利柏特股份此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為海通證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為中匯，律師為錦天城，大象投顧有幸擔(dān)任了利柏特股份的IPO咨詢機(jī)構(gòu)。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司專注于工業(yè)模塊的設(shè)計(jì)和制造，業(yè)務(wù)涉及結(jié)構(gòu)、材料、電氣、暖通、消防、控制等多個(gè)工程學(xué)科，并需要具備對(duì)大型裝置工藝流程的深刻理解，具有較高的技術(shù)門檻，隨著各行各業(yè)項(xiàng)目建設(shè)不斷向模塊化趨勢(shì)發(fā)展，工業(yè)模塊應(yīng)用的廣度和深度不斷提升，公司的業(yè)務(wù)發(fā)展空間也將持續(xù)拓展。同時(shí)，公司擁有“設(shè)計(jì)-采購(gòu)-模塊化-施工”（EPFC）全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)及一體化服務(wù)能力，能夠?yàn)榭蛻籼峁┒ㄖ苹捻?xiàng)目建設(shè)服務(wù)，為項(xiàng)目建設(shè)的安全性、經(jīng)濟(jì)性提供保障。

二、募投項(xiàng)目

本次發(fā)行上市募集? 資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行投資運(yùn)用，依據(jù)輕重緩急將投資于以下項(xiàng)目：

項(xiàng)目概述

（一）模塊制造及管道預(yù)制件項(xiàng)目

模塊制造及管道預(yù)制件項(xiàng)目的實(shí)施主體為湛江利柏特，湛江利柏特是公司于2019 年 8 月成立的全資子公司，位于湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東海島石化產(chǎn)業(yè)園。本項(xiàng)目計(jì)劃投資項(xiàng)目總投資為 25,959.90 萬(wàn)元，建設(shè)期為 1.5 年，使用募集資金投資額 25,959.90 萬(wàn)元。

（二）專用模塊生產(chǎn)線技改項(xiàng)目

本項(xiàng)目由公司實(shí)施，公司通過(guò)廠房改造及購(gòu)置軟硬件設(shè)備等方式實(shí)現(xiàn)公司張家港生產(chǎn)基地的生產(chǎn)技術(shù)改造，提高公司生產(chǎn)自動(dòng)化和智能化水平。

（三）佘山基地項(xiàng)目

本項(xiàng)目擬由利柏特工程實(shí)施，主要內(nèi)容為在上海市松江區(qū)建設(shè)用于公司辦公和會(huì)議、公司培訓(xùn)以及輔助檢維修工作的場(chǎng)所。??

佘山基地項(xiàng)目的建成，將會(huì)為公司的財(cái)務(wù)管理、品牌管理、客戶管理、采購(gòu)管理和培訓(xùn)等部門提供有力的硬件支持，以滿足公司升級(jí)發(fā)展的需要。