德業(yè)股份此次再融資保薦機(jī)構(gòu)為中金公司，會所為立信，律所為大成，再融資咨詢機(jī)構(gòu)為大象投顧。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司成立于2000年8月，是一家集研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)為一體的制造企業(yè)，擁有環(huán)境電器系列、熱交換器系列和以逆變器為主的電路控制系列的三大核心業(yè)務(wù)，致力于為全球客戶提供“智能、健康、節(jié)能、環(huán)?！钡漠a(chǎn)品和解決方案，是新能源逆變技術(shù)領(lǐng)域最具競爭力的企業(yè)之一。

二、募投項目

公司本次擬向特定對象發(fā)行A股股票募集資金總額不超過人民幣355,000.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金用于以下項目：

項目概述

（一）年產(chǎn)25.5GW組串式、儲能式逆變器生產(chǎn)線建設(shè)項目

年產(chǎn)25.5GW組串式、儲能式逆變器生產(chǎn)線建設(shè)項目由發(fā)行人子公司海鹽德業(yè)新能源科技有限公司實施，項目建設(shè)期2年，建設(shè)地點浙江省海鹽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。

本項目總投資額為199,857.67萬元，其中：建筑工程費(fèi)87,912.00萬元，設(shè)備購置費(fèi)76,378.40萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用為7,411.98萬元，預(yù)備費(fèi)3,285.81萬元；鋪底流動資金24,869.49萬元。項目達(dá)產(chǎn)后將實現(xiàn)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模為15GW組串式逆變器、10.5GW儲能式逆變器生產(chǎn)線，包括生產(chǎn)廠房及倉庫、生產(chǎn)及辦公設(shè)備，各類軟硬件等，預(yù)計達(dá)產(chǎn)后公司每年將新增收入1,021,563.28萬元。

（二）年產(chǎn)3GW微型逆變器生產(chǎn)線建設(shè)項目

年產(chǎn)3GW微型逆變器生產(chǎn)線建設(shè)項目由發(fā)行人子公司浙江德業(yè)新能源有限公司實施，項目建設(shè)期2年，建設(shè)地點浙江省海寧市黃灣鎮(zhèn)。

本項目建設(shè)總投資54,410.16萬元，其中建筑工程費(fèi)29,333.04萬元，設(shè)備購置費(fèi)12,013.96萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用2,348.33萬元，預(yù)備費(fèi)826.94萬元；鋪底流動資金9,887.90萬元。項目建設(shè)期24個月，本項目建設(shè)完成后，將形成年產(chǎn)3GW的微型逆變器系列產(chǎn)品生產(chǎn)線，預(yù)計項目達(dá)產(chǎn)后年銷售收入183,623.09萬元。

（三）逆變器研發(fā)中心建設(shè)項目

逆變器研發(fā)中心建設(shè)項目由發(fā)行人子公司浙江德業(yè)新能源有限公司實施，項目建設(shè)期2年，建設(shè)地點浙江省海寧市黃灣鎮(zhèn)。

本項目預(yù)計投資總額為51,204.00萬元，其中建設(shè)投資43,972.20萬元，包含建筑工程費(fèi)9,600.00萬元，設(shè)備購置費(fèi)33,510.00萬元，預(yù)備費(fèi)用862.20萬元；研發(fā)費(fèi)用7,231.80萬元。本項目旨在滿足公司產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量的管控等方面的需求，通過引進(jìn)一批先進(jìn)的研發(fā)、儀器設(shè)備和專業(yè)技術(shù)人才，建立一個結(jié)構(gòu)更完善、研發(fā)能力更強(qiáng)的研發(fā)中心。項目實施后將進(jìn)一步提升公司的科技創(chuàng)新實力，打造公司自主知識產(chǎn)權(quán)核心競爭力，促進(jìn)公司的生產(chǎn)工藝升級換代，優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，并不斷推出質(zhì)量穩(wěn)定、附加值高的產(chǎn)品；同時，提高研發(fā)效率，降低生產(chǎn)成本，提高公司市場競爭力水平。

（四）補(bǔ)充流動資金

發(fā)行人本次發(fā)行股票，擬使用募集資金50,000.00萬元用于補(bǔ)充流動資金。通過發(fā)行股票補(bǔ)充部分流動資金，有助于緩解發(fā)行人經(jīng)營發(fā)展過程中對流動資金需求的壓力，也是保障發(fā)行人可持續(xù)發(fā)展進(jìn)而保護(hù)投資者利益的必要選擇。