豐立智能此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)泰君安證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為天健，律師為天冊(cè)，大象投顧有幸擔(dān)任了豐立智能的IPO咨詢機(jī)構(gòu)。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

發(fā)行人是一家專業(yè)從事小模數(shù)齒輪、齒輪箱以及相關(guān)精密機(jī)械件等產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的高新技術(shù)企業(yè)，其主要產(chǎn)品包括鋼齒輪、齒輪箱及零部件、精密機(jī)械件、粉末冶金制品以及氣動(dòng)工具等產(chǎn)品。目前，發(fā)行人主要產(chǎn)品作為重要零部件被廣泛應(yīng)用于電動(dòng)工具、農(nóng)林機(jī)械、醫(yī)療器械、智能家居、特高壓電網(wǎng)、工業(yè)縫紉機(jī)等領(lǐng)域。

二、募投項(xiàng)目

根據(jù)發(fā)行人2021年2月24日召開(kāi)的2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，本次募集資金運(yùn)用將全部圍繞發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行，用于小模數(shù)精密齒輪及精密機(jī)械件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、齒輪箱升級(jí)及改造項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，具體情況如下表所示：

項(xiàng)目概述

（一）小模數(shù)精密齒輪及精密機(jī)械件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目

本項(xiàng)目實(shí)施主體為浙江豐立智能科技股份有限公司，擬實(shí)施地點(diǎn)為臺(tái)州市黃巖區(qū)院橋鎮(zhèn)合嶼工業(yè)區(qū)。項(xiàng)目計(jì)劃投資14,590.78萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)周期24個(gè)月。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)將新增年產(chǎn)小模數(shù)錐齒輪300萬(wàn)件，圓柱齒輪1,000萬(wàn)件，精密機(jī)械件1,000萬(wàn)件。本項(xiàng)目實(shí)施將有助于發(fā)行人擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、增強(qiáng)客戶訂單響應(yīng)能力，鞏固并增強(qiáng)發(fā)行人在行業(yè)中的領(lǐng)先地位。

（二）齒輪箱升級(jí)及改造項(xiàng)目

本項(xiàng)目實(shí)施主體為浙江豐立智能科技股份有限公司，擬實(shí)施地點(diǎn)為臺(tái)州市黃巖區(qū)院橋鎮(zhèn)合嶼工業(yè)區(qū)。項(xiàng)目計(jì)劃投資11,177.33萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)周期24個(gè)月。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)將新增電動(dòng)工具減速器產(chǎn)能205萬(wàn)件，精密諧波減速器產(chǎn)能3.5萬(wàn)件。本項(xiàng)目實(shí)施將有助于發(fā)行人延伸產(chǎn)業(yè)鏈，提升為客戶提供整合解決方案的能力。

（三）研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目實(shí)施主體為浙江豐立智能科技股份有限公司，擬實(shí)施地點(diǎn)為臺(tái)州市黃巖區(qū)院橋鎮(zhèn)合嶼工業(yè)區(qū)。項(xiàng)目計(jì)劃投資6,266.64萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)周期24個(gè)月。本項(xiàng)目實(shí)施將為發(fā)行人研發(fā)創(chuàng)新能力及技術(shù)水平提供保障，持續(xù)提高長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力。

（四）補(bǔ)充流動(dòng)資金

發(fā)行人綜合考慮了行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)、財(cái)務(wù)狀況以及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃等經(jīng)營(yíng)情況，擬使用募集資金中的7,000.00萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金。