上海汽配此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為民生證券，發(fā)行人會(huì)所為天健，律所為廣發(fā)，IPO咨詢機(jī)構(gòu)為大象投顧。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)為汽車空調(diào)管路和燃油分配管等汽車零部件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，自1992年設(shè)立以來(lái)，經(jīng)過(guò)三十余年持續(xù)的技術(shù)開發(fā)與生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累，發(fā)行人自主掌握了豐富的專利與非專利技術(shù)，形成了對(duì)主機(jī)廠產(chǎn)品需求、質(zhì)量需求和新產(chǎn)品供應(yīng)需求的快速反應(yīng)機(jī)制，具備了與主機(jī)廠共同開發(fā)的整體配套方案設(shè)計(jì)能力與生產(chǎn)制造能力，可根據(jù)主機(jī)廠不同車型的特點(diǎn)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)異的汽車空調(diào)管路產(chǎn)品；同時(shí)，發(fā)行人圍繞下游客戶的需求，通過(guò)不斷的新產(chǎn)品自主開發(fā)，并結(jié)合外延式拓展，產(chǎn)品類型日益豐富，形成了以汽車空調(diào)管路為主，燃油分配管為輔的產(chǎn)品體系，并有變速箱冷卻油管等汽車零部件及配件產(chǎn)品陸續(xù)向市場(chǎng)推出。

二、募投項(xiàng)目

經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議、2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)，公司本次擬向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）8,433.50萬(wàn)股，所募資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于以下項(xiàng)目：

項(xiàng)目概述

（一）浙江海利特汽車空調(diào)配件有限公司年產(chǎn)1910萬(wàn)根汽車空調(diào)管路及其他汽車零部件產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目是根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀而進(jìn)行的一次整體搬遷規(guī)劃中的重要組成部分。項(xiàng)目建設(shè)完成后，將使得公司目前上海蓮溪路生產(chǎn)基地部分生產(chǎn)設(shè)備逐步搬遷至新廠區(qū)，產(chǎn)能也將逐步向新廠區(qū)轉(zhuǎn)移，最終實(shí)現(xiàn)公司整體產(chǎn)能提升。本項(xiàng)目建設(shè)期2年，建設(shè)完成達(dá)產(chǎn)后，將形成年產(chǎn)汽車空調(diào)管路1910萬(wàn)根/年的生產(chǎn)制造能力。

（二）浙江海利特汽車空調(diào)配件有限公司年產(chǎn)490萬(wàn)根燃油分配管及其他汽車零部件產(chǎn)品建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目是根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀而進(jìn)行的一次整體搬遷規(guī)劃中的重要組成部分。公司積極尋求符合相關(guān)條件且土地面積、園區(qū)配套設(shè)施、交通條件以及價(jià)格適宜的地塊，計(jì)劃購(gòu)地自建廠房。2020 年，公司與嘉善縣自然資源和規(guī)劃局達(dá)成協(xié)議，取得2019G-16地塊用于項(xiàng)目建設(shè)。

（三）浙江海利特汽車空調(diào)配件有限公司研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目

為了滿足公司未來(lái)業(yè)務(wù)的發(fā)展和規(guī)模的擴(kuò)張，公司擬在新購(gòu)置的浙江省嘉興市嘉善縣魏塘街道萬(wàn)安路99號(hào)的土地上新建研發(fā)綜合辦公樓，用于公司現(xiàn)有技術(shù)整合以及新課題的研發(fā)。

（四）補(bǔ)充公司流動(dòng)資金

為滿足公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大和業(yè)務(wù)拓展的內(nèi)在要求，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，公司擬將13,000萬(wàn)元募集資金用于補(bǔ)充公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的流動(dòng)資金。

（五）償還公司及子公司銀行貸款

為優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、降低利息支出、有效降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，公司及子公司擬使用募集資金15,000萬(wàn)元償還銀行貸款。