歐萊新材此次IPO保薦機構(gòu)為中金公司，發(fā)行人會所為容誠，律所為德恒，IPO咨詢機構(gòu)為大象投顧。

一、業(yè)務與技術(shù)

公司主營業(yè)務為高性能濺射靶材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括多種尺寸和各類形態(tài)的銅靶、鋁靶、鉬及鉬合金靶和ITO靶等，產(chǎn)品可廣泛應用于半導體顯示、觸控屏、建筑玻璃、裝飾鍍膜、集成電路封裝、新能源電池和太陽能電池等領域，是各類薄膜工業(yè)化制備的關(guān)鍵材料。

二、募投項目

本次募集資金總額在扣除發(fā)行費用后，將全部用于與公司主營業(yè)務相關(guān)的項目。公司將根據(jù)所處行業(yè)發(fā)展態(tài)勢及公司戰(zhàn)略，結(jié)合項目輕重緩急、募集資金到位時間以及項目進展情況投資以下項目：

項目概述

（一）高端濺射靶材生產(chǎn)基地項目（一期）

本項目擬通過建設廠房、倉庫、辦公樓等基礎設施，購置濺射靶材生產(chǎn)加工設備、檢測設備、辦公設備及相關(guān)配套設備等，突破公司濺射靶材后段加工工序的產(chǎn)能瓶頸，擴張主營業(yè)務產(chǎn)品生產(chǎn)能力。本項目建成后，公司將優(yōu)化現(xiàn)有生產(chǎn)布局，充分利用高端濺射靶材生產(chǎn)基地的地理位置優(yōu)勢，為華東地區(qū)客戶就近提供高質(zhì)量的濺射靶材和專業(yè)配套服務，進一步增強客戶粘性，提升與客戶交易的便利度和客戶滿意度，增強公司產(chǎn)品市場競爭力。

（二）高純無氧銅生產(chǎn)基地建設項目

本項目擬通過建設廠房、倉庫、辦公樓等基礎設施，購置高純金屬材料生產(chǎn)加工設備、檢測設備、辦公設備及相關(guān)配套設備等。本項目建成投產(chǎn)后，公司將自主生產(chǎn)加工高純銅錠、高純無氧銅板和銅管，實現(xiàn)高導電率、低氧含量高純銅的量產(chǎn)供貨，在現(xiàn)有高性能濺射靶材的基礎上向上游延伸產(chǎn)品價值鏈，保障高純銅持續(xù)穩(wěn)定的供應，進一步提高公司濺射靶材質(zhì)量的穩(wěn)定性和一致性。

（三）歐萊新材半導體集成電路靶材研發(fā)試制基地項目

本項目將通過購置試制設備、辦公設備及相關(guān)配套設備，引進專業(yè)技術(shù)研發(fā)人員，進一步提升公司半導體集成電路用濺射靶材的技術(shù)研發(fā)實力和生產(chǎn)工藝水平。本項目實施后，公司將建設半導體集成電路用濺射靶材試制基地，開展半導體集成電路晶圓制造用濺射靶材的研發(fā)試制，對半導體集成電路晶圓制造用濺射靶材進行研發(fā)試制、產(chǎn)品認證和小批量生產(chǎn)，儲備半導體集成電路晶圓制造用濺射靶材相關(guān)技術(shù)，為后續(xù)半導體集成電路晶圓制造用濺射靶材產(chǎn)業(yè)化奠定基礎。

（四）補充流動資金

公司擬將本次募集資金中的10,000.00萬元用于補充流動資金，滿足公司主營業(yè)務持續(xù)發(fā)展的營運資金需求，不斷優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，降低財務風險，提高公司的綜合競爭力和抗風險能力。