海通發(fā)展此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為中信證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為致同，律師為康達(dá)，IPO咨詢機(jī)構(gòu)大象投顧。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司主要從事國(guó)內(nèi)沿海以及國(guó)際遠(yuǎn)洋的干散貨運(yùn)輸業(yè)務(wù)。經(jīng)過(guò)多年的積累，公司已發(fā)展成為國(guó)內(nèi)民營(yíng)干散貨航運(yùn)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)之一。境內(nèi)沿海運(yùn)輸方面，公司主要運(yùn)輸?shù)呢浳餅槊禾?，現(xiàn)已成為環(huán)渤海灣到長(zhǎng)江口岸的進(jìn)江航線中煤炭運(yùn)輸貨運(yùn)量最大的民營(yíng)航運(yùn)企業(yè)之一，同時(shí)積極拓展鐵礦、水渣等其他干散貨物的運(yùn)輸業(yè)務(wù)；國(guó)際遠(yuǎn)洋運(yùn)輸方面，公司運(yùn)營(yíng)的航線遍布30余個(gè)國(guó)家和地區(qū)的200余個(gè)港口，為客戶提供礦石、煤炭、化肥等多種貨物的海上運(yùn)輸服務(wù)。

二、募投項(xiàng)目

公司擬發(fā)行不超過(guò)5,000萬(wàn)股股票，發(fā)行股票所募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將按照輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目：

項(xiàng)目概述

（一）超靈便型散貨船購(gòu)置項(xiàng)目

本項(xiàng)目計(jì)劃通過(guò)新造及購(gòu)買(mǎi)的方式，購(gòu)置10艘超靈便型干散貨船，擬購(gòu)置4條干散貨船（每艘約64,000載重噸）用于境內(nèi)航區(qū)運(yùn)輸業(yè)務(wù)，購(gòu)置6條干散貨船（每艘約 64,000載重噸）用于境外航區(qū)運(yùn)輸業(yè)務(wù)。項(xiàng)目總投資金額168,870.92萬(wàn)元，擬使用募集資金132,823.43萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)周期為2 年。

（二）信息化系統(tǒng)建設(shè)與升級(jí)項(xiàng)目

本項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行信息化系統(tǒng)建設(shè)與升級(jí)，擬使用募集資金2,176.57萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)周期為2年。

（三）補(bǔ)充流動(dòng)資金

公司擬投入20,000.00萬(wàn)元募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以滿足公司業(yè)務(wù)規(guī)模快速增長(zhǎng)帶來(lái)的營(yíng)運(yùn)資金需求，增強(qiáng)公司抵抗財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的能力。