靈鴿科技此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為申萬宏源承銷保薦，發(fā)行人會所為立信，律所為錦天城，IPO咨詢機(jī)構(gòu)為大象投顧。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司是一家物料自動化處理解決方案提供商，主要從事計量配料、混合及輸送等自動化物料處理系統(tǒng)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品包括自動化物料處理系統(tǒng)和單機(jī)設(shè)備。公司產(chǎn)品及服務(wù)可廣泛應(yīng)用于鋰電、橡塑、食品等需要物料處理的多個領(lǐng)域。

二、募投項(xiàng)目

經(jīng)公司董事會和股東大會審議批準(zhǔn)，本次募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于以下項(xiàng)目：

項(xiàng)目概述

（一）物料處理成套裝備制造基地建設(shè)項(xiàng)目二期

本項(xiàng)目實(shí)施主體為子公司無錫靈鴿能源科技有限公司，項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于江蘇省無錫市惠山區(qū)洛社鎮(zhèn)蘭溪路與東安西路交叉口西北側(cè)。本項(xiàng)目將建設(shè)12,210.00平方米的生產(chǎn)廠房，購置臥式加工中心、立式加工中心、激光切割機(jī)、數(shù)控車床、三坐標(biāo)測試平臺等生產(chǎn)及測試設(shè)備。本項(xiàng)目實(shí)施完成后，將大幅提升公司自動化物料處理系統(tǒng)和單機(jī)設(shè)備產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。

（二）研發(fā)及展示中心建設(shè)項(xiàng)目

隨著社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，自動化物料處理系統(tǒng)的下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)張和深化，下游產(chǎn)業(yè)對物料處理的需求向智能化、精準(zhǔn)化、系統(tǒng)化等方向發(fā)展。目前，公司的主要客戶集中在鋰電、橡塑、食品等行業(yè)，為了進(jìn)一步拓展和深化公司產(chǎn)品在更多領(lǐng)域與場景的應(yīng)用，本項(xiàng)目將通過引進(jìn)高層次人才，進(jìn)一步增強(qiáng)公司產(chǎn)品研發(fā)能力，提高公司產(chǎn)品的智能化程度與應(yīng)用領(lǐng)域的拓展，并引進(jìn)研發(fā)檢測設(shè)備，優(yōu)化公司研發(fā)平臺，提升產(chǎn)品研發(fā)效率與產(chǎn)品品質(zhì)。項(xiàng)目實(shí)施后，將有效增強(qiáng)公司研發(fā)實(shí)力，提升公司可持續(xù)經(jīng)營能力。