中研股份此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為海通證券，發(fā)行人會(huì)所為大華，律所為康達(dá)，IPO咨詢(xún)機(jī)構(gòu)為大象投顧。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司是一家專(zhuān)注于聚醚醚酮（PEEK）研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售的高新技術(shù)企業(yè)。經(jīng)過(guò)十余年的自主研發(fā)，公司在PEEK合成、提純、復(fù)合增強(qiáng)的理論和技術(shù)方面實(shí)現(xiàn)了多項(xiàng)創(chuàng)新和突破，掌握了包括關(guān)鍵原料選擇、關(guān)鍵過(guò)程控制、關(guān)鍵設(shè)備設(shè)計(jì)、關(guān)鍵工藝優(yōu)化、關(guān)鍵指標(biāo)監(jiān)測(cè)的全流程全國(guó)產(chǎn)化 PEEK 生產(chǎn)能力。

二、募投項(xiàng)目

公司擬公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)30,420,000股A股股票，募集資金擬投資項(xiàng)目如下：

項(xiàng)目概述

（一）年產(chǎn)5000噸聚醚醚酮（PEEK）深加工系列產(chǎn)品綜合廠(chǎng)房（二期）項(xiàng)目

本募投項(xiàng)目擬于公司現(xiàn)有廠(chǎng)區(qū)西側(cè)預(yù)留土地上建設(shè)兩棟綜合車(chē)間，總建筑面積 20,265.12 平方米。其中，綜合車(chē)間Ⅰ建筑面積4,922.68平方米，主要用于超細(xì)粉研磨、二苯砜蒸餾等；綜合車(chē)間Ⅱ建筑面積15,342.44平方米，主要用于復(fù)合材料擠出、型材擠出、膜擠出等。

（二）創(chuàng)新與技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目

本募投項(xiàng)目擬于公司現(xiàn)有廠(chǎng)區(qū)西側(cè)預(yù)留土地上建設(shè)創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā)中心，總建筑面積2,018.01平方米。項(xiàng)目將按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的測(cè)試環(huán)境設(shè)計(jì)和裝修檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室，引進(jìn)先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)室管控軟件，保障實(shí)驗(yàn)室的規(guī)范管理和數(shù)據(jù)的有效傳輸。創(chuàng)新與技術(shù)研發(fā)中心將圍繞公司核心產(chǎn)品及其下游應(yīng)用開(kāi)展研發(fā)工作，根據(jù)研發(fā)方向和課題購(gòu)置先進(jìn)的機(jī)器設(shè)備、電子設(shè)備、軟件設(shè)備等，構(gòu)建高效規(guī)范的研發(fā)環(huán)境。

（三）上海碳纖維聚醚醚酮復(fù)合材料研發(fā)中心項(xiàng)目

本募投項(xiàng)目擬于上海自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)建設(shè)上海碳纖維聚醚醚酮復(fù)合材料研發(fā)中心，總面積1,000.00平方米。項(xiàng)目將與東華大學(xué)深度合作，聚焦于CF/PEEK中“懸浮液PEEK預(yù)浸帶制備”和“PEEK纖維及其織物的開(kāi)發(fā)”? 兩大方向進(jìn)行研發(fā)，形成制備T800和T300級(jí)別碳纖維的增強(qiáng) PEEK 預(yù)浸料的能力，解決國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)、其他型號(hào)飛機(jī)（直升機(jī)以及無(wú)人機(jī)等）、石油管道等管材、精密裝備材料殼體等國(guó)家戰(zhàn)略領(lǐng)域?qū)F/PEEK的需求問(wèn)題。

（四）補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目

根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求，公司擬將本次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金中的10,000萬(wàn)元用于補(bǔ)充公司日常流動(dòng)資金。補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于保證公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需資金，進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，為公司未來(lái)的戰(zhàn)略發(fā)展提供支持。