據(jù)大象研究院統(tǒng)計,2021年1-11月A股新上市478家企業(yè),有64家保薦承銷機構,共收入234.56億元;33家會計師事務所,共收入41.94億元;71家律師事務所,共收入23.53億元。
下面,來看看2021年1-11月哪些IPO中介機構賺的最多。
2021年1-11月,IPO承銷收入排名前三的券商投行分別為:
第一,中信證券,IPO承銷收入為35.19億元;
第二,中信建投,IPO承銷收入為16.56億元;
第三,中金公司,IPO承銷收入為15.99億元。
上述三家券商首發(fā)承銷收入市場份額總占比為28.88%。
對比來看,保薦承銷數(shù)量排名前三的分別是中信證券、中信建投、海通證券,而中金公司僅排第7。大象君認為IPO保薦承銷數(shù)量與收入排名不一致的主要原因是中金公司擔任了巨額募資IPO項目的保薦承銷機構,例如中國電信、大全能源、九豐能源等,項目收入較高。

注:“保薦承銷收入”按照實際配額統(tǒng)計,如果沒有公布實際配額,則按照聯(lián)席保薦機構數(shù)量做算術平均分配。數(shù)據(jù)來源:wind;統(tǒng)計制圖:大象IPO。
2021年1-11月,IPO審計收入排名前三的會計師事務所分別為:
第一,天健,IPO審計收入為9.82億元;
第二,立信,IPO審計收入為7.11億元;
2021年1-11月,前三的會計師事務所IPO項目收入占比為51.17%。
對比來看,會計師事務所IPO上市項目量排名前三的分別是天健、立信和容誠,與收入排名一致。

數(shù)據(jù)來源:大象研究院
2021年1-11月,IPO法律收入排名前三的律師事務所分別為:
第一,中倫,IPO法律收入2.65億元;
第二,國浩(杭州),IPO法律收入2.17億元;
第三,錦天城,IPO法律收入1.98億元。
2021年1-11月,排名前三的律師事務所IPO項目收入占比為28.89%。
對比來看,律師事務所IPO上市項目量排名前三的分別是中倫、錦天城、金杜,而國浩(杭州)排名第5。數(shù)量與收入排名不一致的主要原因是國浩(杭州)部分IPO項目法律服務費較高,例如福萊蒽特、諾泰生物等。

2021年1-11月,券商投行、會計師事務所及律師事務所在A股新上市項目上都大豐收。
考核注冊制改革的成果,企業(yè)融資顯然是一個最重要的指標。注冊制改革解決了創(chuàng)新型企業(yè)A股上市難的問題,為這類企業(yè)的發(fā)展注入活力,讓資本市場更好地支持實體經(jīng)濟的發(fā)展,也對券商帶來大利好。
未來,更多的IPO業(yè)務將會使中介機構收入隨之增加,面對這一增量業(yè)務機會,哪些機構能脫穎而出呢?大象君將持續(xù)關注。