智微智能此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為中信證券，發(fā)行人會計師為天健，律師為德恒，大象投顧有幸擔(dān)任了智微智能的IPO咨詢機(jī)構(gòu)。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司專注于為客戶提供智能場景下的硬件方案，主營業(yè)務(wù)為教育辦公類、消費類、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備類、網(wǎng)絡(luò)安全類、零售類及其他電子設(shè)備產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)。

二、募投項目

公司本次發(fā)行的募集資金總額扣除發(fā)行費用后，投資項目具體如下：

項目概述

（一）智微智能生產(chǎn)基地建設(shè)項目

本項目擬在東莞市謝崗鎮(zhèn)曹樂村建設(shè)生產(chǎn)基地，新增8條生產(chǎn)線，預(yù)計總投資為44,255.36萬元，建設(shè)期為48個月，實施主體為東莞智微。

（二）海寧市智微智能科技有限公司年產(chǎn)32萬臺交換機(jī)生產(chǎn)基地建設(shè)項目

本項目擬在海寧高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)“中瑞產(chǎn)業(yè)園”建設(shè)海寧生產(chǎn)基地，新建3條交換機(jī)生產(chǎn)線，預(yù)計總投資為9,572.09萬元，建設(shè)期為36個月，實施主體為海寧智微。

（三）深圳市智微智能營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目

為了更好滿足市場發(fā)展的需求，加強(qiáng)公司市場拓展力度，本項目將在現(xiàn)有營銷網(wǎng)絡(luò)布局的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步建設(shè)和完善營銷網(wǎng)絡(luò)。結(jié)合各城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展及市場需求情況，公司擬通過本項目的建設(shè)，在全國 4 個城市建設(shè)營銷中心，項目計劃在深圳擴(kuò)建營銷總部；計劃在北京擴(kuò)建營銷中心，增加技術(shù)支持部門；計劃在武漢、杭州新建立 2 個區(qū)域營銷中心。屆時公司將建立“深圳營銷總部、區(qū)域營銷中心”的營銷網(wǎng)絡(luò)，并在各營銷中心建立產(chǎn)品展示區(qū)域、培訓(xùn)中心，以加強(qiáng)公司產(chǎn)品市場推廣，從市場廣度和深度兩個維度，進(jìn)一步開拓公司業(yè)務(wù)，提高公司業(yè)務(wù)的市場覆蓋面和市場份額，進(jìn)而樹立公司技術(shù)領(lǐng)先、管理高效、服務(wù)優(yōu)質(zhì)的企業(yè)形象，提高營銷服務(wù)水平和人才能力，鞏固和提升公司在行業(yè)的優(yōu)勢地位。

（四）補(bǔ)充流動資金項目

綜合考慮公司目前的經(jīng)營情況、財務(wù)狀況以及未來發(fā)展計劃等因素，公司擬將本次公開發(fā)行股票募集資金中的 20,000.00 萬元用于補(bǔ)充公司日常流動資金需要。