司南導(dǎo)航此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為民生證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為立信，律師為錦天城，大象投顧有幸為司南導(dǎo)航提供申報(bào)和底稿服務(wù)。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司從成立之初一直致力于高精度GNSS芯片設(shè)計(jì)及實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)差分定位（RTK）技術(shù)的研究，基于自主研發(fā)的高工藝、高性能衛(wèi)星導(dǎo)航定位芯片及核心RTK定位算法，公司研制出多款能夠同時(shí)兼容北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)及其他衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)（包括GPS、GLONASS、Galileo等信號(hào)）的高精度GNSS板卡/模塊，定位精度可實(shí)時(shí)達(dá)到厘米級(jí)、事后達(dá)到毫米級(jí)。板卡/模塊作為高精度衛(wèi)星導(dǎo)航定位領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)鏈的上游基礎(chǔ)器件，主要面向有高精度位置需求的以測(cè)量測(cè)繪為代表的傳統(tǒng)行業(yè)，以及以智能駕駛、無(wú)人機(jī)、機(jī)器人為代表的新興行業(yè)等廣泛用戶。同時(shí)，基于在上游基礎(chǔ)器件的核心技術(shù)，發(fā)行人也拓展了其他應(yīng)用領(lǐng)域，利用自研的板卡/模塊集成了數(shù)據(jù)采集設(shè)備、農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)，且能夠全方面、多領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁┡c高精度應(yīng)用相關(guān)的數(shù)據(jù)應(yīng)用及系統(tǒng)解決方案。

二、募投項(xiàng)目

本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于以下項(xiàng)目：

項(xiàng)目概述

（一）新一代高精度PNT技術(shù)升級(jí)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

為順應(yīng)市場(chǎng)快速發(fā)展和下游用戶需求不斷拓展的趨勢(shì)，需要對(duì)公司的核心優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)進(jìn)行升級(jí)完善。為此本項(xiàng)目將對(duì)公司現(xiàn)有技術(shù)以及導(dǎo)航芯片、模塊、天線、終端產(chǎn)品進(jìn)行研發(fā)升級(jí)，推出新型高精度衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用產(chǎn)品并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。

（二）管理與服務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目

隨著公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模的擴(kuò)大和研發(fā)投入的增加，對(duì)公司的信息化系統(tǒng)建設(shè)提出了更高的要求。為此本項(xiàng)目將重塑優(yōu)化公司信息化系統(tǒng)，加強(qiáng)各部門(mén)溝通協(xié)作，實(shí)現(xiàn)高效運(yùn)行管控，降低管理成本。此外，為積極響應(yīng)國(guó)家產(chǎn)業(yè)融合的政策，促進(jìn)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，提升客戶服務(wù)質(zhì)量及產(chǎn)品性能，本項(xiàng)目將利用新一代衛(wèi)星導(dǎo)航與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，打造面向用戶的智能化服務(wù)平臺(tái)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈深度融合，進(jìn)一步提高公司市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

（三）營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目

目前，公司正積極布局新興應(yīng)用領(lǐng)域，因此現(xiàn)有的營(yíng)銷與服務(wù)體系逐漸難以滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。為解決公司營(yíng)銷體系在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)服務(wù)能力不足的問(wèn)題，本項(xiàng)目將升級(jí)和增設(shè)分支機(jī)構(gòu)、擴(kuò)大銷售服務(wù)團(tuán)隊(duì)，加大品牌宣傳投入力度，構(gòu)建覆蓋全國(guó)范圍的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)快速靈活的市場(chǎng)反應(yīng)能力、便捷的客戶需求服務(wù)能力，拓展?jié)撛谟脩羧后w、搶占市場(chǎng)份額、達(dá)到市場(chǎng)的深度滲透，創(chuàng)造新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。

（四）補(bǔ)充流動(dòng)資金

公司擬將本次募集資金中的11,000.00萬(wàn)元用于補(bǔ)充公司業(yè)務(wù)發(fā)展所需的流動(dòng)資金。