聚合科技此次IPO保薦機構為第一創(chuàng)業(yè)承銷保薦，發(fā)行人會計師為亞太（集團），律師為信達，投資者關系顧問為微象投顧。

一、業(yè)務與技術

聚合科技主營業(yè)務為風電葉片用環(huán)氧樹脂、電子封裝用環(huán)氧樹脂、粉末涂料、有機硅樹脂和其他新型復合材料的研發(fā)、生產和銷售。公司產品被廣泛應用于風電葉片、新能源汽車、免維護鉛酸蓄電池、電子元器件、LED封裝、薄膜電容器、照明燈具、防水電源、模具、工藝品、工程、運動器材和汽車輕量化等領域，起到浸潤纖維、灌注、絕緣、保護、密封、粘接、防潮和裝飾等作用。

二、募投項目

本次公開發(fā)行股票的實際募集資金扣除發(fā)行費用后將按照輕重緩急順序運用于以下項目：

項目概述

（一）樹脂類新材料生產及技術改造項目（第二期）

本項目是在原生產裝置的基礎上進行技術改造，并增加先進的生產設備，將新增年產風電葉片用環(huán)氧樹脂7,380噸。公司將建設成先進的樹脂類新材料生產基地，以更好地滿足市場對樹脂類新材料的需求，解決持續(xù)提高的客戶要求與公司設備相對落后的矛盾，并為公司提供良好的投資回報和經(jīng)濟效益。本項目建設期2年，計劃總投資4,366.88萬元。

（二）10,000噸樹脂類新材料新建項目

本項目主要產品為風電葉片用環(huán)氧樹脂產品，產品技術可達國際同類產品標準。本項目落地于珠海（陽江）合作共建園區(qū)A區(qū)，該園區(qū)主要系用于推動風電裝備制造項目落戶，加快陽江高新區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，配合廣東海上風電產業(yè)園項目投資所建。本次項目投產后，將新增年產10,000噸樹脂類新材料。通過本項目的實施，公司將能夠更好地滿足市場對風電葉片用環(huán)氧樹脂產品的需求，解決市場需求旺盛與公司產能不足的矛盾，并為公司提供良好的投資回報和經(jīng)濟效益。本項目建設期兩年，計劃總投資7,076.58萬元。

（三）研發(fā)中心建設項目

本募投項目的名稱為“研發(fā)中心建設項目”。該中心將建設成為公司新技術的儲備基地、量產測試基地以及引進技術的消化吸收和創(chuàng)新基地，項目建成后將達到國家級企業(yè)技術中心的各項要求，并具有國際先進的研發(fā)和測試水平。

（四）補充流動資金

公司綜合考慮了行業(yè)發(fā)展趨勢、自身經(jīng)營特點、財務狀況以及業(yè)務發(fā)展規(guī)劃等經(jīng)營情況，擬使用募集資金中的6,000.00萬元來補充公司流動資金。