熱烈祝賀大象投顧客戶——第一只科創(chuàng)板可轉(zhuǎn)債“嘉元轉(zhuǎn)債”來了！
日期：
2021-02-26
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第一只科創(chuàng)板可轉(zhuǎn)債來了！
科創(chuàng)板上市公司嘉元科技2月23日，發(fā)行12.4億元可轉(zhuǎn)債，簡稱嘉元轉(zhuǎn)債，東方金誠給出的評級為AA-。熱烈祝賀大象投顧客戶——嘉元科技發(fā)行科創(chuàng)板可債券！
根據(jù)公告，此次發(fā)行分為網(wǎng)上發(fā)行和優(yōu)先配售兩個環(huán)節(jié)，周一是老股東優(yōu)先確權(quán)登記日，周二正式啟動網(wǎng)上發(fā)行，初始轉(zhuǎn)股價格為78.99元/股。嘉元轉(zhuǎn)債的期限為6年，票面利率為：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。到期贖回價格為票面面值的115%。發(fā)行規(guī)則方面，強(qiáng)調(diào)了投資者適當(dāng)性。此次嘉元科技向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，參與可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股的投資者，應(yīng)當(dāng)符合科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性管理要求。如可轉(zhuǎn)債持有人不符合科創(chuàng)板股票投資者適當(dāng)性管理要求的，可轉(zhuǎn)債持有人將不能將其所持的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為公司股票。換言之，投資可轉(zhuǎn)債本身是面向社會公眾的，進(jìn)行轉(zhuǎn)股才需要符合科創(chuàng)板的投資資格。嘉元科技是一家從事各類高性能電解銅箔的研究生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品為超薄鋰電銅箔和極薄鋰電銅箔，主要用于鋰離子電池的負(fù)極集流體，是鋰離子電池行業(yè)重要基礎(chǔ)材料。根據(jù)業(yè)績快報，嘉元科技去年實現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤1.8億元，同比下降43.80%。據(jù)此前公告，嘉元轉(zhuǎn)債募集資金擬投資于年產(chǎn)1.5萬噸高性能銅箔項目、新型高強(qiáng)極薄鋰電銅箔研發(fā)及其他關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)項目、銅箔表面處理系統(tǒng)及相關(guān)信息化和智能化系統(tǒng)升級改造項目、嘉元科技（深圳）科技產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心項目和補(bǔ)充流動資金，分別擬投入4.68億元、1.41億元、1.94億元、1.57億元和2.90億元。本次募集投入的最大項目——“年產(chǎn)1.5萬噸高性能銅箔項目”是為進(jìn)一步強(qiáng)化公司銅箔產(chǎn)業(yè)布局。華創(chuàng)證券的報告顯示，目前，嘉元科技擁有銅箔產(chǎn)能1.6萬噸/年，另有5000噸/年新能源動力電池用高性能銅箔技術(shù)改造項目在建。本次募投項目投產(chǎn)后，該公司鋰電銅箔產(chǎn)能將達(dá)到3.6萬噸/年，較目前產(chǎn)能翻倍。募集說明書顯示，該公司主要產(chǎn)品的客戶群體是寧德時代、寧德新能源、比亞迪、孚能科技及星恒電源等知名鋰離子電池制造商。根據(jù)《2019 年我國電子銅箔行業(yè)經(jīng)營狀況及未來展望》（2020 年），嘉元科技2019年的鋰電銅箔產(chǎn)量排名，僅次于同行靈寶華鑫、諾德股份，位居行業(yè)第三。行業(yè)展望：銅箔價格屢創(chuàng)新高事實上，隨著2020年下半年下游需求好轉(zhuǎn)加上短期擴(kuò)產(chǎn)存在瓶頸，銅箔價格已從去年10月底進(jìn)入加速上升通道。據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，1月22日鋰電池主要材料銅箔6μm、銅箔8μm價格分別上調(diào)5000元/噸。銅箔6μm自去年12月4日以來價格至少漲超5%。銅箔8μm自去年12月4日以來價格至少漲超9%。行業(yè)的高景氣度從嘉元科技的擴(kuò)產(chǎn)計劃也可見一斑。公司現(xiàn)有電解銅箔產(chǎn)能1.6萬噸/年，前次募集資金投資項目“5000噸/年新能源動力電池用高性能銅箔技術(shù)改造項目”和本次募集資金投資項目“年產(chǎn)1.5萬噸高性能銅箔項目”達(dá)產(chǎn)后，公司設(shè)計總產(chǎn)能將達(dá)3.6萬噸/年。加之，公司計劃分別在福建省寧德市、江西省贛州市投資建設(shè)年產(chǎn)1.5萬噸鋰電銅箔項目和年產(chǎn)2萬噸電解銅箔項目，未來產(chǎn)能有望進(jìn)一步提升。