萊斯勒等；日系主機(jī)廠如豐田、本田、日產(chǎn)等；以及國內(nèi)主機(jī)廠如吉利、長城、紅旗、蔚來等。

1、擴(kuò)建年產(chǎn)280套大型注塑模具車間項目

本項目總投資15,618.69 萬元，項目建設(shè)期為2年，公司通過擴(kuò)建生產(chǎn)車間、購置生產(chǎn)設(shè)備和招募生產(chǎn)人員的方式，擴(kuò)大公司大型注塑模具產(chǎn)能。項目達(dá)產(chǎn)后，將新增年產(chǎn)280 套大型注塑模具的生產(chǎn)能力，具體產(chǎn)品包括儀表板模具、門板模具、副儀表板模具、保險杠模具、進(jìn)氣格柵雙色模具、低壓注塑模具等。

2、研發(fā)中心項目

為進(jìn)一步提高公司的研發(fā)能力和技術(shù)水平，保持公司在模具設(shè)計和研發(fā)方面的競爭優(yōu)勢，公司擬在位于寧波市寧海縣的現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)新建研發(fā)中心。項目投資總額為 4,835.24 萬元，主要用于新建研發(fā)大樓、購置設(shè)備和招募研發(fā)人員，進(jìn)一步完善公司研發(fā)體系，提升公司研發(fā)中心的研發(fā)能力。

（二）年增 40 套大型注塑模具、60套吹塑模具車間技改項目

本項目總投資 11,101.90 萬元，項目建設(shè)期為1年，通過廠房裝修、購置生產(chǎn)設(shè)備和招募生產(chǎn)人員的方式，對原有大型注塑模具和吹塑模具生產(chǎn)線進(jìn)行技改，在提升效率、降低成本的同時適度擴(kuò)大產(chǎn)品產(chǎn)能。該項目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計將新增大型注塑模具產(chǎn)品產(chǎn)能 40 套，新增吹塑模具產(chǎn)品產(chǎn)能 60 套。

泰福泵業(yè)通過創(chuàng)業(yè)板審議會議

本項目預(yù)計總投資 29,154.77 萬元，主要用于購置生產(chǎn)用地、建設(shè)廠房、購置和安裝設(shè)備以及鋪底流動資金等。項目建成后，年新增水泵產(chǎn)能 120 萬臺，其中陸上泵 60 萬臺，節(jié)能泵 20 萬臺，循環(huán)泵 20 萬臺，小型潛水泵 10 萬臺及井用潛水泵 10 萬臺。

（二）研發(fā)中心建設(shè)項目

本項目投資總額為 3,833.48 萬元，主要包括建筑費用、裝修費用、軟硬件購? 置費、工程建設(shè)其他費用、基本預(yù)備費等。