毛戈平股份此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為長江證券承銷保薦，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為天健，律師為國楓，大象投顧有幸擔(dān)任了毛戈平股份的IPO咨詢機(jī)構(gòu)。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司主要從事MGPIN與至愛終生兩大品牌彩妝、護(hù)膚系列產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及化妝技能培訓(xùn)業(yè)務(wù)。

二、募投項(xiàng)目

本次發(fā)行募集資金將用于以下項(xiàng)目的投資建設(shè)：

項(xiàng)目概述

（一）渠道建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括建設(shè)品牌旗艦店、增設(shè)百貨專柜、對(duì)現(xiàn)有百貨專柜進(jìn)行升級(jí)改造、品牌推廣、'至愛終生'品牌建設(shè)及終端人員培訓(xùn)等。

（二）研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括產(chǎn)品研發(fā)、國際彩妝流行趨勢(shì)研究及手戈平美妝藝術(shù)研究中心的建設(shè)。

（三）形象設(shè)計(jì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要包括對(duì)骨干學(xué)校進(jìn)行擴(kuò)容及升級(jí)、開展線上教學(xué)及開發(fā)招聘平臺(tái) APP。骨干學(xué)校指發(fā)行人子公司毛戈平形象在杭州、北京、上海、成都設(shè)立的 4 家分公司，公司將募集資金均投入于毛戈平形象的上述分公司，本募投項(xiàng)目也將納入公司合并報(bào)表范圍。