2022年11日24日，大象投顧客戶——廣東華特氣體股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的申請獲通過。

熱烈祝賀大象投顧客戶——華特氣體公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的申請獲通過！

華特氣體此次再融資保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為立信，律師為金誠同達(dá)，咨詢機(jī)構(gòu)為大象投顧。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

報(bào)告期內(nèi)，公司主營業(yè)務(wù)以特種氣體的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售為核心，輔以普通工業(yè)氣體、氣體設(shè)備與工程業(yè)務(wù)，打造一站式服務(wù)能力，能夠面向全球市場提供氣體應(yīng)用綜合解決方案。

二、募投項(xiàng)目

本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過64,600.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將用于投入以下項(xiàng)目：

項(xiàng)目概述

（一）年產(chǎn)1,764噸半導(dǎo)體材料建設(shè)項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目

隨著國家近年來對新材料的重視以及國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)的快速發(fā)展，電子特種氣體等半導(dǎo)體材料在國內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)的地位日漸增長，市場規(guī)模巨大。為配合國家政策發(fā)展，順應(yīng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國產(chǎn)化的潮流，深化公司在高端半導(dǎo)體材料領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局，提升公司產(chǎn)品覆蓋領(lǐng)域和綜合競爭力，公司將通過江西華特在現(xiàn)有空余場地上擴(kuò)建生產(chǎn)基地，擴(kuò)大現(xiàn)有特種氣體生產(chǎn)規(guī)模，同時(shí)進(jìn)一步豐富特種氣體產(chǎn)品種類，以滿足日益增長的市場需求。

（二）研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目實(shí)施完成后將建設(shè)一座研發(fā)中心，通過優(yōu)化研發(fā)環(huán)境、引進(jìn)先進(jìn)研發(fā)設(shè)備及優(yōu)秀研發(fā)人才等途徑進(jìn)一步提高公司的研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力，保證公司產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)性的同時(shí)不斷擴(kuò)充、完善公司產(chǎn)品研發(fā)體系，鞏固并強(qiáng)化公司行業(yè)地位和市場份額。

（三）補(bǔ)充流動(dòng)資金

公司綜合考慮現(xiàn)有資金情況、資本結(jié)構(gòu)、營運(yùn)資金缺口及未來發(fā)展規(guī)劃，擬使用募集資金19,000萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，滿足公司未來生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的資金需求。