數(shù)智交院此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為海通證券、浙商證券，發(fā)行人會計師為致同，律師為國浩（杭州），IPO咨詢機(jī)構(gòu)為大象投顧。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司是一家為綜合交通、城市建設(shè)等領(lǐng)域提供規(guī)劃、咨詢、勘察設(shè)計、項目管理等專業(yè)技術(shù)服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司以交通工程領(lǐng)域為核心，致力于為客戶提供全過程的綜合解決方案，主營業(yè)務(wù)包括規(guī)劃咨詢、勘察設(shè)計、試驗檢測和工程管理及工程承包等技術(shù)服務(wù)。同時，公司致力于數(shù)字化轉(zhuǎn)型創(chuàng)新，把握“大交通”、“大城建”兩大領(lǐng)域行業(yè)發(fā)展新業(yè)態(tài)，將傳統(tǒng)基建技術(shù)與新一代信息技術(shù)深度融合，推動科技成果商品化、產(chǎn)業(yè)化。

二、募投項目

本次發(fā)行A股募集資金（扣除發(fā)行費(fèi)用后）計劃全部用于以下項目：

項目概述

（一）生產(chǎn)能力提升項目

為滿足公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，改善公司目前的辦公環(huán)境，滿足公司不斷擴(kuò)張的人員規(guī)模，進(jìn)一步提升公司的生產(chǎn)能力，本項目擬公司新購置土地上建設(shè)公司的新生產(chǎn)中心。該用地位于杭州市西湖區(qū)三墩單元XH0307-01地塊，東至規(guī)劃綠化，南至規(guī)劃鎮(zhèn)中路，西至規(guī)劃鎮(zhèn)中路，北至燈彩街，用地面積約8.73畝，總建筑面積約52,351平方米，預(yù)計項目建設(shè)期為3年。除此之外，公司將購置規(guī)劃設(shè)計、軌道交通設(shè)計、水運(yùn)設(shè)計、檢測和巖土勘察等領(lǐng)域的專業(yè)設(shè)備和軟件，擴(kuò)充公司的專業(yè)人員規(guī)模，以提升公司的主營業(yè)務(wù)的生產(chǎn)能力。公司本次募集資金投資項目將有效擴(kuò)大公司的生產(chǎn)規(guī)模，增強(qiáng)公司盈利能力和市場競爭力。

（二）創(chuàng)新研究中心建設(shè)項目

本項目將在公司已有科研創(chuàng)新能力的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)科研基礎(chǔ)設(shè)施和科創(chuàng)平臺的建設(shè)，利用募集資金，建設(shè)研發(fā)中心以及大數(shù)據(jù)中心，進(jìn)行高端科研儀器、設(shè)備等軟硬件升級，推動傳統(tǒng)勘察設(shè)計行業(yè)與工業(yè)化生產(chǎn)、信息化應(yīng)用的深度融合發(fā)展和相互促進(jìn)，力爭打造國家級科研創(chuàng)新平臺。另外，公司將重點(diǎn)加強(qiáng)智能設(shè)計、智慧管養(yǎng)、大數(shù)據(jù)融合和分析應(yīng)用研究開發(fā)等核心團(tuán)隊建設(shè)，全方位提升對人才的吸引力，加快高端緊缺人才引進(jìn)速度。本項目建設(shè)期3年，項目實(shí)施的主要內(nèi)容包括工程建設(shè)、軟硬件購置、設(shè)備安裝調(diào)試、科研人員招募與培訓(xùn)、研究中心試運(yùn)行等。

（三）營銷服務(wù)體系建設(shè)項目

為構(gòu)建完善分級營銷體系，加快區(qū)域營銷屬地化建設(shè)，持續(xù)鞏固省內(nèi)市場業(yè)務(wù)份額和領(lǐng)先地位的同時，積極拓展省外市場業(yè)務(wù)，本項目擬建設(shè)14個分支機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)，以擴(kuò)充公司市場營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的覆蓋面積和服務(wù)深度。其中包含省內(nèi)網(wǎng)點(diǎn)5個，分別位于湖州、紹興、嘉興、衢州、麗水等地。省外網(wǎng)點(diǎn)根據(jù)配置可分為A、B兩類網(wǎng)點(diǎn)，B類網(wǎng)點(diǎn)僅配備營銷人員，A類網(wǎng)點(diǎn)在此基礎(chǔ)上配備設(shè)計人員，以滿足客戶工程咨詢需求。本次項目中，擬建設(shè)A類網(wǎng)點(diǎn)5個，分別位于廣東、江西、福建、云南、四川等地，B類網(wǎng)點(diǎn)4個，分別位于河南、河北、陜西、廣西等地。預(yù)計本項目規(guī)劃的營銷服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)完成后，將全面提升公司的營銷服務(wù)能力。

（四）補(bǔ)充流動資金

本次募集31,445.59萬元用于補(bǔ)充流動資金，此次補(bǔ)充流動資金可有效緩解公司的資金周轉(zhuǎn)壓力，提高自身核心競爭力，并保持市場領(lǐng)先地位。