2022年7日14日，大象投顧客戶——太倉展新膠粘材料股份有限公司通過創(chuàng)業(yè)板IPO審議會議。

熱烈祝賀大象投顧客戶——展新股份通過創(chuàng)業(yè)板IPO審議會議！

展新股份此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為東吳證券，發(fā)行人會計(jì)師為天健，律師為錦天城，大象投顧有幸擔(dān)任了展新股份的IPO咨詢機(jī)構(gòu)。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司是一家致力于研發(fā)、生產(chǎn)、銷售LCD觸控顯示、AMOLED柔性顯示、半導(dǎo)體制造等行業(yè)用膠膜材料的高新技術(shù)企業(yè)。公司產(chǎn)品包括OCA光學(xué)膠膜、AMOLED柔性顯示器件、半導(dǎo)體制造用膠膜及其它膠膜、膠帶等，其中以O(shè)CA光學(xué)膠精密無塵模切為主，模切后的OCA光學(xué)膠膜廣泛應(yīng)用于LCD觸控顯示屏、 AMOLED柔性顯示屏等產(chǎn)品。公司產(chǎn)品最終應(yīng)用于智能手機(jī)、平板電腦、智能穿戴、筆記本電腦、汽車及家電等行業(yè)。

二、募投項(xiàng)目

經(jīng)股東大會審議通過，公司擬公開發(fā)行普通股2,900.00萬股，實(shí)際募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于投資以下項(xiàng)目：

項(xiàng)目概述

（一）太倉展新柔性顯示材料擴(kuò)產(chǎn)升級項(xiàng)目

太倉展新柔性顯示材料擴(kuò)產(chǎn)升級項(xiàng)目計(jì)劃總投資15,000.00萬元。本項(xiàng)目旨在通過對現(xiàn)有廠房進(jìn)行改造升級及配套工程建設(shè)，構(gòu)建現(xiàn)代化的1,000級無塵凈化車間，購置生產(chǎn)所需的自動化、智能化的精密無塵模切設(shè)備以及生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備，從而提升公司在柔性顯示膠膜產(chǎn)品方面的精密制造加工及質(zhì)量檢測能力，提升產(chǎn)品的品質(zhì)，提高良品率，增強(qiáng)公司產(chǎn)品的市場競爭能力。

（二）四川展新柔性顯示材料擴(kuò)產(chǎn)升級項(xiàng)目

四川展新柔性顯示材料擴(kuò)產(chǎn)升級項(xiàng)目計(jì)劃總投資10,000.00萬元。項(xiàng)目由四川子公司建設(shè)。本項(xiàng)目旨在通過對現(xiàn)有廠房進(jìn)行改造升級及配套工程建設(shè)，構(gòu)建現(xiàn)代化的 1,000 級無塵凈化車間，購置生產(chǎn)所需的自動化、智能化的模切設(shè)備以及生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備，從而提升公司在柔性顯示膠膜產(chǎn)品方面的精密無塵制造加工及質(zhì)量檢測能力，提升產(chǎn)品的品質(zhì)，提高良品率，增強(qiáng)公司產(chǎn)品的市場競爭能力。

（三）半導(dǎo)體制造用膠膜材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

半導(dǎo)體制造用膠膜材料產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目擬投入27,418.34萬元，其中募集資金投入10,000.00 萬元。項(xiàng)目由蘇州迪科力建設(shè)。公司半導(dǎo)體制造用膠膜的主要產(chǎn)品包括半導(dǎo)體晶圓和封裝切割固定膠膜、硅片抗酸膜、晶圓減薄研磨膠帶、BP支撐膜膠膜材料、可折疊緩沖膠膜材料等，主要用于半導(dǎo)體硅片抗酸保護(hù)、晶圓減薄、封裝及 AMOLED 柔性顯示屏制造等產(chǎn)品制程實(shí)現(xiàn)膠膜和產(chǎn)品組件膠膜的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。

（四）新建研發(fā)中心項(xiàng)目

研發(fā)中心項(xiàng)目計(jì)劃總投資6,800.00萬元。本項(xiàng)目是在公司現(xiàn)有研發(fā)體系的基礎(chǔ)上，通過加強(qiáng)研發(fā)方面的投入，提升公司研發(fā)全流程的軟硬件設(shè)施，為研發(fā)人員提供良好的工作環(huán)境以及先進(jìn)的設(shè)備；通過招聘高端研發(fā)人才，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新能力的持續(xù)提升，確保公司在產(chǎn)品研發(fā)方面的競爭優(yōu)勢。

（五）補(bǔ)充流動資金項(xiàng)目

本次擬使用募集資金20,000萬元用于補(bǔ)充流動資金，以優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，滿足公司后續(xù)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的需求。