海格通信此次再融資保薦機(jī)構(gòu)為中信證券，會所為立信，律所為康達(dá)，再融資咨詢機(jī)構(gòu)為大象投顧。

一、主營業(yè)務(wù)

公司是國家創(chuàng)新型企業(yè)、國務(wù)院國資委國企改革“雙百行動”企業(yè)和全國電子信息百強(qiáng)企業(yè)之一的無線電集團(tuán)的主要成員企業(yè)，主營業(yè)務(wù)覆蓋“無線通信、北斗導(dǎo)航、航空航天、數(shù)智生態(tài)”四大領(lǐng)域，是全頻段覆蓋的無線通信與全產(chǎn)業(yè)鏈布局的北斗導(dǎo)航裝備研制專家、電子信息系統(tǒng)解決方案提供商，是行業(yè)內(nèi)用戶覆蓋最廣、頻段覆蓋最寬、產(chǎn)品系列最全、最具競爭力的重點(diǎn)電子信息企業(yè)之一，是國內(nèi)機(jī)構(gòu)市場模擬仿真系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)者之一，是行業(yè)領(lǐng)先的新一代數(shù)智生態(tài)建設(shè)者。

二、募投項(xiàng)目

本次發(fā)行擬募集資金不超過185,545.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于以下3個項(xiàng)目：

項(xiàng)目概述

（一）“北斗+5G”通導(dǎo)融合研發(fā)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

公司深耕北斗領(lǐng)域20多年，擁有自主的從芯片、天線、模塊、終端、系統(tǒng)到運(yùn)營的全產(chǎn)業(yè)鏈布局優(yōu)勢，掌握業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的通導(dǎo)一體化核心技術(shù)。隨著北斗應(yīng)用規(guī)模逐步擴(kuò)大，行業(yè)應(yīng)用逐漸開拓，為了更好把握北斗技術(shù)在民品市場特別是北斗技術(shù)與5G技術(shù)的融合發(fā)展機(jī)遇，滿足日益增長的時空信息服務(wù)市場需求，公司擬升級現(xiàn)有生產(chǎn)、研發(fā)空間，購置先進(jìn)的生產(chǎn)、研發(fā)設(shè)備，引進(jìn)優(yōu)秀的生產(chǎn)、研發(fā)人員，豐富“北斗+5G”相關(guān)通信、導(dǎo)航產(chǎn)品品類，提升產(chǎn)品品質(zhì)，加強(qiáng)在民品市場的布局，增強(qiáng)公司產(chǎn)品的市場競爭力，拓寬公司的盈利來源。

（二）無人信息產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目

公司擬通過本項(xiàng)目的實(shí)施，依托海格通信在無人系統(tǒng)上的超前布局和先發(fā)優(yōu)勢，以及強(qiáng)大的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)地位，以無人系統(tǒng)智能化、信息化以及反無人系統(tǒng)為業(yè)務(wù)核心，以“高新研發(fā)、高端制造、高端服務(wù)”為布局，打造國內(nèi)首個集“研發(fā)、智造、測試、仿真訓(xùn)練”為一體的覆蓋陸域、空域、水域等多領(lǐng)域的無人信息產(chǎn)業(yè)基地。

（三）天樞研發(fā)中心建設(shè)暨衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)項(xiàng)目

本項(xiàng)目將在公司現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)上，建設(shè)現(xiàn)代化的研發(fā)中心，實(shí)現(xiàn)集中化的研發(fā)管理，購置先進(jìn)的研發(fā)設(shè)施、設(shè)備，引進(jìn)優(yōu)秀的研發(fā)人才，并先行開展衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)研發(fā)項(xiàng)目。本項(xiàng)目的實(shí)施將有效提升公司的研發(fā)創(chuàng)新水平和研發(fā)效率，增強(qiáng)公司核心競爭力，特別是樹立公司在衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的先發(fā)優(yōu)勢。同時可以促進(jìn)各業(yè)務(wù)板塊研發(fā)的協(xié)同效應(yīng)，提高科技成果轉(zhuǎn)化，長遠(yuǎn)來看將為公司帶來較好的經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。