2020年9月28日，大象投顧客戶——浙江春暉智能控制股份有限公司、福建創(chuàng)識(shí)科技股份有限公司通過創(chuàng)業(yè)板IPO審議會(huì)議。

熱烈祝賀大象投顧客戶——春暉智控、創(chuàng)識(shí)科技成功通過創(chuàng)業(yè)板IPO審議會(huì)議！

春暉智控成功通過創(chuàng)業(yè)板審議會(huì)議

春暉智控此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)金證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為天健，律師為德恒。大象投顧為春暉智控提供上市前細(xì)分市場(chǎng)研究及募投項(xiàng)目可行性研究。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

發(fā)行人專業(yè)從事流體控制閥和控制系統(tǒng)的研究、開發(fā)和制造，產(chǎn)品涉及油氣控制產(chǎn)品、燃?xì)饪刂飘a(chǎn)品、供熱控制產(chǎn)品、空調(diào)控制產(chǎn)品、內(nèi)燃機(jī)配件等。公司產(chǎn)品面向的主要消費(fèi)群體分為五類，第一類是加油機(jī)廠商，如吉爾巴克、正星科技等；第二類是燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)商，如華潤(rùn)燃?xì)?、新奧燃?xì)獾?；第三類是燃?xì)獗趻焓讲膳癄t廠商，如德國(guó)博世、廣州迪森、廣東萬和等；第四類是空調(diào)廠商（家用空調(diào)和汽車空調(diào)），如TCL、松下、深圳創(chuàng)維、松芝股份等；第五類是柴油發(fā)動(dòng)機(jī)廠商，如上柴股份、玉柴股份、中國(guó)重汽等。

發(fā)行人結(jié)合自身所處行業(yè)特征和自身?xiàng)l件，專注于“控制閥專家”的產(chǎn)業(yè)定位，將縫隙市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者作為企業(yè)發(fā)展的核心戰(zhàn)略?？p隙市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者戰(zhàn)略是指將資源集中投入在那些大企業(yè)所不愿做而小企業(yè)做不了、具有高附加值、應(yīng)用于綠色環(huán)保節(jié)能低碳的產(chǎn)業(yè)，集中力量進(jìn)入并成為領(lǐng)先者，從當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)到全國(guó)市場(chǎng)再到全球市場(chǎng)，逐漸形成持久的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，達(dá)成這個(gè)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者的戰(zhàn)略。

二、募投項(xiàng)目

本次發(fā)行募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后，按輕重緩急順序投入以下項(xiàng)目：

項(xiàng)目概述

（一）流體控制閥生產(chǎn)線技改項(xiàng)目

本項(xiàng)目對(duì)公司原有油氣控制閥和供熱控制閥生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造，項(xiàng)目改造后形成每年新增油氣控制產(chǎn)品45.5萬套、供熱控制產(chǎn)品60萬套的生產(chǎn)能力，同時(shí)公司現(xiàn)有生產(chǎn)線的標(biāo)準(zhǔn)化程度和自動(dòng)化程度也將得到進(jìn)一步的提升，將有效完成現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，進(jìn)一步豐富產(chǎn)品類型，顯著提升公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模和綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

（二）年產(chǎn)0.3萬套燃?xì)庵强匮b置

本項(xiàng)目在本部現(xiàn)有廠房基礎(chǔ)上，引進(jìn)先進(jìn)的自動(dòng)焊機(jī)、有追溯功能的自動(dòng)裝配測(cè)試流水線、先進(jìn)的調(diào)壓器測(cè)試系統(tǒng)、引時(shí)軟件設(shè)計(jì)、制造團(tuán)隊(duì)及先進(jìn)的相應(yīng)檢測(cè)設(shè)備。將形成年產(chǎn)3,000套燃?xì)庵悄芸刂蒲b置的生產(chǎn)能力（燃?xì)庵强匮b置及燃?xì)庹{(diào)壓設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)），產(chǎn)品集調(diào)壓、切斷、控制、數(shù)據(jù)采集、分析及遠(yuǎn)傳的功能等特點(diǎn)，廣泛使用于燃?xì)庑袠I(yè)。

（三）研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目是在總結(jié)公司設(shè)立以來產(chǎn)品研發(fā)的成功經(jīng)驗(yàn)，以及應(yīng)對(duì)市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品創(chuàng)新需求不斷提高的情況下，在公司現(xiàn)有研發(fā)資源的基礎(chǔ)上，打造一流研發(fā)環(huán)境、投入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備及引進(jìn)優(yōu)秀研發(fā)人才來建設(shè)高規(guī)格研發(fā)中心。項(xiàng)目建成后，將主要針對(duì)流體控制閥和控制系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品進(jìn)行前瞻性研發(fā)，從而保證公司產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)性，提升公司自主創(chuàng)新能力和研發(fā)實(shí)力，強(qiáng)化公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

（四）信息化系統(tǒng)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目將建立涵蓋ERP系統(tǒng)、OA辦公協(xié)同平臺(tái)、MES制造執(zhí)行系統(tǒng)、CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)、PLM產(chǎn)品生命周期管理系統(tǒng)、WMS倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)、LIMS實(shí)驗(yàn)室管理系統(tǒng)、預(yù)算管理系統(tǒng)、BI商業(yè)智能系統(tǒng)的全面信息化管理系統(tǒng)，覆蓋采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、倉儲(chǔ)、物流、質(zhì)量、產(chǎn)品研發(fā)、財(cái)務(wù)等全流程，解決快速發(fā)展所帶來管理效率和業(yè)務(wù)效率問題，為業(yè)務(wù)發(fā)展、經(jīng)營(yíng)決策提供更好的支持，為公司戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)提供保障。

創(chuàng)識(shí)科技成功通過創(chuàng)業(yè)板審議會(huì)議

創(chuàng)識(shí)科技此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為興業(yè)證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為立信，律師為康達(dá)。大象投顧為創(chuàng)識(shí)科技提供上市前細(xì)分市場(chǎng)研究及募投項(xiàng)目可行性研究。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司是一家電子支付IT方案商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為提供電子支付IT解決方案，公司產(chǎn)品是為商戶及銀行提供電子支付涉及的軟硬件產(chǎn)品及服務(wù)。公司以軟件及云平臺(tái)為驅(qū)動(dòng)，以終端設(shè)備為載體，聚合各種支付渠道，為商戶實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一支付統(tǒng)一對(duì)賬，并結(jié)合行業(yè)特色應(yīng)用，提升商戶數(shù)字化水平。

公司自成立以來一直專注于電子支付IT系統(tǒng)的開發(fā)、銷售和服務(wù)，承擔(dān)了電子支付領(lǐng)域兩項(xiàng)國(guó)家重點(diǎn)火炬計(jì)劃項(xiàng)目和一項(xiàng)國(guó)家火炬計(jì)劃項(xiàng)目，獲得一項(xiàng)省部級(jí)科學(xué)技術(shù)二等獎(jiǎng)和兩項(xiàng)省部級(jí)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步三等獎(jiǎng)。

公司在多年的發(fā)展過程中不斷堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新，推出了涵蓋商超、醫(yī)院、景區(qū)、酒店、交通、煙草、石油石化、財(cái)政非稅等近30個(gè)行業(yè)支付解決方案及中小商戶支付解決方案，包括支付應(yīng)用軟件、行業(yè)特色應(yīng)用軟件、自助終端、POS終端、掃碼設(shè)備、云音箱等產(chǎn)品。目前產(chǎn)品及服務(wù)可覆蓋大、中、小、微商戶、“線上+線下”等主要支付場(chǎng)景。公司客戶主要為農(nóng)業(yè)銀行，其他客戶還有中石化、建設(shè)銀行、工商銀行、交通銀行、浦發(fā)銀行、中國(guó)銀聯(lián)、嵊泗縣交通局、得力等。產(chǎn)品及服務(wù)的用戶除了銀行外，還包括中石化、中國(guó)鐵路總公司、北京移動(dòng)、萬達(dá)廣場(chǎng)、永輝超市、甘肅煙草、北京中日友好醫(yī)院、秦始皇帝陵博物院、青海省高院、江蘇地市車管所、駿途網(wǎng)、嵊泗縣交通局等三千多家大型商戶及百萬量級(jí)的中小商戶。

二、募投項(xiàng)目

本次公開發(fā)行完成后，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額，將投資以下項(xiàng)目：

項(xiàng)目概述

（一）行業(yè)電子支付解決方案升級(jí)

?

本項(xiàng)目計(jì)劃總投資22,636.52萬元，擬全部使用募集資金投入，項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)期36個(gè)月。項(xiàng)目產(chǎn)品為行業(yè)支付綜合解決方案及中小商戶支付解決方案：（1）針對(duì)大商戶市場(chǎng)，在軟件領(lǐng)域，加強(qiáng)公司在重點(diǎn)行業(yè)MIS類軟件研究，使公司的支付解決方案進(jìn)一步觸及商戶經(jīng)營(yíng)端，為商戶開發(fā)集支付、運(yùn)營(yíng)、營(yíng)銷、管理等功能為一體的綜合解決方案，讓支付不再是商戶經(jīng)營(yíng)中實(shí)現(xiàn)銷售的最后一環(huán)，而是使支付和商戶經(jīng)營(yíng)管理深度融合，讓支付環(huán)節(jié)成為促進(jìn)商戶經(jīng)營(yíng)、營(yíng)銷、管理創(chuàng)新的重要途徑，同時(shí)，為商戶經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)布局云平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)更加高效、智能、低成本的服務(wù)及管理；在硬件領(lǐng)域，結(jié)合行業(yè)支付綜合解決方案的軟件需求及商戶經(jīng)營(yíng)管理需要，為商戶定向設(shè)計(jì)適配功能、外觀的硬件設(shè)備，從而使公司針對(duì)大商戶能夠完全自主提供支付類軟件、商戶MIS軟件、自主品牌硬件、商戶云服務(wù)等豐富產(chǎn)品及服務(wù)，形成軟件、硬件、服務(wù)協(xié)同發(fā)展格局；（2）針對(duì)中小商戶市場(chǎng)，在硬件方面，通過自主研發(fā)設(shè)計(jì)、委托加工方式，發(fā)展掃碼設(shè)備、智能終端等標(biāo)準(zhǔn)化、輕量型支付終端，以及云音箱、云打印、生物識(shí)別等類型豐富的支付周邊硬件；在軟件方面，開發(fā)中小商戶支付平臺(tái)，緊抓智能POS機(jī)遇，開發(fā)各類APP應(yīng)用。

（二）商戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)

項(xiàng)目概述本項(xiàng)目計(jì)劃總投資11,714.35萬元，擬全部使用募集資金投入，項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)期36個(gè)月。本項(xiàng)目主要為商戶提供POS專業(yè)化服務(wù)及商戶增值服務(wù)，POS專業(yè)化服務(wù)主要為商戶提供終端安裝、日常維護(hù)、定期巡檢、商戶培訓(xùn)、耗材配送等服務(wù)；商戶增值服務(wù)主要針對(duì)商戶個(gè)性化需求，為其開發(fā)相關(guān)軟件應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)商戶在運(yùn)營(yíng)、管理、營(yíng)銷、財(cái)務(wù)等方面的信息化需求。本項(xiàng)目將在北京、上海、廣州、南京、合肥、濟(jì)南、杭州、西安、昆明、成都、石家莊、蘭州、武漢、南寧、哈爾濱建立一級(jí)服務(wù)點(diǎn)25個(gè)，在剩余省會(huì)城市和副省級(jí)城市建立二級(jí)服務(wù)點(diǎn)34個(gè)，在地級(jí)市建立三級(jí)服務(wù)點(diǎn)334個(gè)，場(chǎng)地均為租賃。在每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)配備足夠數(shù)量的POS專業(yè)化服務(wù)人員及一定數(shù)量的增值服務(wù)技術(shù)開發(fā)人員，搭建商戶及終端管理平臺(tái)和遠(yuǎn)程支撐中心，使服務(wù)范圍涵蓋全國(guó)，服務(wù)對(duì)象覆蓋各類商戶。

（三）研發(fā)中心

項(xiàng)目計(jì)劃總投資10,084.03萬元，擬全部使用募集資金投入。該項(xiàng)目計(jì)劃在福州升級(jí)改造研發(fā)場(chǎng)地，購(gòu)買研發(fā)需要的軟件、硬件、測(cè)試設(shè)備，擴(kuò)充研發(fā)團(tuán)隊(duì)，加強(qiáng)在行業(yè)MIS軟件平臺(tái)、支付終端硬件平臺(tái)、云服務(wù)、智能終端云應(yīng)用等領(lǐng)域的研發(fā)，鞏固公司的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在云服務(wù)及新興支付等領(lǐng)域增加技術(shù)儲(chǔ)備人才，為公司在行業(yè)支付解決方案、智能終端APP、商戶云服務(wù)等領(lǐng)域全面發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。