首航新能此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為國泰君安證券，發(fā)行人會計(jì)師為上會，律師為信達(dá)，IPO咨詢、底稿服務(wù)構(gòu)為大象投顧。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司為專業(yè)從事新能源電力設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)，專注于太陽能電力的轉(zhuǎn)換、存儲與管理，核心產(chǎn)品涵蓋光伏并網(wǎng)逆變器、光伏儲能逆變器、儲能電池等。

二、募投項(xiàng)目

本次公開發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投資于以下項(xiàng)目：

項(xiàng)目概述

（一）首航儲能系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目

公司本次計(jì)劃投資210,107.10萬元進(jìn)行“首航儲能系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目”建設(shè)，通過新建生產(chǎn)基地及購置先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，打造自動化的生產(chǎn)車間和老化測試車間、倉庫等其他生產(chǎn)輔助配套空間，提升公司生產(chǎn)設(shè)備的自動化水平，全面擴(kuò)大公司的生產(chǎn)規(guī)模，提升公司的市場份額和競爭力。

（二）新能源產(chǎn)品研發(fā)制造項(xiàng)目

公司本次計(jì)劃投資79,949.29萬元進(jìn)行“新能源產(chǎn)品研發(fā)制造項(xiàng)目”建設(shè)，通過新建生產(chǎn)基地及購置先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，打造自動化的生產(chǎn)車間和老化測試車間、立體倉庫等其他生產(chǎn)輔助配套空間，提升公司生產(chǎn)設(shè)備的自動化水平，全面擴(kuò)大公司的生產(chǎn)規(guī)模，提升公司的市場份額和競爭力。

（三）研發(fā)中心升級項(xiàng)目

公司計(jì)劃投資19,747.31萬元實(shí)施“研發(fā)中心升級項(xiàng)目”，整合現(xiàn)有研發(fā)力量，購置先進(jìn)的檢測、試驗(yàn)儀器等，引進(jìn)高端研發(fā)技術(shù)人才，對公司深圳、上海和武漢研發(fā)中心進(jìn)行全面升級，提升公司的研發(fā)實(shí)力。

（四）營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目

公司計(jì)劃投資9,569.45萬元實(shí)施“營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目”，提升本土化服務(wù)水平，擴(kuò)大營銷網(wǎng)絡(luò)覆蓋范圍，深度挖掘客戶需求，提升客戶服務(wù)能力，增強(qiáng)公司的品牌影響力，進(jìn)一步提高市場占有率。

（五）補(bǔ)充流動資金

公司結(jié)合行業(yè)特點(diǎn)、目前業(yè)務(wù)規(guī)模及未來發(fā)展規(guī)劃，擬使用本次募集資金45,000.00 萬元補(bǔ)充流動資金，主要用于增加流動資金、償還銀行借款、日常周轉(zhuǎn)等主營業(yè)務(wù)相關(guān)的支出，有利于增強(qiáng)公司的營運(yùn)能力，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司競爭力。