2020年12月3日，大象投顧客戶——佳禾食品工業(yè)股份有限公司、廣東三和管樁股份有限公司、廣東奇德新材料股份有限公司成功過會。
熱烈祝賀大象投顧客戶——佳禾食品、三和管樁、奇德新材成功過會！
佳禾食品成功通過證監(jiān)會IPO審議會議
佳禾食品此次IPO保薦機構為東吳證券，發(fā)行人會計師為天衡，律師為國楓。大象投顧為佳禾食品提供上市前細分市場研究及募投項目可行性研究。
一、業(yè)務與技術
公司主要從事植脂末、咖啡及其他固體飲料等產品的研發(fā)、生產和銷售業(yè)務。公司自成立以來始終秉持立足自主研發(fā)、保障產品品質的理念，為客戶提供安全、健康、優(yōu)質、美味的產品，并以優(yōu)良的產品品質、先進的研發(fā)技術、個性化的定制服務奠定了良好的市場地位。
二、募投項目
若公司本次公開發(fā)行股票成功，募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額將全部用于公司主營業(yè)務相關的項目。本次募集資金投資項目經公司股東大會審議確定，由董事會負責實施，用于以下項目：
項目概述
（一）年產十二萬噸植脂末生產基地建設項目
年產十二萬噸植脂末生產基地建設項目將由全資子公司南通佳之味實施，項目建設地址位于海門經濟技術開發(fā)區(qū)，南通佳之味已取得“蘇（2018）海門市不動產權第 0036830 號”不動產權證書。本項目擬投資 36,521.61 萬元，公司將通過對南通佳之味增資的方式注入項目募集資金，項目建成后可年產 12 萬噸植脂末產品。
（二）年產凍干咖啡 2,160 噸項目??
年產凍干咖啡 2,160 噸項目將由公司實施，項目建設地址位于吳江區(qū)松陵鎮(zhèn)友誼工業(yè)區(qū)，公司已取得“蘇（2019）蘇州市吳江區(qū)不動產權第 9011902 號”不動產權證書。公司將憑借在速溶咖啡領域豐富的生產與管理經驗，通過引入國外先進凍干設備，豐富現(xiàn)有咖啡產品線，增加凍干咖啡系列產品，項目擬投資總額為 11,713.72 萬元。
（三）新建研發(fā)中心項目??
根據公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司擬在現(xiàn)有研發(fā)資源的基礎上，建設研發(fā)中心項目，項目將由全資子公司瑪克食品實施，瑪克食品已取得“蘇（2017）吳江區(qū)不動產權第 9025502 號”不動產權證書。項目擬投資 5,274.50 萬元，募集資金到賬后公司將通過增資方式向瑪克食品注入投資款。
（四）信息化系統(tǒng)升級建設項目??
信息化建設是公司戰(zhàn)略的重要組成，公司將借助本項目的實施，建立涵蓋ERP 系統(tǒng)、CRM 客戶關系管理系統(tǒng)、MES 制造執(zhí)行系統(tǒng)等全面信息化管理系統(tǒng)，從而覆蓋并完善采購、生產、銷售、產品研發(fā)等全業(yè)務流程，為業(yè)務發(fā)展、企業(yè)經營決策提供更好的支持，為公司戰(zhàn)略實施提供保障。本項目將由公司實施，公司已取得“蘇（2019）吳江區(qū)不動產權第 9046764 號”不動產權證書，項目投資總額為 2,945.71 萬元。
三和管樁此次IPO保薦機構為招商證券，發(fā)行人會計師為立信，律師為通商。大象投顧為三和管樁提供上市前細分市場研究及募投項目可行性研究。
一、業(yè)務與技術
本公司主要從事預應力混凝土管樁產品研發(fā)、生產、銷售，并已在廣東、江蘇、浙江、福建、湖南、湖北、遼寧、山東、山西、安徽等省份建成了 14 個生產基地，并配套相應的運輸子公司負責配送管樁產品。公司已成為國內規(guī)模最大的預應力混凝土管樁生產企業(yè)之一。
二、募投項目
本次發(fā)行后，募集資金扣除發(fā)行費用后將按照輕重緩急順序投入以下 4 個項目：
本項目的實施主體為江門鴻達，公司于 2019 年 8 月收購江門鴻達的100%股權。公司收購江門鴻達后，擬對江門鴻達原有廠房進行部分拆除及改建，通過江門鴻達在江門市新會區(qū)沙堆鎮(zhèn)金門工業(yè)園區(qū)內的自有土地上構建本項目所需的生產車間、生產輔助配套空間，同時將引進購置一批先進的管樁生產設備，提升生產設備的自動化水平，擴大公司的生產規(guī)模，并協(xié)同解決中山基地需求旺季供應不足問題，進一步發(fā)揮規(guī)模經濟效應。同時，新生產基地的建設將提升公司產品的生產質量，并有利于提高公司產品的生產效率和產品的交付能力，進而增強公司的綜合競爭能力，鞏固公司在行業(yè)的領先地位。本項目的實施主體為湖北三和，本項目將對湖北三和生產基地三、四車間進行技術改造，通過改進生產工藝、提高裝備自動化并改善作業(yè)環(huán)境，實現(xiàn)降本增效。本次技改完成后的三、四車間將全部用于預應力高強度混凝土管樁的生產。本項目的實施主體為三和股份。隨著公司業(yè)務規(guī)模的快速擴張，基于營運管理對信息化管理數(shù)據整合的迫切需要，公司將通過優(yōu)化業(yè)務支撐系統(tǒng)，構建企業(yè)工業(yè)物聯(lián)網管控系統(tǒng)、供應鏈協(xié)同管理系統(tǒng)、阿米巴精細化管理系統(tǒng)、企業(yè)資產管理系統(tǒng)、企業(yè)質量管理系統(tǒng)、財務集中管控系統(tǒng)、企業(yè)智能分析決策系統(tǒng)、人力資源管理平臺(HR)、企業(yè) ERP 管理系統(tǒng)、生產運營 MES 系統(tǒng)等系統(tǒng)集合，實現(xiàn)多系統(tǒng)平臺對接，以提升日常運營效率并增強公司生產鏈系的周轉效率。公司將通過實現(xiàn)原有業(yè)務板塊的升級和集成化管理，將各應用板塊建立數(shù)據間關聯(lián)關系，為數(shù)據進一步分析應用提供基礎條件；在此基礎上，公司將通過大數(shù)據平臺數(shù)據采集、分析等相關技術的應用，搭建三和工業(yè)互聯(lián)網平臺，增強公司數(shù)據挖掘分析能力，實現(xiàn)業(yè)務流程優(yōu)化，降低運營成本，提升運營效率。本項目建設完成后將綜合提升現(xiàn)有系統(tǒng)硬件性能和軟件運營環(huán)境，強化公司信息化管理水平，為公司可持續(xù)性發(fā)展提供有力支撐。
奇德新材成功通過創(chuàng)業(yè)板IPO審議會議
奇德新材此次IPO保薦機構為東莞證券，發(fā)行人會計師為信永中和，律師為信達。大象投顧為奇德新材提供上市前細分市場研究及募投項目可行性研究。
一、業(yè)務與技術
公司的主營業(yè)務為改性尼龍（PA）、改性聚丙烯（PP）為主的高性能高分子復合材料及其制品、精密注塑模具的研發(fā)設計、生產和銷售及相關服務，主要產品包括改性尼龍復合材料及制品、改性聚丙烯復合材料及制品、其他改性復合材料及制品和精密注塑模具。
二、募投項目
公司本次募集資金投資項目議案已于2019年10月11日召開的 2019 年第四次臨時股東大會審議通過，并于2020年3月12日召開的 2020 年第二次臨時股東大會進行了確認，公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股不超過 2,104 ?萬股股票，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。募集資金將運用于以下項目：
（一）高性能高分子復合材料智能制造項目
本項目擬利用新建的生產廠房及相關配套設施，通過引進先進的生產線和加強生產管理來實現(xiàn)產品生產線升級。本項目預計投資總額為17,146.14萬元，其中建設投資 15,297.38 萬元，包含工程費 14,355.38 萬元，工程建設其他費用 213.55 萬元和預備費 728.45 萬元；鋪底流動資金投資 1,848.75 萬元。
（二）精密注塑智能制造項目
本項目擬利用新建的生產廠房及相關配套設施，并引進先進的生產線和加強生產管理來實現(xiàn)產品生產線的升級。本項目預計投資總額為11,178.61 萬元，其中建設投資 10,412.04 萬元，包含工程費 9,749.24 萬元，工程建設其他費用 166.99 萬元，預備費 495.81 萬元；? 鋪底流動資金投資 766.58 萬元。
（三）研發(fā)中心建設項目
本項目將在公司現(xiàn)有技術部基礎上，通過新建研發(fā)樓層、引進一批先進的研發(fā)、試產、檢測設備和專業(yè)技術人才，建立一個部門更完善、研發(fā)測試能力更高的研發(fā)中心，建成后將成為集新產品開發(fā)、新技術新工藝研究并應用、產品驗證為一體的專業(yè)研發(fā)中心。