重磅！僅占全球6%，核心領(lǐng)域缺位的工業(yè)軟件行業(yè)深度分析（附47家擬IPO企業(yè)名單）
日期：
2021-08-12
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2020年9月15日，美國(guó)對(duì)華為的斷“芯”禁令正式生效，臺(tái)積電、高通、三星及SK海力士、美光等主要元器件廠商將不再供應(yīng)芯片給華為。美國(guó)對(duì)華為的封殺升級(jí)，挑戰(zhàn)了國(guó)際供應(yīng)鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的底線，如何破解“卡脖子”關(guān)鍵核心技術(shù)的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題成為一道必答題。
據(jù)新華社消息，中共中央政治局7月30日召開(kāi)會(huì)議，分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。中共中央總書記習(xí)近平主持會(huì)議。會(huì)議要求，要強(qiáng)化科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究，推動(dòng)應(yīng)用研究，開(kāi)展補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈專項(xiàng)行動(dòng)，加快解決“卡脖子”難題，發(fā)展專精特新中小企業(yè)。券商表示，工業(yè)軟件作為典型的“卡脖子”技術(shù)關(guān)鍵領(lǐng)域，同時(shí)涉及到基礎(chǔ)研究和應(yīng)用生態(tài)，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈安全可控至關(guān)重要。工業(yè)軟件，是指專用于或主要用于工業(yè)領(lǐng)域，為提高工業(yè)企業(yè)研發(fā)、制造、生產(chǎn)管理水平和工業(yè)管理性能的軟件。工業(yè)軟件用以提高產(chǎn)品價(jià)值、降低企業(yè)成本進(jìn)而提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是現(xiàn)代工業(yè)裝備的大腦。接下來(lái)大象君帶大家了解國(guó)內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)：按照國(guó)內(nèi)的定義，工業(yè)軟件通常包括生產(chǎn)管理軟件、研發(fā)設(shè)計(jì)軟件、生產(chǎn)控制軟件、協(xié)同集成軟件及工業(yè)裝備嵌入式軟件。1、生產(chǎn)管理軟件：以A股上市企業(yè)“用友網(wǎng)絡(luò)”為例根據(jù)用友網(wǎng)絡(luò) 2020 年年報(bào)披露信息，公司產(chǎn)品線收入主要由 BIP 類、云 ERP、政府與公共組織、行業(yè)云和暢捷通云組成。
行業(yè)地位：用友網(wǎng)絡(luò)是亞太本土第一大企業(yè)管理軟件供應(yīng)商，中國(guó)最大的管理軟件，ERP軟件，財(cái)務(wù)軟件，客戶管理軟件，財(cái)政軟件，金融企業(yè)管理軟件，資產(chǎn)管理軟件供應(yīng)商，也是中國(guó)最大的獨(dú)立軟件供應(yīng)商。
根據(jù)賽迪顧問(wèn)(CCID)發(fā)布的“2009-2010 年中國(guó)管理軟件市場(chǎng)研究年度總報(bào)告”，用友網(wǎng)絡(luò)在中國(guó)ERP軟件領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率為27.0%，連續(xù)八年摘得ERP 市場(chǎng)第一桂冠；在中國(guó)財(cái)務(wù)管理軟件市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率為27.5%，連續(xù)十九年保持中國(guó)市場(chǎng)占有率最高；在中國(guó)管理軟件市場(chǎng)的市場(chǎng)占有率為22.2%，連續(xù)八年成為中國(guó)市場(chǎng)占有率最高的管理軟件廠商。全球市值對(duì)比：截至目前，用友網(wǎng)絡(luò)總市值1347.13億元，總市值排名第七。前六均為美國(guó)企業(yè)，賽富時(shí)公司以總市值14914.05億元，排名第一，財(cái)捷排名第二，總市值9434.5億元。
2、研發(fā)設(shè)計(jì)軟件：以A股上市企業(yè)代表“中望軟件”為例
根據(jù)中望軟件 2020 年年報(bào)披露信息，公司構(gòu)建了以 2D CAD、3D CAD 及 CAE 為主的產(chǎn)品系列，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖列示如下：
行業(yè)地位：中望軟件是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的研發(fā)設(shè)計(jì)類工業(yè)軟件供應(yīng)商，國(guó)內(nèi)CAD軟件龍頭，掌握了CAD軟件領(lǐng)域的核心技術(shù)。根據(jù)公開(kāi)資料顯示，中望軟件已成為具有完整2DCAD、3DCAD/CAM及CAE產(chǎn)品線的工業(yè)軟件企業(yè)，具備成為我國(guó)工業(yè)軟件領(lǐng)導(dǎo)者的基礎(chǔ)。
全球市值對(duì)比：截至目前，中望軟件總市值343.16億元，總市值排名第六。前三均為美國(guó)企業(yè)，歐特克總市值4680.06億元，排名第一。A股上市企業(yè)廣聯(lián)達(dá)總市值773.01億元，排名第四。
3、生產(chǎn)控制軟件：以A股上市企業(yè)“中控技術(shù)”為例
根據(jù)中控技術(shù) 2020 年年報(bào)披露信息，公司提供以自動(dòng)化控制系統(tǒng)為核心，涵蓋工業(yè)軟件、自動(dòng)化儀表及運(yùn)維服務(wù)的技術(shù)和產(chǎn)品。
行業(yè)地位：中控技術(shù)是中國(guó)工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)龍頭企業(yè)。根據(jù)睿工業(yè)統(tǒng)計(jì)，2020 年度，公司核心產(chǎn)品集散控制系統(tǒng)（DCS）在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)占有率達(dá)到了28.5%，連續(xù)十年蟬聯(lián)國(guó)內(nèi) DCS 市場(chǎng)占有率第一名，其中在化工領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率達(dá)到 44.2%，在石化領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率達(dá)到 34%。。根據(jù)ARC 統(tǒng)計(jì)，2020 年度，公司核心產(chǎn)品安全儀表系統(tǒng)（SIS）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率 22.4%，排名第二；核心工業(yè)軟件產(chǎn)品先進(jìn)過(guò)程控制軟件（APC）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率 27%，排名第一。
全球市值對(duì)比：截至目前，中控技術(shù)總市值602.78億元，總市值排名第五。A股上市企業(yè)寶信軟件總市值1036.9億元，排名第一，美國(guó)PTC總市值1025.37億元，排名第二。
4、協(xié)同集成軟件：以A股上市企業(yè)“致遠(yuǎn)互聯(lián)”為例
根據(jù)致遠(yuǎn)互聯(lián) 2020 年年報(bào)披露信息，公司是中國(guó)領(lǐng)先的協(xié)同管理軟件提供商，自主研發(fā)的協(xié)同管理平臺(tái) V5 和 Formtalk Paas 平臺(tái)及其相應(yīng)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)如下：
行業(yè)地位：致遠(yuǎn)互聯(lián)是國(guó)內(nèi)協(xié)同管理軟件行業(yè)較早的進(jìn)入者，發(fā)展至今，公司軟件產(chǎn)品已成功應(yīng)用于30多個(gè)細(xì)分行業(yè)、超過(guò)30,000家的企業(yè)客戶和政府組織，在國(guó)內(nèi)協(xié)同管理軟件行業(yè)樹(shù)立起了較高的品牌知名度和較為廣泛的客戶基礎(chǔ)。
全球市值對(duì)比：截至目前，致遠(yuǎn)互聯(lián)總市值60.05億元，總市值排名第六。前三均為美國(guó)企業(yè)，Atlassian總市值5429.59億元，以絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)排名第一，A股上市企業(yè)泛微網(wǎng)絡(luò)總市值197.11億元，排名第四。
5、嵌入式軟件：以A股上市企業(yè)“華中數(shù)控”為例
根據(jù)華中數(shù)控 2020 年年報(bào)披露信息，公司以數(shù)控系統(tǒng)技術(shù)為核心，以機(jī)床數(shù)控系統(tǒng)、工業(yè)機(jī)器人及智能產(chǎn)線、新能源汽車配套為三個(gè)主要業(yè)務(wù)板塊。行業(yè)地位：根據(jù)工信部組織第三方進(jìn)行的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年華中數(shù)控在國(guó)產(chǎn)高端數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)領(lǐng)域占有率近50%，居全國(guó)第一位。同時(shí)，公司是國(guó)內(nèi)少數(shù)在機(jī)器人關(guān)鍵部件（控制系統(tǒng)、伺服驅(qū)動(dòng)、電機(jī)、本體等）具有完全自主創(chuàng)新能力和自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的企業(yè)。全球總市值對(duì)比：在全球機(jī)床企業(yè)中進(jìn)行比較截至目前，全球總市值排名前十中，A股上市企業(yè)占據(jù)9席，華中數(shù)控排名第七。美國(guó)企業(yè)赫克排名第十四。
綜合上述分析，我國(guó)工業(yè)軟件僅在嵌入式軟件類占有優(yōu)勢(shì)，其他環(huán)節(jié)與國(guó)際企存在較為明顯的差距。此外，根據(jù)工信部中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院(CCID)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)嵌入式軟件占工業(yè)軟件的比重約為63%，處于主導(dǎo)地位。可見(jiàn)，目前我國(guó)工業(yè)軟件的著力點(diǎn)在嵌入式軟件類，而核心研發(fā)設(shè)計(jì)仍是短板。
近年來(lái)，隨著科技的發(fā)展和國(guó)民經(jīng)濟(jì)的騰飛，工業(yè)化和信息化融合進(jìn)程加快，在中國(guó)制造2025的大背景下，中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模不斷壯大。據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)收入1720億元，同比增長(zhǎng)14.6%，截止至2020年中國(guó)工業(yè)軟件產(chǎn)品收入達(dá)到1974億元，同比增長(zhǎng)11.2%。同時(shí)，我國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模占軟件和信息服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)的比重總體呈上升趨勢(shì)。據(jù)工信部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2020年末全國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入81616億元，工業(yè)軟件產(chǎn)品收入占比僅為2.42%。而2020年中國(guó)工業(yè)軟件市場(chǎng)近2000億元的規(guī)模約占全球的6%左右，與中國(guó)工業(yè)總產(chǎn)值占全球比重并不相匹配，所以未來(lái)中國(guó)工業(yè)軟件還有巨大的發(fā)展空間。2021年2月，科技部發(fā)布《關(guān)于對(duì)“十四五”國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃首批18個(gè)重點(diǎn)專項(xiàng)2021年度項(xiàng)目申報(bào)指南征求意見(jiàn)的通知》。其中《“工業(yè)軟件”重點(diǎn)專項(xiàng)2021年度項(xiàng)目申報(bào)指南建議》提出到2025年，引領(lǐng)現(xiàn)代制造業(yè)發(fā)展的新模式、新平臺(tái)、新體系和新業(yè)態(tài)逐步形成，核心工業(yè)軟件基本實(shí)現(xiàn)自主可控，基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的工業(yè)軟件平臺(tái)及數(shù)字生態(tài)逐步形成，工業(yè)軟件自主發(fā)展能力顯著增強(qiáng)，推動(dòng)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)生態(tài)創(chuàng)新以及技術(shù)體系、生產(chǎn)模式、產(chǎn)業(yè)形態(tài)和價(jià)值鏈的重塑。2021年3月12日，新華社受權(quán)全文播發(fā)《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》。其中，強(qiáng)調(diào)了制造業(yè)高端化的自主可控，推進(jìn)DCS、PLC、SCADA等工控裝備部署，以及加強(qiáng)工業(yè)軟件研發(fā)應(yīng)用，培育形成具有國(guó)際影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，推進(jìn)“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+智能制造”產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)。2021年7月以來(lái)，工信部等部委密集發(fā)文《關(guān)于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)綜合標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)指南(2021版)》以及《國(guó)家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(2021版)(征求意見(jiàn)稿)》，進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展，大力推動(dòng)自主可控工業(yè)軟件推廣應(yīng)用，提高企業(yè)軟件化水平。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至8月10日，有47家工業(yè)軟件企業(yè)擬A股IPO。
47?家企業(yè) IPO 進(jìn)展（數(shù)據(jù)更新至 2021.8.10）
中國(guó)信息安全研究院總工程師夏剛研究員曾在接受采訪時(shí)說(shuō)，德國(guó)最大的企業(yè)是哪家？西門子？大眾？都不是，是SAP，一家引領(lǐng)德國(guó)工業(yè)4.0的工業(yè)軟件公司。世界500強(qiáng)中，80%的公司都是它的客戶。而我國(guó)的核心工業(yè)軟件領(lǐng)域，基本還是“無(wú)人區(qū)”。工業(yè)軟件缺位，為智能制造帶來(lái)了“成長(zhǎng)的煩惱”。譬如，芯片設(shè)計(jì)生產(chǎn)“必備神器”EDA工業(yè)軟件，我國(guó)就不得不面臨隨時(shí)被國(guó)外生產(chǎn)制造商無(wú)預(yù)兆“卡脖子”的風(fēng)險(xiǎn)。加快解決“卡脖子”難題，實(shí)現(xiàn)科技自立自強(qiáng)，已是大勢(shì)所迫。當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，恰逢中國(guó)正處于由制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的過(guò)程中，而工業(yè)軟件是成為制造強(qiáng)國(guó)的重要支撐，是我國(guó)從制造大國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)橹圃鞆?qiáng)國(guó)的關(guān)鍵。緊抓工業(yè)軟件發(fā)展機(jī)遇，有助于我國(guó)實(shí)現(xiàn)“彎道超車”。相信在國(guó)家的重視，以及政策的大力支持下，工業(yè)軟件的發(fā)展將進(jìn)入“快車道”。