托普云農(nóng)此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)泰君安證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為立信，律師為國(guó)浩（杭州），IPO咨詢機(jī)構(gòu)大象投顧。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司是一家堅(jiān)持自主研發(fā)和創(chuàng)新發(fā)展的國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)和國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。公司通過(guò)運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)與農(nóng)業(yè)深度融合，主要采用布局智能硬件設(shè)備、搭建農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目、建設(shè)信息化軟件平臺(tái)項(xiàng)目的綜合服務(wù)形式，為農(nóng)業(yè)領(lǐng)域相關(guān)的政府部門、企事業(yè)單位、科研院校等提供數(shù)據(jù)采集、分析決策、精準(zhǔn)執(zhí)行、科學(xué)管理服務(wù)，從而助力實(shí)現(xiàn)政府監(jiān)管服務(wù)信息化轉(zhuǎn)型、科研數(shù)字化創(chuàng)新、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)智能化應(yīng)用的創(chuàng)新發(fā)展。

二、募投項(xiàng)目

公司本次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬全部投入下列項(xiàng)目（按投資項(xiàng)目的輕重緩急排序）：

項(xiàng)目概述

（一）智慧農(nóng)業(yè)平臺(tái)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目投資額為13,297.90萬(wàn)元，建設(shè)期為3.5年。智慧農(nóng)業(yè)平臺(tái)升級(jí)包括農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、信息化軟件平臺(tái)兩大核心模塊。本項(xiàng)目擬通過(guò)建設(shè)與裝修辦公場(chǎng)所、購(gòu)置軟硬件設(shè)備、招聘開發(fā)及實(shí)施人員等，對(duì)公司現(xiàn)有兩大模塊平臺(tái)的底層架構(gòu)和技術(shù)體系進(jìn)行升級(jí)，進(jìn)一步提高智慧農(nóng)業(yè)平臺(tái)管理和運(yùn)營(yíng)效率，提升公司項(xiàng)目實(shí)施和交付能力，增加公司對(duì)農(nóng)業(yè)信息化項(xiàng)目的承接與服務(wù)能力，推動(dòng)公司農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，以滿足日益提升的客戶需求，以及公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大對(duì)高效管理的需要，構(gòu)建互聯(lián)協(xié)同的“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”信息服務(wù)體系。

（二）智慧農(nóng)業(yè)智能設(shè)備制造基地項(xiàng)目

本項(xiàng)目投資額為8,645.46萬(wàn)元，建設(shè)期為1.5年，實(shí)施主體為云曦科技。本項(xiàng)目通過(guò)擴(kuò)建生產(chǎn)車間、更新及引進(jìn)全新先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，響應(yīng)政府對(duì)農(nóng)業(yè)各領(lǐng)域智能硬件設(shè)備的推廣和應(yīng)用的號(hào)召，以達(dá)到提升生產(chǎn)線智能化水平、提升產(chǎn)品自動(dòng)化生產(chǎn)能力、豐富產(chǎn)品多領(lǐng)域應(yīng)用結(jié)構(gòu)等目的，從而滿足下游快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求和公司相應(yīng)產(chǎn)品的供應(yīng)及時(shí)性。本項(xiàng)目實(shí)施后，公司農(nóng)業(yè)智能硬件設(shè)備生產(chǎn)能力和生產(chǎn)效率將得到大幅提升，生產(chǎn)成本將進(jìn)一步降低，產(chǎn)品質(zhì)量得到有效保障，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更加多元化，將為公司未來(lái)的進(jìn)一步發(fā)展壯大奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（三）研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目投資總額為 6,646.42 萬(wàn)元，建設(shè)期為 2.5 年。本項(xiàng)目系對(duì)現(xiàn)有研發(fā)中心進(jìn)行升級(jí)，實(shí)施主體為托普云農(nóng)。在國(guó)家大力推動(dòng)智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的外部環(huán)境下，公司必須緊跟行業(yè)技術(shù)應(yīng)用趨勢(shì)，增強(qiáng)自主創(chuàng)新實(shí)力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。公司通過(guò)引進(jìn)更加先進(jìn)的研發(fā)設(shè)備和軟件工具，并配備高素質(zhì)的專業(yè)技術(shù)人員，不斷提升農(nóng)業(yè)智能硬件設(shè)備產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)能力，增強(qiáng)前沿技術(shù)的應(yīng)用深度；同時(shí)，通過(guò)進(jìn)一步強(qiáng)化軟件平臺(tái)開發(fā)能力，借助大數(shù)據(jù)、人工智能的技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)大數(shù)據(jù)的深入應(yīng)用，為公司未來(lái)業(yè)務(wù)的深度拓展和價(jià)值延伸奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。