好達(dá)電子此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為安信證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為公證天業(yè)，律師為北京市中倫，大象投顧有幸擔(dān)任了好達(dá)電子的IPO咨詢(xún)機(jī)構(gòu)。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司主要從事聲表面波射頻芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，是兼具芯片設(shè)計(jì)技術(shù)、制造及封測(cè)工藝、標(biāo)準(zhǔn)化量產(chǎn)出貨能力的國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商。公司主要產(chǎn)品包括濾波器、雙工器和諧振器，廣泛應(yīng)用于手機(jī)、通信基站、物聯(lián)網(wǎng)等射頻通訊相關(guān)領(lǐng)域。

二、募投項(xiàng)目

本次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行新股的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將按輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目：

項(xiàng)目概述

（一）聲表面波濾波器擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目以公司長(zhǎng)期積累的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)為基礎(chǔ)，通過(guò)購(gòu)置先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備、改善現(xiàn)有工藝技術(shù)，進(jìn)一步擴(kuò)建公司聲表面波濾波器的生產(chǎn)線(xiàn)，從而優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)并發(fā)揮規(guī)模效益。本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后公司將新增年產(chǎn)能聲表面波濾波器（SAW）30 億只、溫度補(bǔ)償聲表面波濾波器（TC-SAW）6億只。本項(xiàng)目總投資65,339.95萬(wàn)元，建設(shè)地點(diǎn)為公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所在地，建設(shè)期為1.5年。

（二）研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目擬在公司現(xiàn)有研發(fā)中心的基礎(chǔ)上，加大研發(fā)投入、購(gòu)置研發(fā)設(shè)備、引進(jìn)高端人才，為公司開(kāi)展前瞻性課題研究提供物質(zhì)與人才基礎(chǔ)，進(jìn)一步提高公司的自主研發(fā)能力與科技成果轉(zhuǎn)化能力。本項(xiàng)目總投資10,699.98萬(wàn)元，建設(shè)地點(diǎn)為公司目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所在地，建設(shè)期為2年。