力王股份此次IPO保薦機構(gòu)為東莞證券，發(fā)行人會所為天健，律所為中倫，IPO申報、底稿、咨詢機構(gòu)為大象投顧。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司是一家專業(yè)從事環(huán)保堿性鋅錳電池、環(huán)保碳性鋅錳電池和鋰離子電池的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，公司具有自主知識產(chǎn)權(quán)的“Kendal”品牌，致力于為客戶提供高品質(zhì)、長壽命、無污染的電池產(chǎn)品。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于電動玩具、智能家居用品、醫(yī)療器械、戶外電子設(shè)備、無線通訊設(shè)備、數(shù)碼產(chǎn)品、電子煙等多個領(lǐng)域。

二、募投項目

本次募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額擬全部用于如下用途：

項目概述

（一）環(huán)保堿性鋅錳電池擴建及智能化改造項目

本項目擬利用現(xiàn)有場地進行建設(shè)，土地使用權(quán)和房產(chǎn)所有權(quán)為公司自有，擬引進的堿性鋅錳電池智能化高速生產(chǎn)線將位于公司G棟廠房，原材料制造車間改擴建后仍在原E棟廠房，包裝車間改擴建后仍在原F棟廠房。本項目總投資18,055.92萬元，主要用于設(shè)備的購置與安裝，項目擬新增2條LR03和2條LR6智能化堿性鋅錳電池生產(chǎn)線，并對公司現(xiàn)有生產(chǎn)線進行老舊設(shè)備替換和自動化改造。

（二）研發(fā)中心建設(shè)項目

本項目建設(shè)地擬位于公司廠區(qū)H棟，土地和房產(chǎn)所有權(quán)為公司自有。本項目總投資4,595.05萬元，主要用于研發(fā)中心的建設(shè)、研發(fā)設(shè)備的購置以及研發(fā)人員的工資等。本項目建成后，可以提升公司研發(fā)實力，滿足客戶需求。

（三）補充流動資金

根據(jù)公司報告期相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)、運營情況以及公司未來的業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，公司擬使用3,000.00萬元用于補充流動資金以支持公司業(yè)務(wù)的發(fā)展。