通靈股份此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為立信，律師為錦天城，大象投顧有幸擔(dān)任了通靈股份的IPO咨詢機(jī)構(gòu)。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)為太陽(yáng)能光伏組件接線盒及其他配件等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是我國(guó)光伏接線盒行業(yè)規(guī)模較大的企業(yè)之一，具有著相對(duì)較大的生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)及質(zhì)量等優(yōu)勢(shì)，公司憑借多年經(jīng)營(yíng)形成的良好品牌和口碑，處于一定的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)地位。公司的接線盒產(chǎn)品通過(guò)了國(guó)內(nèi)外行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)的測(cè)試認(rèn)證，包括德國(guó)萊茵 TUV、南德 TUV、美國(guó) UL、德國(guó) VDE、歐盟 RoHS、歐盟 CE、日本JET等認(rèn)證，具有較強(qiáng)的技術(shù)實(shí)力。

二、募投項(xiàng)目

實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額全部用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)項(xiàng)目，具體情況如下：

項(xiàng)目概述

（一）光伏接線盒技改擴(kuò)建項(xiàng)目

本項(xiàng)目擬對(duì)公司現(xiàn)有的光伏接線盒產(chǎn)品進(jìn)行技改擴(kuò)建，在新場(chǎng)地投建生產(chǎn)場(chǎng)所，購(gòu)置先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，打造自動(dòng)化智能化的生產(chǎn)車間，項(xiàng)目建成后將新增年產(chǎn) 4,500 萬(wàn)套芯片澆注模塊接線盒產(chǎn)能。項(xiàng)目的實(shí)施將擴(kuò)大公司的生產(chǎn)規(guī)模，提升公司產(chǎn)品的生產(chǎn)質(zhì)量，同時(shí)有利于提高公司產(chǎn)品的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品的交付能力，進(jìn)而增強(qiáng)公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。

（二）研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目

為保持公司在行業(yè)中的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，本項(xiàng)目擬規(guī)劃建設(shè) 16,160 平方米研發(fā)大樓、1,003 平方米地下停車場(chǎng)，并購(gòu)置先進(jìn)的研發(fā)測(cè)試設(shè)備和系統(tǒng)軟件，引進(jìn)適量的研發(fā)人員。本項(xiàng)目研發(fā)大樓主要規(guī)劃建設(shè)實(shí)驗(yàn)室、新品試制區(qū)、辦公場(chǎng)地等。其中實(shí)驗(yàn)室包括性能測(cè)試實(shí)驗(yàn)室和環(huán)境測(cè)試實(shí)驗(yàn)室；辦公場(chǎng)地主要包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)辦公室、電氣設(shè)計(jì)辦公室、工程辦公室、綜合管理辦公室等。研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目與現(xiàn)有業(yè)務(wù)及未來(lái)規(guī)劃業(yè)務(wù)相輔相成，通過(guò)不斷研發(fā)產(chǎn)生新的技術(shù)、工藝和產(chǎn)品，使公司持續(xù)保持技術(shù)優(yōu)勢(shì)。

（三）智慧企業(yè)信息化建設(shè)項(xiàng)目

基于營(yíng)運(yùn)管理對(duì)信息化管理數(shù)據(jù)整合的迫切需要，公司將通過(guò)搭建智慧工廠整體架構(gòu)，完善或升級(jí)已有的信息化系統(tǒng)，包括 ERP（企業(yè)資源計(jì)劃）、MES（制造企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程執(zhí)行管理系統(tǒng)）、WMS（倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)）、MRP(物資需求計(jì)劃)、APS(高級(jí)計(jì)劃與排程)等，構(gòu)建 PLM、QMS、SCM、CRM、RFID 設(shè)備點(diǎn)檢系統(tǒng)等，實(shí)現(xiàn)多系統(tǒng)平臺(tái)對(duì)接，逐步實(shí)現(xiàn)企業(yè)智慧工廠和智慧辦公的目標(biāo)；通過(guò)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)板塊的集成化管理，將各應(yīng)用系統(tǒng)建立數(shù)據(jù)間關(guān)聯(lián)關(guān)系，為數(shù)據(jù)進(jìn)一步分析應(yīng)用提供基礎(chǔ)條件；在此基礎(chǔ)上，公司將通過(guò)大數(shù)據(jù)平臺(tái)數(shù)據(jù)采集、分析等相關(guān)技術(shù)的應(yīng)用，增強(qiáng)公司數(shù)據(jù)挖掘分析能力，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，降低運(yùn)營(yíng)成本、提升運(yùn)營(yíng)效率。本項(xiàng)目建設(shè)完成后將綜合提升現(xiàn)有系統(tǒng)硬件性能和軟件運(yùn)營(yíng)環(huán)境，強(qiáng)化公司信息化管理和生產(chǎn)水平，為公司可持續(xù)性發(fā)展提供有力支撐。