正特股份此次IPO保薦機構為國泰君安證券，發(fā)行人會計師為天健，律師為植德，大象投顧有幸擔任了正特股份的IPO咨詢機構。

一、業(yè)務與技術

公司一直從事戶外休閑家具及用品的研發(fā)、生產和銷售業(yè)務。公司現(xiàn)擁有遮陽制品、戶外休閑家具兩大產品系列，其中遮陽制品主要包括遮陽篷和遮陽傘，戶外休閑家具主要包括寵物屋、戶外家具和晾曬用具。

二、募投項目

公司的募集資金擬全部投入下列項目（按投資項目的輕重緩急排序）：

項目概述

（一）年產 90 萬件戶外休閑用品項目

公司擬在臨海市臨海大道（東）558號廠區(qū)內建設本項目。項目投資總額為27,598.00萬元，其中工程建設投資12,165.00萬元（土建工程、安裝工程），其他工程費用950.00萬元（水電氣、道路等輔助工程、車間地面硬化），設備購置費13,683.00萬元，基本預備費800.00萬元。

（二）研發(fā)檢測及體驗中心建設項目

本項目的主要建設內容為產品研發(fā)檢測及體驗中心，包括研發(fā)檢測中心和產品體驗中心。通過引進先進的研發(fā)設備和優(yōu)秀人才，配合產學研項目和針對性課題的研究，全面提升公司的設計研發(fā)水平和體驗服務水平，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供技術支持。

（三）國內營銷體驗中心建設項目

本項目擬投資4,847.00萬元用于公司的營銷體驗中心建設項目，資金主要運用于公司臨海市總部營銷體驗中心的場地裝修費用、上海市新建營銷中心場地購買和裝修費用、新增營銷服務人員費用、固定資產購置費用等。

（四）補充流動資金及償還銀行借款

綜合考慮公司所處的成長階段、業(yè)務特點、發(fā)展規(guī)劃以及財務狀況等因素，公司擬使用募集資金7,000萬用于補充流動資金及償還銀行借款。