2020年10月15日，大象投顧客戶(hù)——上海永茂泰汽車(chē)科技股份有限公司通過(guò)證監(jiān)會(huì)IPO審議會(huì)議。

熱烈祝賀大象投顧客戶(hù)——永茂泰通過(guò)IPO審議會(huì)議！

永茂泰通過(guò)IPO審議會(huì)議

永茂泰此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為華泰聯(lián)合證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為天健，律師為通力。大象投顧為永茂泰提供上市前細(xì)分市場(chǎng)研究及募投項(xiàng)目可行性研究。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

發(fā)行人主要從事汽車(chē)用鋁合金和汽車(chē)用鋁合金零部件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司2002年8月成立時(shí)主要從事鋁合金業(yè)務(wù)，并于2003年開(kāi)始進(jìn)入下游汽車(chē)零部件行業(yè)，逐步加大對(duì)汽車(chē)用鋁合金零部件業(yè)務(wù)的投入，形成了以'鋁合金+汽車(chē)零部件'為主業(yè)、上下游一體化發(fā)展的業(yè)務(wù)格局。

公司持續(xù)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和設(shè)備改良，經(jīng)過(guò)多年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累，已形成較強(qiáng)的產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)制造能力。在汽車(chē)零部件業(yè)務(wù)板塊，公司已與一汽大眾、上汽集團(tuán)、上汽通用、上汽大眾、長(zhǎng)安馬自達(dá)等主要整車(chē)廠商建立了穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，具備了與大眾、通用等知名整車(chē)廠的同步開(kāi)發(fā)能力，承接了多項(xiàng)為整車(chē)廠商配套的汽車(chē)零部件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。近年來(lái)，公司陸續(xù)開(kāi)拓了博格華納、聯(lián)合電子、華域麥格納等知名汽車(chē)零部件客戶(hù)，在新能源汽車(chē)用鋁合金零部件領(lǐng)域取得了較大進(jìn)展，新能源汽車(chē)模組支架、電池包前端板等新產(chǎn)品逐步實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

憑借優(yōu)秀的產(chǎn)品質(zhì)量，公司在行業(yè)中樹(shù)立了良好的品牌形象，得到了政府部門(mén)和客戶(hù)的高度認(rèn)可。公司'汽車(chē)零部件鋁合金新材料與智能化制造綠色關(guān)鍵工藝系統(tǒng)集成項(xiàng)目'被工信部評(píng)定為2018年綠色制造系統(tǒng)集成項(xiàng)目，公司被中國(guó)鑄造協(xié)會(huì)評(píng)為第二屆中國(guó)鑄造行業(yè)壓鑄件生產(chǎn)企業(yè)綜合實(shí)力50強(qiáng)、第三屆中國(guó)鑄造行業(yè)綜合百?gòu)?qiáng)企業(yè)、第三屆中國(guó)鑄造行業(yè)有色及壓鑄分行業(yè)排頭兵企業(yè)、被上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)評(píng)為上海市科技小巨人企業(yè)、被上海市汽車(chē)工程學(xué)會(huì)等授予了'2019最具潛力汽車(chē)材料創(chuàng)新獎(jiǎng)'。近年來(lái)公司獲得了上汽通用'2019年度優(yōu)秀供應(yīng)商獎(jiǎng)'、蘇州三電'2018年優(yōu)秀供應(yīng)商獎(jiǎng)'、一汽鑄造'2018年優(yōu)秀供應(yīng)商獎(jiǎng)'、上汽集團(tuán)'2018年度杰出質(zhì)量獎(jiǎng)'、上汽通用'2018年優(yōu)秀供應(yīng)商獎(jiǎng)'、上汽通用'2017年開(kāi)拓創(chuàng)領(lǐng)獎(jiǎng)'、華域三電'2017年質(zhì)量創(chuàng)領(lǐng)獎(jiǎng)'、長(zhǎng)安馬自達(dá)'2016年突出貢獻(xiàn)獎(jiǎng)'、上汽通用'2016年質(zhì)量創(chuàng)領(lǐng)獎(jiǎng)'等多項(xiàng)榮譽(yù)。

二、募投項(xiàng)目

本次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后將按照輕重緩急的順序全部投入以下項(xiàng)目∶

項(xiàng)目概述

（一）汽車(chē)關(guān)鍵零部件精密加工智能化生產(chǎn)線項(xiàng)目

公司擬在安徽省宣城市廣德經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)東區(qū)經(jīng)四路建設(shè)汽車(chē)關(guān)鍵零部件精密加工智能化生產(chǎn)線項(xiàng)目，項(xiàng)目的實(shí)施主體為安徽零部件，項(xiàng)目總投資為51,881.53萬(wàn)元，其中建設(shè)投資49,721.09萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金2,160.44萬(wàn)元。本次募集資金擬使用30,000萬(wàn)元用于本項(xiàng)目的建設(shè)。

（二）節(jié)能型及新能源汽車(chē)關(guān)鍵零部件自動(dòng)化生產(chǎn)線項(xiàng)目

公司擬在上海市青浦區(qū)練塘鎮(zhèn)章練塘路 577號(hào)公司現(xiàn)有廠房?jī)?nèi)建設(shè)節(jié)能型及新能源汽車(chē)關(guān)鍵零部件自動(dòng)化生產(chǎn)線項(xiàng)目，項(xiàng)目的實(shí)施主體為上海零部件，項(xiàng)目總投資為45,942.71萬(wàn)元，其中建設(shè)投資44,087.00萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金1,855.71 萬(wàn)元。本次募集資金擬使用30,000萬(wàn)元用于本項(xiàng)目的建設(shè)。