康鵬科技此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為畢馬威華振，律師為錦天城，IPO咨詢機(jī)構(gòu)為大象投顧。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

發(fā)行人是一家深耕于精細(xì)化工領(lǐng)域的技術(shù)驅(qū)動(dòng)型企業(yè)，主要從事精細(xì)化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。產(chǎn)品主要為新材料及醫(yī)藥和農(nóng)藥化學(xué)品，新材料產(chǎn)品主要覆蓋顯示材料、新能源電池材料及電子化學(xué)品、有機(jī)硅材料等領(lǐng)域，向下游銷售定制的醫(yī)藥和農(nóng)藥化學(xué)品屬于CDMO業(yè)務(wù)。

二、募投項(xiàng)目

本次首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于與公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目及主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展所需要的流動(dòng)資金，具體情況如下：

項(xiàng)目概述

（一）蘭州康鵬新能源科技有限公司2.55萬(wàn)噸/年電池材料項(xiàng)目（一期）一階段

發(fā)行人的“蘭州康鵬新能源科技有限公司2.55萬(wàn)噸/年電池材料項(xiàng)目（一期）”項(xiàng)目擬使用蘭州康鵬新能源科技有限公司建設(shè)用地370畝，預(yù)計(jì)總投資10億元，包含1.50萬(wàn)噸/年雙氟磺酰亞胺鋰鹽生產(chǎn)線1條、0.05萬(wàn)噸/年硫酸乙烯酯生產(chǎn)線1條，項(xiàng)目建成后將是發(fā)行人體系內(nèi)最大的電池材料生產(chǎn)基地。本次募投項(xiàng)目為其一階段建設(shè)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資8億元，包含1萬(wàn)噸/年雙氟磺酰亞胺鋰鹽生產(chǎn)線1條、0.05萬(wàn)噸/年硫酸乙烯酯生產(chǎn)線1條，以及配套建設(shè)輔助工程、儲(chǔ)運(yùn)工程、公用工程及環(huán)保工程等。

（二）補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目

在綜合考慮行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)、自身經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)以及業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃等具體情況的基礎(chǔ)之上，公司擬以本次科創(chuàng)板上市所募集資金中的20,000.00萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，主要將用于：①改善資本結(jié)構(gòu)，提升盈利水平；②持續(xù)研發(fā)投入，保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；③為公司業(yè)務(wù)布局提供資金支持等三個(gè)方面。