影石創(chuàng)新此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為中信證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為容誠(chéng)，律師為北京德恒，大象投顧有幸擔(dān)任了影石創(chuàng)新的IPO咨詢機(jī)構(gòu)。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司自成立以來(lái)一直專注于全景相機(jī)、運(yùn)動(dòng)相機(jī)等智能影像設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是以全景技術(shù)為基點(diǎn)的全球知名智能影像設(shè)備提供商，發(fā)展形成了由全景技術(shù)、防抖技術(shù)、AI 影像處理技術(shù)、計(jì)算攝影技術(shù)等為核心的技術(shù)體系。公司通過(guò)自主研發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新滿足消費(fèi)者在不同場(chǎng)景下的影像需求，并為各行業(yè)提供先進(jìn)的智能影像解決方案。公司推出的智能影像設(shè)備產(chǎn)品與各行業(yè)加速融合，覆蓋全景新聞直播、國(guó)防軍事、政法警務(wù)、全景街景地圖、VR 看房、全景視頻會(huì)議等領(lǐng)域，通過(guò)滿足多場(chǎng)景應(yīng)用為行業(yè)賦能。目前公司主要產(chǎn)品類型包括消費(fèi)級(jí)智能影像設(shè)備、專業(yè)級(jí)智能影像設(shè)備、配件及其他產(chǎn)品等。

二、募投項(xiàng)目

公司本次發(fā)行所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬投入以下項(xiàng)目：

項(xiàng)目概述

（一）智能影像設(shè)備生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目擬由珠海影石在廣東省珠海市高新區(qū)科技創(chuàng)新海岸北圍新灣八路東側(cè)、新沙二路南側(cè)實(shí)施。2020 年 8 月，珠海影石與珠海市自然資源局簽訂《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》，以出讓方式取得上述土地使用權(quán)，宗地編號(hào)TJ2008，用途為工業(yè)用地，建設(shè)用地面積 11,000.69 平方米。珠海影石已按上述出讓合同約定付訖總地價(jià)款。截至本招股說(shuō)明書(shū)簽署日，上述國(guó)有土地使用權(quán)的權(quán)屬證書(shū)已辦理完成。

（二）影石創(chuàng)新深圳研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目?

本項(xiàng)目擬由前海影石在深圳市前海深港合作區(qū)南山街道噴泉北街 11 號(hào)景興海上廣場(chǎng)二期實(shí)施。前海影石已與深圳市前海景興商業(yè)服務(wù)有限公司簽訂了《商品房買賣意向協(xié)議》，有意購(gòu)買位于前海合作區(qū)的景興海上廣場(chǎng)二期物業(yè)，具體以雙方簽署的正式購(gòu)房合同為準(zhǔn)。