邦德股份此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為中泰證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為大華，律師為時(shí)代九和，大象投顧有幸擔(dān)任了邦德股份的IPO咨詢(xún)機(jī)構(gòu)。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司是一家專(zhuān)注于熱交換器相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品包括平行流式冷凝器、平行流式油冷器等系列，涵蓋兩千余類(lèi)產(chǎn)品型號(hào)，廣泛應(yīng)用于汽車(chē)?yán)鋮s系統(tǒng)等熱交換領(lǐng)域。

二、募投項(xiàng)目

經(jīng)2021年12月2日的2021年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，本次公開(kāi)發(fā)行股票所募集的資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將依據(jù)輕重緩急擬投資于以下項(xiàng)目：

項(xiàng)目概述

（一）熱交換器數(shù)字化生產(chǎn)項(xiàng)目（一期）

本項(xiàng)目擬由發(fā)行人實(shí)施，項(xiàng)目總投資17,419.65萬(wàn)元，用于新建面積為61,104.95平方米的廠房和庫(kù)房等配套設(shè)施，購(gòu)置先進(jìn)的生產(chǎn)和檢測(cè)設(shè)備，以及引入高素質(zhì)的生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)管理人才，涉及的產(chǎn)品為公司現(xiàn)有主要產(chǎn)品冷凝器與油冷器，產(chǎn)品技術(shù)基礎(chǔ)成熟。本次項(xiàng)目新增產(chǎn)能合計(jì)140萬(wàn)臺(tái)/年，其中新增冷凝器產(chǎn)能118萬(wàn)臺(tái)/年、油冷器產(chǎn)能22萬(wàn)臺(tái)/年。本次項(xiàng)目順利實(shí)施后，將與現(xiàn)有工廠同時(shí)覆蓋全系產(chǎn)品型號(hào)的生產(chǎn)，公司將根據(jù)實(shí)際情況合理分配各廠區(qū)的具體生產(chǎn)任務(wù)；未來(lái)公司仍保持冷凝器為主的收入結(jié)構(gòu)，但油冷器銷(xiāo)售收入占比預(yù)計(jì)有所上升。

（二）研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目擬由發(fā)行人實(shí)施，項(xiàng)目總投資約3,404.85萬(wàn)元，擬對(duì)現(xiàn)有研發(fā)場(chǎng)地進(jìn)行擴(kuò)建，擴(kuò)建后研發(fā)中心面積增加7,485.43平方米，同時(shí)，購(gòu)置先進(jìn)的檢測(cè)設(shè)備，以及引入高素質(zhì)的研發(fā)和技術(shù)人員。本項(xiàng)目順利實(shí)施后，將進(jìn)一步提升公司的技術(shù)研發(fā)實(shí)力，為未來(lái)技術(shù)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)，有效提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。