天力鋰能此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為民生證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為天健，律師為錦天城，大象投顧有幸擔(dān)任了天力鋰能的IPO咨詢機(jī)構(gòu)。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司主要從事鋰電池三元材料及其前驅(qū)體的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，是一家具有自主研發(fā)和創(chuàng)新能力的高新技術(shù)企業(yè)?；谀芰棵芏雀?、放電容量大、循環(huán)性能好、結(jié)構(gòu)比較穩(wěn)定等優(yōu)勢(shì)，三元材料已成為鋰電池正極材料的重要發(fā)展方向，并被廣泛應(yīng)用于新能源汽車、電動(dòng)自行車、電動(dòng)工具及 3C 等相關(guān)領(lǐng)域。

二、募投項(xiàng)目

本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用擬投入以下項(xiàng)目：

項(xiàng)目概述

（一）淮北三元正極材料建設(shè)項(xiàng)目

淮北三元正極材料建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施主體為安徽天力，項(xiàng)目總投資為64,425.02萬(wàn)元。本項(xiàng)目將購(gòu)置添置先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及其他設(shè)備，新建自動(dòng)化柔性生產(chǎn)線，以擴(kuò)大公司三元材料產(chǎn)品的生產(chǎn)能力?；幢比龢O材料建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能配置以高鎳三元材料為主，達(dá)產(chǎn)后可以實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)高鎳三元材料產(chǎn)品10,000噸，同時(shí)項(xiàng)目也可以根據(jù)鋰電池市場(chǎng)發(fā)展新動(dòng)態(tài)和不同客戶的需求變化，兼顧生產(chǎn)5系、6系等三元材料相關(guān)產(chǎn)品。

（二）新鄉(xiāng)三元正極材料建設(shè)項(xiàng)目

新鄉(xiāng)三元正極材料建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施主體為天力鋰能，項(xiàng)目總投資為21,292.21萬(wàn)元。本項(xiàng)目將購(gòu)置添置先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備及其他設(shè)備，新建自動(dòng)化柔性生產(chǎn)線，以擴(kuò)大公司三元材料產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。新鄉(xiāng)三元正極材料建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能配置以高鎳三元材料為主，達(dá)產(chǎn)后可以實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)高鎳三元材料產(chǎn)品3,600噸，同時(shí)項(xiàng)目也可以根據(jù)鋰電池市場(chǎng)發(fā)展新動(dòng)態(tài)和不同客戶的需求變化，兼顧生產(chǎn)5系、6系等三元材料相關(guān)產(chǎn)品。