天宏鋰電此次IPO保薦機構(gòu)為申萬宏源承銷保薦，發(fā)行人會計師為立信，律師為錦天城，IPO咨詢機構(gòu)為大象投顧。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司是一家從事鋰離子電池模組研發(fā)、設(shè)計、組裝和銷售的國家高新技術(shù)企業(yè)，主要產(chǎn)品為動力型鋰電池模組和儲能型鋰電池模組，產(chǎn)品主要用于電動助力車、電動滑板車、電動摩托車等輕型車領(lǐng)域和電動搬運車等工業(yè)領(lǐng)域以及便攜式UPS電源。

二、募投項目

本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額將全部用于以下項目：

項目概述

（一）天宏鋰電電池模組擴產(chǎn)項目

本項目擬新建鋰離子電池模組智能化生產(chǎn)線及先進的倉儲庫房，通過采購先進的生產(chǎn)設(shè)備、測試設(shè)備和配套設(shè)施來解決現(xiàn)有產(chǎn)能瓶頸，降低生產(chǎn)成本，從而進一步提升公司產(chǎn)品的市場占有率，提升公司整體盈利水平。

（二）研發(fā)中心建設(shè)項目

公司擬規(guī)劃新建研發(fā)中心大樓。由于公司現(xiàn)有研發(fā)場地受限、研發(fā)設(shè)備老舊、專業(yè)人才不足，鋰離子電池模組新產(chǎn)品研發(fā)受到階段性影響。通過本項目的建設(shè)，公司將改善研發(fā)環(huán)境，提升技術(shù)研發(fā)水平。新建的研發(fā)中心主要負責PACK工藝、鋰離子電池管理系統(tǒng)（BMS系統(tǒng)）、材料檢測、集成系統(tǒng)技術(shù)、電控技術(shù)、性能檢測等研發(fā)工作，整合電池管理系統(tǒng)及電機控制系統(tǒng)資源，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，進一步提高公司的研發(fā)能力和自主創(chuàng)新能力。