曼恩斯特此次IPO保薦機構為民生證券，發(fā)行人會計師為大信，律師為競天公誠，大象投顧有幸擔任了曼恩斯特的IPO咨詢機構。

一、業(yè)務與技術

公司以“讓涂布變得簡單”為愿景，自成立以來一直致力于涂布技術的研發(fā)和應用，目前公司主要從事高精密狹縫式涂布模頭及其配件、涂布設備的研發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售，公司產(chǎn)品主要應用于鋰電池生產(chǎn)設備、新能源裝備等高端制造領域。

二、募投項目

募集資金擬投資項目投入計劃如下表：

項目概述

（一）安徽涂布技術產(chǎn)業(yè)化建設項目

該項目預計總投資額為15,146.23萬元，其中建設投資12,584.01萬元，占比 83.08%，包括工程費用11,400.70萬元，工程建設其它費用471.01萬元，預備費 712.30 萬元；鋪底流動資金2,562.22萬元，占比16.92%。本項目擬通過首次公開發(fā)行股票上市募集資金投入14,330.19萬元，其中816.04萬元為前期投入的土地購置費和廠房（3 號廠房）建筑費。

（二）涂布技術產(chǎn)業(yè)化總部基地建設項目

項目預計總投資額為14,345.73萬元，其中建設投資11,586.06萬元，占比80.76%，包括工程費用9,797.93萬元，工程建設其它費用1,132.32萬元，預備費655.81萬元；鋪底流動資金 2,759.67萬元，占比19.24%。

（三）研發(fā)中心建設項目

本項目預計投資總額 15,543.44 萬元，其中建設投資8,635.44萬元，占比 55.56%；研發(fā)及培訓費用為6,908.00萬元，占比44.44%。建設投資包括工程費用7,179.40萬元，工程建設其它費967.24萬元，預備費488.80萬元；研發(fā)及培訓費用包括課題研發(fā)費 6,860.00萬元，人員培訓費48.00萬元。

（四）補充流動資金項目

公司擬將本次募集資金中的8,874.15萬元用于補充流動資金，滿足公司快速增長的主營業(yè)務發(fā)展需要，進一步確保公司的財務安全、增強公司競爭力。