江鹽集團(tuán)此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為申港證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為大信，律師為嘉源，IPO咨詢機(jī)構(gòu)為大象投顧，投資者關(guān)系顧問為微象投顧。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司系江西省內(nèi)最大的鹽資源綜合開發(fā)利用企業(yè)。自成立以來，發(fā)行人始終專注于鹽及鹽化工產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括食鹽、工業(yè)鹽、元明粉等鹽產(chǎn)品以及純堿、小蘇打等鹽化工產(chǎn)品，擁有“井岡”、“百仙”、“清江古海”等食鹽市場(chǎng)知名品牌以及“瑞江”、“晶昊”等工業(yè)鹽、小蘇打、純堿產(chǎn)品品牌，其中清江古海系列鹽產(chǎn)品、井岡牌精制鹽（食用鹽）和瑞江牌工業(yè)純堿被認(rèn)定為“江西名牌產(chǎn)品”，“井岡”商標(biāo)被認(rèn)定為“江西老字號(hào)”。

二、募投項(xiàng)目

本次募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將根據(jù)項(xiàng)目的重要性和緊迫性投資于以下項(xiàng)目：

項(xiàng)目概述

（一）年產(chǎn)60萬(wàn)噸鹽產(chǎn)品智能化技術(shù)升級(jí)改造工程

本項(xiàng)目總投資56,686.88萬(wàn)元，擬使用募集資金50,000.00萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)期為18個(gè)月（不含項(xiàng)目前期準(zhǔn)備）。

（二）年產(chǎn)5.5萬(wàn)噸高強(qiáng)硫酸鈣綜合利用工程項(xiàng)目

本項(xiàng)目總投資15,337.19萬(wàn)元，擬使用募集資金15,337.19萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)期為14個(gè)月（不含項(xiàng)目前期準(zhǔn)備）。

（三）江西江鹽華康實(shí)業(yè)有限公司營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)升級(jí)及品牌推廣項(xiàng)目

本項(xiàng)目總投資8,643.99萬(wàn)元，擬使用募集資金8,643.99萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)期為3年（不含項(xiàng)目前期準(zhǔn)備）。

（四）補(bǔ)充流動(dòng)資金

綜合考慮公司目前財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，公司擬使用募集資金 21,000.00萬(wàn)元補(bǔ)充流動(dòng)資金，滿足公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。