安乃達此次IPO保薦機構(gòu)為中泰證券，發(fā)行人會所為容誠，律所為天冊，IPO咨詢機構(gòu)為大象投顧。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司是一家專業(yè)從事電動兩輪車電驅(qū)動系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司產(chǎn)品包括直驅(qū)輪轂電機、減速輪轂電機和中置電機三大系列電機，以及與電機相匹配的控制器、傳感器、儀表等部件，主要應(yīng)用于國內(nèi)外電動自行車、電助力自行車、電動摩托車、電動滑板車等電動兩輪車。經(jīng)過多年的技術(shù)研發(fā)積累與生產(chǎn)銷售實踐，公司已成為行業(yè)中少有的具備電機、控制器、傳感器、儀表等電驅(qū)動系統(tǒng)研發(fā)設(shè)計與生產(chǎn)能力的企業(yè)之一。

二、募投項目

經(jīng)公司第三屆董事會第二次會議及2022年第一次臨時股東大會審議通過，公司本次擬公開發(fā)行人民幣普通股不超過2,900.00萬股，本次募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于以下項目：

項目概述

（一）安乃達電動兩輪車電驅(qū)動系統(tǒng)建設(shè)項目

本項目建成并達產(chǎn)后，新增直驅(qū)輪轂電機300萬臺/年，減速輪轂電機20萬臺/年，中置電機20萬臺/年的生產(chǎn)能力，將大大緩解公司產(chǎn)能瓶頸，滿足日益增長的市場需求。隨著本項目的逐步投產(chǎn)和達產(chǎn)，天津安乃達現(xiàn)有產(chǎn)能將逐步減少和轉(zhuǎn)移。

（二）電動兩輪車電驅(qū)動系統(tǒng)擴產(chǎn)項目

本項目建成后，新增直驅(qū)輪轂電機100萬臺/年、減速輪轂電機40萬臺/年、中置電機30萬臺/年、控制器90萬臺/年的生產(chǎn)能力，將大大緩解公司產(chǎn)能瓶頸，滿足日益增長的市場需求。

（三）研發(fā)中心建設(shè)項目

本項目擬在上海現(xiàn)有場所內(nèi)實施，對部分樓層進行裝修改造，裝修覆蓋建筑面積 6368.20 平方米，通過購置壽命測試臺、彎曲強度分析儀、中軸強度測試儀、齒輪壽命測試儀、高精度路況模擬測試儀、ADST 軟件、模流分析軟件、ESD 測試儀、EMC 實驗室和耐候整車綜合動態(tài)測試中心等一系列先進的研發(fā)試驗、檢測軟硬件設(shè)備，以及自動機器人手臂、全自動生產(chǎn)一體機、全自動印刷機、高速貼片機和全自動光學(xué)檢測儀等一系列先進的中試設(shè)備，搭建良好的研發(fā)平臺。同時，公司將大力引進一批行業(yè)內(nèi)高端專業(yè)技術(shù)人才，進一步擴充研發(fā)團隊規(guī)模，提升公司整體研發(fā)實力，增強公司產(chǎn)品創(chuàng)新和定制服務(wù)能力。

（四）補充流動資金

公司擬使用本次發(fā)行募集資金中的30,000.00萬元補充流動資金，該部分資金將全部用于公司的主營業(yè)務(wù)。本項目的實施，將在一定程度上降低公司的流動資金壓力，優(yōu)化公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，提高公司償債能力，降低財務(wù)風(fēng)險，增強公司的盈利能力。