耐普股份此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為西部證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為天健，律師為啟元，IPO咨詢機(jī)構(gòu)大象投顧。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司聚焦水泵及其控制系統(tǒng)研發(fā)，主要從事工業(yè)泵、移動(dòng)應(yīng)急供排水裝備的設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。公司工業(yè)泵產(chǎn)品主要包括立式斜流/長(zhǎng)軸泵、消防泵組、中開(kāi)泵和其他泵；移動(dòng)應(yīng)急供排水裝備主要包括大流量便攜式排水泵組和移動(dòng)應(yīng)急供排水車。目前公司產(chǎn)品有 5,000 多種規(guī)格型號(hào)，廣泛應(yīng)用于石化、LNG、海洋平臺(tái)、鋼鐵、電力、市政水利、應(yīng)急消防、防汛抗旱等行業(yè)或領(lǐng)域。

二、募投項(xiàng)目

本次募集資金運(yùn)用由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)實(shí)施：

項(xiàng)目概述

（一）立式長(zhǎng)軸泵和新型永磁泵生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額為26,003.56萬(wàn)元，其中建筑工程費(fèi)4,789.42萬(wàn)元，設(shè)備購(gòu)置安裝費(fèi)16,200.05萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)1,049.47萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金3,964.62萬(wàn)元。項(xiàng)目全部投產(chǎn)后立式長(zhǎng)軸泵新增產(chǎn)能430臺(tái)/年、永磁泵新增產(chǎn)能700臺(tái)/年。

（二）加工生產(chǎn)線及測(cè)試、倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)改造項(xiàng)目

本項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額為4,760.00萬(wàn)元，其中設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4,310.00萬(wàn)元，設(shè)備安裝費(fèi)220.00萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)230.00萬(wàn)元。

（三）研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資總額為4,034.25萬(wàn)元，其中建筑工程費(fèi)1,029.00萬(wàn)元，硬件設(shè)備購(gòu)置1,996.00萬(wàn)元，軟件工具購(gòu)置560.00萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)179.25萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 270.00 萬(wàn)元。

（四）補(bǔ)充流動(dòng)資金

報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，營(yíng)業(yè)收入保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，營(yíng)運(yùn)資金規(guī)模逐步擴(kuò)大。為保障公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)張而增加的日常經(jīng)營(yíng)資金需求，進(jìn)一步增強(qiáng)公司財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)健性，發(fā)行人結(jié)合目前的營(yíng)運(yùn)資本周轉(zhuǎn)情況和未來(lái)營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)情況進(jìn)行了測(cè)算，擬使用本次發(fā)行募集資金7,000.00萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。