偉星股份此次再融資保薦機構(gòu)為東亞前海證券，發(fā)行人會計師為天健，律師為天冊，申報和底稿服務(wù)機構(gòu)為大象投顧。

公司是專業(yè)從事各類中高檔服飾及箱包輔料產(chǎn)品的研發(fā)、制造與銷售，主營鈕扣、拉鏈和金屬制品等產(chǎn)品，可廣泛應(yīng)用于服裝、鞋帽、箱包、家紡、戶外及體育用品等領(lǐng)域，目前公司產(chǎn)品主要用于全球各類中高檔品牌服裝。

值得一提的是，偉星股份是全面注冊制實施以后深交所主板再融資第一家由交易所受理歷經(jīng)12個交易日無問詢成功過會項目。

本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過119,540萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將用于以下項目：

項目概述

（一）年產(chǎn)9.7億米高檔拉鏈配套織帶搬遷及服飾輔料技改項目（一期）

本次項目分兩次實施，1期形成7.5億米高檔拉鏈配套織帶、輔料等生產(chǎn)能力，投資金額47,460萬元；2期形成2.2億米高檔拉鏈配套織帶、輔料等生產(chǎn)能力，投資金額23,304萬元。本次募投項目為該備案項目的1期工程。

（二）年產(chǎn)2.2億米高檔拉鏈擴建項目

本項目產(chǎn)品主要為高檔拉鏈產(chǎn)品，包含金屬拉鏈、塑鋼拉鏈、尼龍拉鏈及隱形拉鏈；擬利用大洋工業(yè)園內(nèi)現(xiàn)有土地（土地證號：臨城國用（2007）第3700號），新建生產(chǎn)廠房69,064平方米，并利用現(xiàn)有生產(chǎn)廠房22,275平方米及現(xiàn)有拉鏈后道加工設(shè)備490臺（套），選購業(yè)內(nèi)先進的壓線機、上止機及精雕機等生產(chǎn)設(shè)備1515臺（套），采用自動機械臂、自動配送系統(tǒng)、自動倉儲系統(tǒng)等智能化生產(chǎn)輔助系統(tǒng)，形成年產(chǎn)2.2億米高檔拉鏈產(chǎn)品的設(shè)計生產(chǎn)能力。

（三）越南服裝輔料生產(chǎn)項目

本項目產(chǎn)品主要為高檔拉鏈和金屬扣，其中拉鏈產(chǎn)品包括金屬拉鏈、塑鋼拉鏈和尼龍拉鏈，金屬扣包括五金扣和合金扣；占地66,464㎡（約99.70畝），新建生產(chǎn)車間及配套用房約85,701平方米，購置用于成型、壓鑄、滾鍍、掛鍍、噴漆、組裝等工序的各類生產(chǎn)、輔助及檢測設(shè)備設(shè)施4,658臺（套），形成年產(chǎn)各類拉鏈產(chǎn)品12,400萬條、金屬扣39,800萬套的生產(chǎn)能力。

（四）補充流動資金項目

本次募集資金總額中的14,540萬元將用于補充流動資金，占公司本次發(fā)行擬募集資金總額的12.16%。通過本次募集資金補充流動資金，將滿足公司主營業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的資金需求，并有助于增強公司研發(fā)實力、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、降低財務(wù)風險，從而提高公司的綜合競爭力和抗風險能力。