壹連科技此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為招商證券，發(fā)行人會所為容誠，律所為金杜，IPO咨詢機(jī)構(gòu)為大象投顧，投資者關(guān)系顧問為微象投顧。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司是一家集電連接組件研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的產(chǎn)品及解決方案提供商。公司深耕電連接組件領(lǐng)域，目前已在廣東深圳、福建寧德、江蘇溧陽、四川宜賓及浙江樂清等多地建有生產(chǎn)基地，主要產(chǎn)品涵蓋電芯連接組件、動力傳輸組件以及低壓信號傳輸組件等各類電連接組件，形成了以新能源汽車為發(fā)展主軸，儲能系統(tǒng)、工業(yè)設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、消費電子等多個應(yīng)用領(lǐng)域齊頭并進(jìn)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。

二、募投項目

本次公開發(fā)行擬募集資金扣除發(fā)行費用后，公司將在全面統(tǒng)籌的前提下，結(jié)合輕重緩急投資于以下項目：

項目概述

（一）電連接組件系列產(chǎn)品生產(chǎn)溧陽建設(shè)項目

擬通過在溧陽市擴(kuò)建生產(chǎn)場地、購買生產(chǎn)設(shè)備增加生產(chǎn)線來擴(kuò)大電芯連接組件、動力傳輸組件和低壓信號傳輸組件等產(chǎn)品的產(chǎn)能，解決現(xiàn)有產(chǎn)能瓶頸，從而進(jìn)一步提升公司整體產(chǎn)品的市場占有率，提升整體盈利水平。本項目建成達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn)1,567.49萬套電連接組件的生產(chǎn)能力，緩解公司現(xiàn)有產(chǎn)能不足的問題。

（二）寧德電連接組件系列產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項目

擬通過在寧德市擴(kuò)建生產(chǎn)場地、購買生產(chǎn)設(shè)備增加生產(chǎn)線來擴(kuò)大包括電芯連接組件、動力傳輸組件、低壓信號傳輸組件等產(chǎn)品的產(chǎn)能，解決現(xiàn)有產(chǎn)能瓶頸，從而進(jìn)一步提升公司整體產(chǎn)品的市場占有率，提升整體盈利水平。本項目建成達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn)589.00萬套電連接組件的生產(chǎn)能力，緩解公司現(xiàn)有產(chǎn)能不足的問題。

（三）新能源電連接組件系列產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項目

本項目主要用于生產(chǎn)新能源相關(guān)的電連接組件系列產(chǎn)品，擬通過在宜賓租賃土地構(gòu)建新的廠房和生產(chǎn)線，建成現(xiàn)代、智能化工廠，進(jìn)一步加強(qiáng)客戶服務(wù)，降低服務(wù)過程中的運維成本，發(fā)展壯大新能源電連接組件業(yè)務(wù)板塊，保持主要產(chǎn)品在新能源領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。本項目建成達(dá)產(chǎn)后將形成年產(chǎn)854.88萬套新能源電連接組件的生產(chǎn)能力，緩解公司現(xiàn)有產(chǎn)能不足的問題。

（四）研發(fā)中心建設(shè)項目

本項目將增加先進(jìn)實驗及檢測儀器設(shè)備的投入，吸納高端研發(fā)人才，充實科研隊伍，規(guī)劃注塑一體化成型、動力電池?zé)崾Э貦z測等技術(shù)，對材料機(jī)械性能和電氣性能進(jìn)行研究。研發(fā)中心將提高公司科研開發(fā)、試驗及產(chǎn)品檢測能力，進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，將技術(shù)軟實力轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品競爭力，增強(qiáng)公司整體競爭實力，為公司未來市場拓展打下更堅實的技術(shù)基礎(chǔ)。

（五）補充流動資金

本項目擬使用30,000萬元募集資金用于補充流動資金，此次補充流動資金可有效緩解公司較快成長階段的資金周轉(zhuǎn)壓力，提高自身核心競爭力，并保持市場領(lǐng)先地位。