曼恩斯特此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為民生證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為大信，律師為競(jìng)天公誠(chéng)，大象投顧有幸擔(dān)任了曼恩斯特的IPO咨詢機(jī)構(gòu)。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司以“讓涂布變得簡(jiǎn)單”為愿景，自成立以來(lái)一直致力于涂布技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用，目前公司主要從事高精密狹縫式涂布模頭及其配件、涂布設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于鋰電池生產(chǎn)設(shè)備、新能源裝備等高端制造領(lǐng)域。

二、募投項(xiàng)目

募集資金擬投資項(xiàng)目投入計(jì)劃如下表：

項(xiàng)目概述

（一）安徽涂布技術(shù)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目

該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資額為15,146.23萬(wàn)元，其中建設(shè)投資12,584.01萬(wàn)元，占比 83.08%，包括工程費(fèi)用11,400.70萬(wàn)元，工程建設(shè)其它費(fèi)用471.01萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi) 712.30 萬(wàn)元；鋪底流動(dòng)資金2,562.22萬(wàn)元，占比16.92%。本項(xiàng)目擬通過(guò)首次公開發(fā)行股票上市募集資金投入14,330.19萬(wàn)元，其中816.04萬(wàn)元為前期投入的土地購(gòu)置費(fèi)和廠房（3 號(hào)廠房）建筑費(fèi)。

（二）涂布技術(shù)產(chǎn)業(yè)化總部基地建設(shè)項(xiàng)目

項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資額為14,345.73萬(wàn)元，其中建設(shè)投資11,586.06萬(wàn)元，占比80.76%，包括工程費(fèi)用9,797.93萬(wàn)元，工程建設(shè)其它費(fèi)用1,132.32萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)655.81萬(wàn)元；鋪底流動(dòng)資金 2,759.67萬(wàn)元，占比19.24%。

（三）研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額 15,543.44 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資8,635.44萬(wàn)元，占比 55.56%；研發(fā)及培訓(xùn)費(fèi)用為6,908.00萬(wàn)元，占比44.44%。建設(shè)投資包括工程費(fèi)用7,179.40萬(wàn)元，工程建設(shè)其它費(fèi)967.24萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)488.80萬(wàn)元；研發(fā)及培訓(xùn)費(fèi)用包括課題研發(fā)費(fèi) 6,860.00萬(wàn)元，人員培訓(xùn)費(fèi)48.00萬(wàn)元。

（四）補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目

公司擬將本次募集資金中的8,874.15萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，滿足公司快速增長(zhǎng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，進(jìn)一步確保公司的財(cái)務(wù)安全、增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力。