中富電路此次再融資保薦機(jī)構(gòu)為平安證券，會(huì)所為大華，律所為金杜，再融資咨詢機(jī)構(gòu)為大象投顧。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司是一家專業(yè)從事印制電路板（Printed Circuit Board，簡(jiǎn)稱PCB）研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。印制電路板主要為電子信息產(chǎn)品中的電子元器件提供預(yù)定電路的連接、支撐等功能，發(fā)揮了信號(hào)傳輸、電源供給等重要作用。公司主要為電子信息制造業(yè)相關(guān)細(xì)分領(lǐng)域的客戶提供高可靠性、定制化PCB產(chǎn)品。公司生產(chǎn)的PCB產(chǎn)品包括單面板、雙面板和多層板等，產(chǎn)品覆蓋高頻高速板、金屬基板、剛撓結(jié)合板、高階HDI板、內(nèi)埋器件板等類型，主要應(yīng)用于通信、工業(yè)控制、汽車電子、消費(fèi)電子及醫(yī)療電子等領(lǐng)域。

二、募投項(xiàng)目

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過人民幣52,000.00萬元（含52,000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于投入以下項(xiàng)目：

項(xiàng)目概述

（一）年產(chǎn)100萬平方米印制線路板項(xiàng)目

隨著通信技術(shù)、工業(yè)控制、新能源、汽車電子、消費(fèi)電子等領(lǐng)域新技術(shù)的不斷發(fā)展，印制電路板產(chǎn)品市場(chǎng)需求迎來新一輪增長(zhǎng)，為優(yōu)化公司產(chǎn)能布局，滿足海外重點(diǎn)市場(chǎng)的開發(fā)需求，增強(qiáng)公司在海外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固公司的市場(chǎng)地位，本項(xiàng)目擬在泰國(guó)“東部經(jīng)濟(jì)走廊”核心區(qū)域泰中羅勇工業(yè)區(qū)建設(shè)年產(chǎn)100萬平方米的印制線路板生產(chǎn)基地，本次募集資金投資項(xiàng)目將緊密圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)開展。

（二）補(bǔ)充流動(dòng)資金