源飛寵物此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為光大證券，發(fā)行人會計師為天衡，律師為植德，大象投顧有幸擔(dān)任了源飛寵物的IPO咨詢機(jī)構(gòu)。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司主要從事寵物產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品包括寵物零食、寵物牽引用具、寵物注塑玩具等系列產(chǎn)品。

二、募投項目

本次公開發(fā)行新股所募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后，按照輕重緩急擬投入以下五個項目：

項目概述

（一）年產(chǎn)咬膠3,000噸、寵物牽引用具2,500萬條產(chǎn)能提升項目

本項目系公司擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的需要，擬購置位于寵物小鎮(zhèn)的33.3畝土地，通過購建現(xiàn)代化工廠，購置生產(chǎn)所需的先進(jìn)自動化、智能化設(shè)備，同時利用先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備提升公司在相關(guān)產(chǎn)品方面的生產(chǎn)和質(zhì)檢能力，以擴(kuò)大公司生產(chǎn)能力，進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)公司的市場競爭力和占有率，為滿足日益增長的市場訂單需求奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。

（二）源飛寵物生產(chǎn)技術(shù)及智能倉儲技改項目

本項目通過購置生產(chǎn)所需的先進(jìn)自動化或半自動化設(shè)備，力圖提高生產(chǎn)效率，實(shí)現(xiàn)狗咬膠以及寵物牽引帶生產(chǎn)流程的優(yōu)化。同時建設(shè)智能倉儲物流系統(tǒng)，提高產(chǎn)成品和半成品倉儲物流的效率，以及產(chǎn)品的交付質(zhì)量。本項目的建設(shè)有助于增強(qiáng)公司的市場競爭力和占有率，為滿足日益增長的市場訂單需求奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。

（三）研發(fā)中心建設(shè)項目

根據(jù)公司的研發(fā)需求，在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)一步擴(kuò)充現(xiàn)有研發(fā)團(tuán)隊規(guī)模、基礎(chǔ)設(shè)施和儀器設(shè)備，適配公司的中長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。研發(fā)中心基礎(chǔ)建設(shè)完畢后，公司將開展關(guān)于寵物用品和食品的前瞻型理論研究、智能寵物穿戴用品研發(fā)、新型面料在寵物牽引帶中的運(yùn)用、寵物零食配方優(yōu)化、寵物服飾新潮流等研發(fā)方向。公司擬開展的研發(fā)方向均圍繞主營產(chǎn)品，以擴(kuò)充及優(yōu)化現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品的市場競爭力為目標(biāo)，保障研發(fā)工作能夠助力未來產(chǎn)能的擴(kuò)充，提高公司在業(yè)內(nèi)的影響力。

（四）營銷運(yùn)營中心建設(shè)項目

本項目擬建設(shè)營銷網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營中心，旨在提升公司在國內(nèi)外的品牌影響力，助力業(yè)務(wù)擴(kuò)張進(jìn)程。本項目的建設(shè)內(nèi)容分為三個核心板塊，分別為數(shù)據(jù)中心建設(shè)、電商全渠道營銷系統(tǒng)建設(shè)和智能分揀物流中心。

（五）補(bǔ)充流動資金

公司計劃通過本次募集資金5,000.00萬元用于補(bǔ)充流動資金，用以滿足公司? 持續(xù)增長帶來的資金需求，提高公司資金實(shí)力，改善財務(wù)狀況，有利于增強(qiáng)公司市場競爭力。