華廈眼科此次IPO保薦機構(gòu)為中金公司，發(fā)行人會計師為容誠，律師為錦天城，大象投顧有幸擔(dān)任了華廈眼科的IPO咨詢機構(gòu)。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司成立于 2004 年，是一家專注于眼科?？漆t(yī)療服務(wù)的大型民營醫(yī)療連鎖集團。公司面向國內(nèi)外廣大眼科疾病患者提供眼科全科診療服務(wù)，包括白內(nèi)障、屈光、眼底、斜弱視及小兒眼科、眼表、青光眼、眼眶和眼腫瘤、眼外傷在內(nèi)的眼科八大亞?？萍把垡暪鈱？?。公司始終堅持“不論富貴貧窮，都要服務(wù)好每個病人，讓每個人擁有一雙健康明亮的眼睛”的使命，并秉承“責(zé)任、關(guān)懷、創(chuàng)新、共贏”的核心價值觀，為廣大患者提供優(yōu)質(zhì)、專業(yè)、安全的眼科診療服務(wù)。

二、募投項目

本次發(fā)行擬募集資金計劃投資于以下項目：

項目概述

（一）天津華廈眼科醫(yī)院項目

天津市地處華北平原東北部，是直轄市、國家中心城市和中國北方最大的港口城市，2018年天津市全年GDP達到1.88萬億元，同比增長3.6%，居民人均可支配收入達39,506元；全市常住人口達1,560萬人，其中城鎮(zhèn)人口達1,297萬人；全市共有各類衛(wèi)生機構(gòu)5,686個。

（二）區(qū)域視光中心建設(shè)項目

公司從業(yè)務(wù)開展具體情況出發(fā)，本項目擬建設(shè)的視光中心需取得《醫(yī)療器械經(jīng)營許可證》。截至本招股說明書簽署日，本項目尚未開展建設(shè)，未來將在獲取相關(guān)資質(zhì)的前提下開展業(yè)務(wù)。在人員配置上，每家視光中心擬先行配置驗光師及助理；針對后續(xù)擬開展角膜塑形鏡的驗配業(yè)務(wù)的視光中心，可通過公司在當(dāng)?shù)氐难劭漆t(yī)院或另行招聘配備符合條件的醫(yī)師和技師。在設(shè)備配置上，公司擬為視光中心配備裂隙燈、非接觸式眼壓計、綜合驗光儀、電腦驗光儀、角膜地形圖儀等主要驗光設(shè)備，以滿足消費者對更加專業(yè)、全面的檢查和驗配服務(wù)的需求。

（三）現(xiàn)有醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)能力升級項目

隨著居民消費水平和消費意識的提升，患者對于專業(yè)化、高端化的眼科診療服務(wù)需求愈加擴大，同時患者對于高端眼科診療的消費能力也在不斷提升。就屈光手術(shù)而言，在可供選擇的前提下，患者選擇全飛秒激光手術(shù)的占比也越來越高。公司下屬分院須擁有相應(yīng)的手術(shù)設(shè)備才可滿足各地患者對于全飛秒激光手術(shù)的需求，并且積極參與到當(dāng)?shù)匮劭聘叨耸袌龅母偁幹?，提升公司整體的品牌知名度和市場占有率。

（四）信息化運營管理系統(tǒng)建設(shè)項目

隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展，各大行業(yè)都借助信息技術(shù)來推動自身的持續(xù)發(fā)展，醫(yī)療行業(yè)也是如此。一方面，在診療過程中，各個醫(yī)院會收集到大量患者的個人信息、病史、檢查數(shù)據(jù)、診療數(shù)據(jù)、特殊病例等具有價值的數(shù)據(jù)信息。信息系統(tǒng)能夠讓這些數(shù)據(jù)信息在整個公司的下屬分院中進行共享，從而提升整個公司的運營效率和診療實力。另一方面，公司在建立全國連鎖分院網(wǎng)絡(luò)的同時，也需要信息化系統(tǒng)提供高效的管理控制能力，推動業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，有效降低成本，從而提升公司的綜合競爭力。