永泰運此次IPO保薦機構為安信證券，發(fā)行人會計師為天健，律師為海潤天睿，大象投顧有幸擔任了永泰運的IPO咨詢機構。

一、業(yè)務與技術

公司是一家主營跨境化工物流供應鏈服務的現(xiàn)代服務企業(yè)。公司致力于不斷整合線下自有的國際化工物流服務團隊、?；穫}庫、?；愤\輸車隊、園區(qū)化綜合物流服務基地等內部服務資源和國際海運、關務服務、第三方倉儲及車隊等外部合作資源，通過“運化工”平臺，專業(yè)、安全、高效的為客戶提供包括物流方案設計、詢價訂艙、理貨服務、境內運輸、倉儲堆存、報關報檢、單證服務、港區(qū)服務、國際海運、物流信息監(jiān)控等全鏈條跨境化工物流服務。

二、募投項目

本次募集資金運營項目具體情況如下表所示：

項目概述

（一）寧波物流中心升級建設項目

本項目總投資15,070.83萬元，計劃建設期為24個月，實施主體為公司全資子公司永港物流，擬通過引進一批先進的軟硬件智能化設備與調配一批配套人員，將公司位于北侖白峰街道的地塊及建筑物、位于永港碼頭的堆場等部分場地，升級建設成符合“智慧物流”概念的自動化丙類倉庫、加工及分裝車間、綜合車間、停車場、多用途碼頭。項目實施后將提高公司在寧波北侖港區(qū)的倉儲、堆存與碼頭裝卸業(yè)務收入，并進一步實現(xiàn)各個業(yè)務板塊的協(xié)同發(fā)展效應，進一步擴大公司在寧波港化工物流行業(yè)的影響力。

（二）“運化工”一站式可視化物流電商平臺項目

本項目總投資8,783.26萬元，計劃建設期為36個月，實施主體為發(fā)行人，擬通過基于公司現(xiàn)有的“運化工”平臺、車輛停放智能管理平臺，迭代升級為一站式可視化物流電商平臺。一方面，將倉儲、運輸、提貨、裝箱、集卡、報關、起運港等有機銜接，實現(xiàn)線上線下一體化運作，為客戶提供一站式的綜合物流方案；另一方面，優(yōu)化運輸、倉儲等業(yè)務環(huán)節(jié)的操作流程和安全管理水平，為?；返陌踩芸靥峁┍Ｕ?。

（三）物流運力提升項目

本項目總投資 6,281.26萬元，計劃建設期為12個月，實施主體為公司全資子公司凱密克，擬通過購置集裝箱運輸車輛、廂貨車以及特殊用途專業(yè)運輸車輛，招聘并培訓駕駛員、押運員、調度員隊伍等，解決現(xiàn)有運力瓶頸，豐富運輸業(yè)務種類，進一步提升公司業(yè)務的市場占有率，以提升公司整體盈利水平與經營穩(wěn)定性，提升公司的主營業(yè)務規(guī)模和綜合競爭實力。