科創(chuàng)板、注冊制真的來了

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設立科創(chuàng)板并試點注冊制總體實施方案獲批

昨日，中央全面深化改革委員會第六次會議，會議審議通過了《在上海證券交易所設立科創(chuàng)板并試點注冊制總體實施方案》、《關于在上海證券交易所設立科創(chuàng)板并試點注冊制的實施意見》。

會議指出，在上海證券交易所設立科創(chuàng)板并試點注冊制是實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略、深化資本市場改革的重要舉措。

要增強資本市場對科技創(chuàng)新企業(yè)的包容性，著力支持關鍵核心技術創(chuàng)新，提高服務實體經濟能力。

要穩(wěn)步試點注冊制，統(tǒng)籌推進發(fā)行、上市、信息披露、交易、退市等基礎制度改革，建立健全以信息披露為中心的股票發(fā)行上市制度。

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中金公司：重點關注13方面政策預期

中金最新報告表示，綜合有關科創(chuàng)板最新進展的報道，我們對科創(chuàng)板的細節(jié)有以下幾個方面的預期：

注冊制：信息核查職能重心或轉移至交易所，注冊制背景下的發(fā)行節(jié)奏也是二級市場關注的焦點。

投資者準入門檻：個人投資者門檻或將兼顧流動性和穩(wěn)定性需求。

發(fā)行制度：有望實施更為市場化的詢價制度安排。

“綠鞋”機制及戰(zhàn)略投資者：如若詢價機制放開，兩項機制或得到更為廣泛的應用。

IPO上市條件：尚未盈利的優(yōu)質成長企業(yè)有望準許在科創(chuàng)板上市。同股不同權公司仍有望登陸科創(chuàng)板。

交易機制：連續(xù)競價交易勢在必行。

做市商：增加流動性的補充制度安排。

漲跌幅限制：現(xiàn)有漲跌停限制可能有所放寬或取消。

股價波動調節(jié)機制：助力投資者理性投資。

每手股數：不排除可由企業(yè)自行設定。

停牌機制：逐步向國際化接軌。

T+0：有望彌補由投資者門檻限制帶來的流動性不足。但能否施行依然面臨較大的不確定性。

退市機制：績差股、垃圾股或限制從嚴。

中金表示，科創(chuàng)板時間表及市場規(guī)模預估：

1）近期或出臺科創(chuàng)板規(guī)則征求意見稿；

2）2019年上半年之前或迎來首批科創(chuàng)板上市公司；

3）初步預期2019全年的科創(chuàng)板上市企業(yè)或在150家左右，粗略預估募資規(guī)模500-1000億元；

4）未來科創(chuàng)板有望吸引體量更大的海外中概股或獨角獸企業(yè)上市。

對資本市場的可能影響：結合以上分析，中金認為科創(chuàng)板對資本市場的短中期影響至少包括以下四個方面：

1）對A股市場有一定資金面壓力但影響相對有限；

2）更多優(yōu)質成長性企業(yè)將在科創(chuàng)板上市，帶動主題預期提升的同時對現(xiàn)有公司也有一定的資金分流影響；

3）市場化發(fā)行預期下，通過網下或戰(zhàn)略投資者形式參與需要注重基本面投資而非簡單的“打新”操作；

4）創(chuàng)投類企業(yè)和券商將受益于科創(chuàng)板的事件驅動效應，或有階段性表現(xiàn)。

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上交所發(fā)話了：鼓勵券商推薦這五大行業(yè)

究竟?jié)M足什么樣的條件才能上科創(chuàng)板呢？大象君日前拿到一份《科創(chuàng)板券商推薦指引征求意見溝通情況報告》，根據報告，券商推薦的企業(yè)需要滿足四大要求。

1、具有自主知識產權，相關技術突破國際封鎖。

2、相關技術是企業(yè)收入增長的主要驅動力，企業(yè)主要收入來源于其技術(未設相關比例)。

3、具有成熟的研發(fā)體系，研發(fā)團隊。

4、具有成熟的商業(yè)模式。

那么，究竟哪些行業(yè)的企業(yè)能夠入圍呢？根據征求意見，具體來看，上交所重點鼓勵券商推薦五大領域的企業(yè)。

一、新一代信息技術，包括集成電路、人工智能、云計算、大數據、互聯(lián)網、軟件、物聯(lián)網等。

二、高端裝備制造和新材料，主要包括船舶、高端軌道交通、海洋工程、高端數控機床，機器人及新材料。

三、新能源及節(jié)能環(huán)保,主要包括新能源、新能源汽車、先進節(jié)能環(huán)保。

四、生物醫(yī)藥,主要包括生物醫(yī)藥和醫(yī)療器械。

五、技術服務領域，主要為半導體集成電路、新能源、高端裝備制造和生物醫(yī)藥提供技術服務的企業(yè)。

值得注意的是，券商如果推薦不屬于上述五個行業(yè)的企業(yè)，需要出具專項說明，并經咨詢委員會認可。而屬于五個行業(yè)內的，不需要券商出具專項說明，在發(fā)行保薦書中闡述即可。

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科創(chuàng)板嚴選金牌保代

兩年三單IPO才能簽字科創(chuàng)板項目？

關于科創(chuàng)板的推薦和審核未來將會非常嚴格，知情人士透露其中一個具體要求是，如果未來券商投行要拿科創(chuàng)板項目，相關保薦代表人必須在兩年之內做過三單IPO，才能對科創(chuàng)板項目簽字。

此項要求，有助于從源頭上把控科創(chuàng)板公司質量，但目前正常待審的IPO公司共279家，涉及的501名保薦代表人中，僅有45人同時簽過2個項目，4人同時簽過3個項目，加起來不足行業(yè)保代總人數的2%。

業(yè)內能達到“兩年三單IPO”標準的保代少之又少，而金牌保代大多集中于頭部券商。數據顯示，2017年、2018年兩年，A股成功過會IPO項目491家，前十大券商承銷282單，市場份額占比57.43%，而這其中，中信證券、廣發(fā)證券、中信建投過去兩年項目排名前三，分別為46家、38家、36家。

根據中證協(xié)信息，目前國內121家券商注冊的保代共3711名，以1月17日為時點，只有4名保代同時手握三單IPO待審，分別是中信證券的趙亮、中信建投的史云鵬、廣發(fā)證券的杜俊濤、東北證券的王振剛。

此傳言是否屬實目前并無定論，但科創(chuàng)板、注冊制，對券商保代、審計機構會計師、律師等中介機構的專業(yè)能力要求肯定會更高，優(yōu)質保代、優(yōu)質會計所、優(yōu)質律所將在科創(chuàng)板有更多的市場份額。

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第一批科創(chuàng)板上市企業(yè)名單

記得之前科創(chuàng)板消息剛開始推出來的時候說的是什么嗎？

優(yōu)先考慮上海，北京，廣東的公司。

由于上交所設立在上海，所以上海的公司進入首批名單的概率是最大的。

精簡下獨角獸名單，整理出以下的幾個：

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商湯科技

商湯科技初創(chuàng)于香港中文大學多媒體實驗室，成立于2014年，主要業(yè)務是計算機視覺技術以及深度學習算法，是計算機視覺和深度學習領域的算法提供商。

商湯科技的核心團隊由兩大部分組成：一部分是來自麻省理工學院、香港中文大學、清華大學、北京大學的博士、碩士等；另一部分則是來自微軟、谷歌、聯(lián)想、百度等相關領域的從業(yè)者。

商湯科技已與香港中文大學、浙江大學建立了深度合作，共建聯(lián)合實驗室和研發(fā)中心，與清華大學、北京大學等多所高校成立研究團隊。

商湯科技所推出的包括人臉識別、圖像識別、文字識別、圖像視頻分析、圖像及視頻編輯、智能監(jiān)控、自動駕駛、遙感、醫(yī)療影像識別等各類智能視覺技術，已廣泛應用于智慧城市、金融、汽車、智慧零售、智能手機、移動互聯(lián)網、機器人等諸多行業(yè)，服務超過700家國內外知名企業(yè)。

參股上市公司：

立昂技術（300603）

東方網力（300367）

領導調研情況：2018年11月22日上海市長應勇調研！

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上海依圖網絡科技有限公司

上海依圖網絡科技有限公司成立于2012年9月，由朱瓏、林晨曦共同創(chuàng)立。

依圖科技人工智能技術的應用領域包括：智能安防、依圖醫(yī)療、智慧金融、智慧城市、智能硬件等。

2017年7月，依圖科技在由美國國家標準技術局（NIST）主辦的全球人臉識別測試（FRVT）中奪得第一，成績在千萬分之一誤報下達到識別準確率95.5%，是當時全球工業(yè)界在此項指標下的最好水平。

根據2018年6月的官方報告，依圖已將這一指標提升到了接近極限的水平，即在千萬分之一誤報下的識別準確率已經接近 99%。

參股上市公司：

神思電子（300479）

領導調研情況：2018年11月2日上海市委書記李強調研

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西井科技

westwell lab成立于2015年5月，是一間專注研究Neuromorphic仿腦神經形態(tài)工程的商業(yè)試驗室。westwell lab致力構造一種完全跳脫于馮諾依曼結構的神經形態(tài)的芯片結構——即模擬人腦神經元工作原理而制造出的芯片，它既具備人腦的學習能力，又具備強大的特定運算能力，僅需一塊郵票大小的芯片，就能模仿人類大腦在短時間內處理海量的感官信息。

這些基于人腦啟發(fā)的芯片可以通過掌上設備的感應與智能化的應用，改變移動生活，而且它們不需要WiFi……低功耗，高效率，無需聯(lián)網，正是這些優(yōu)勢，彰顯了這顆芯片的不凡所在。

參股上市公司：

盛天網絡（300494）

領導調研情況：2017年12月19日、2018年11月22日上海經信委書記陸曉春兩次調研！

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優(yōu)刻得科技股份有限公司

UCloud （優(yōu)刻得科技股份有限公司）是國內領先的云計算服務平臺，堅持中立，不涉足客戶業(yè)務領域，致力于打造一個安全、可信賴的云計算服務平臺。自主研發(fā)IaaS、PaaS、AI服務平臺、大數據流通平臺等一系列云計算產品，并深入了解互聯(lián)網、傳統(tǒng)企業(yè)

不同場景下的業(yè)務需求，提供公有云、私有云、混合云、專有云在內的綜合性行業(yè)解決方案。依托國內北、上、廣、深、杭等11地線下服務站，以及在全球各地部署的29大高效節(jié)能綠色數據中心，包括莫斯科、圣保羅、拉各斯、倫敦等，UCloud已為8萬多個用戶提供了優(yōu)質服務，間接服務用戶數量超過10億，部署在UCloud平臺上的客戶業(yè)務總產值逾千億人民幣。

UCloud深耕用戶需求，秉持產品快速定制、貼身應需服務的理念，推出適合行業(yè)特性的產品與服務，業(yè)務已覆蓋包含互聯(lián)網、金融、教育、新零售、醫(yī)療、政府在內的諸多行業(yè)。

參股上市公司：

通鼎互聯(lián)（002491）

中衡設計（603017）

游族網絡（002174）

浙江龍盛（600352）

江蘇國信（002608）

領導調研情況：2018年8月1日上海市經信委書記陸曉春調研

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星環(huán)信息科技（上海）有限公司

星環(huán)信息科技（上海）有限公司是一家高科技大數據創(chuàng)業(yè)公司。致力于大數據基礎軟件的研發(fā)，包括 Apache Hadoop 2.0，并超越 Hadoop，提供高于開源 Hadoop 版本10x~100x倍性能提升的大數據分析平臺，可處理GB到PB級別的數據。

星環(huán)科技同時提供存儲、分析和挖掘大數據的高效數據平臺和服務，立志成為國內外領先的大數據基礎技術廠商，目前處于快速成長期。

星環(huán)科技針對TRANSWARP DATA HUB提供標準技術支持服務，包括7x24小時的技術支持、問題偵測、故障恢復、產品升級等服務。同時為幫助更多企業(yè)探索Hadoop的嶄新應用，星環(huán)科技的專業(yè)化服務團隊提供從應用探索、系統(tǒng)規(guī)劃、概念驗證、部署優(yōu)化到應用開發(fā)等的一系列專業(yè)服務。

參股上市公司：

信雅達（600571）

恒生電子(600570)

領導調研情況：2018年11月2日上海市市委書記李強調研

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上海智臻智能網絡科技股份有限公司

小i機器人（上海智臻智能網絡科技股份有限公司）成立于2001年，是領先的人工智能技術和產業(yè)化平臺供應商，提供包括自然語言處理、深度語義交互、語音識別、圖像識別、機器學習和大數據技術等在內的人工智能核心技術及將技術與通信、金融、政務、電商、醫(yī)療、制造等行業(yè)深度結合的解決方案和服務體系，為千家大中型客戶、十多萬開發(fā)者及中小企業(yè)提供服務，終端用戶超過8億，實現(xiàn)AI的大規(guī)模商用落地。

小i機器人在上海、貴陽、深圳、南京、香港、美國硅谷設立6大研發(fā)中心，主導了全球首個人工智能情感交互的國際標準和國家首個語義庫標準，每年在國內外申請百余項軟著、專利，擁有全面、自主的人工智能知識產權。與復旦大學、華東師范大學、中國科技大學、香港科技大學、北京郵電大學及中國科學院軟件所等建立聯(lián)合實驗室。承擔了國家電子發(fā)展基金智能語音技術及產品研發(fā)與產業(yè)化等國家級項目，上海智能在線服務機器人工程技術研究中心等省部級重點項目。

作為人工智能產業(yè)應用的先行者，小i機器人挖掘了智能客服、智能知識庫、智能辦公、政務自流程、智能語音導航等多個人工智能應用場景，十多年實踐項目、數千億次交互的不斷驗證和優(yōu)化，小i機器人的中文智能人機對話引擎業(yè)界領先，在多個行業(yè)和領域沉淀了超大規(guī)模的領域語義庫，行業(yè)知識庫。

小i機器人與貴州市政府聯(lián)手打造的“人工智能大數據云服務平臺”，充分發(fā)揮貴陽大型數據集基礎優(yōu)勢，提供精準的AI云平臺服務，并通過大量真實用戶的使用進一步提高AI輸出結果的精準度，基于該平臺的多個政用、商用、民用項目在國際上屬于首創(chuàng)。

參股上市公司：

通鼎互聯(lián)（002491）

領導調研情況：2018年11月8日上海市經信委副書記馬列堅調研

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深蘭科技（上海）有限公司

深蘭科技（上海）有限公司DeepBlue Technology （Shanghai） Co.,Ltd 是快速成長的人工智能第一梯隊頭部企業(yè)，自2014年由歸國博士團隊創(chuàng)建以來，一直以“人工智能 服務民生”為理念，致力于人工智能基礎研究和應用開發(fā)。利用自主知識產權的深度學習架構、機器視覺、生物智能識別等人工智能算法、無媒介支付等核心技術，在自動駕駛、智能機器人、生物智能、AI芯片，智能零售、智慧城市、智慧安防、智能教育、軍工等領域都有深入布局，居行業(yè)領導地位。

發(fā)展至今，深蘭科技已在歐洲、美國、澳洲等多地設立區(qū)域總部和分支研發(fā)機構，國際銷售網絡覆蓋全球17個國家。分別和世界排名第87位的日本永旺集團，世界500強的綠地集團成立了合資公司。

深蘭在全球的科研機構擁有近百位全職博士和博士后學術帶頭人，幾百位名校碩士研發(fā)人員，創(chuàng)造性地發(fā)明了數十項原創(chuàng)算法和原創(chuàng)技術，團隊曾多次獲得多項世界大賽和國內大賽的第一名。

同時，深蘭科技已與包括英特爾在內的六家世界級人工智能企業(yè)，建立了人工智能、AIoT智聯(lián)網、人機交互、AI芯片等相關的領域的聯(lián)合實驗室，共同構筑了全球性的研發(fā)科研體系

參股上市公司：

拓中股份（002346）

新華傳媒（600825）

恒生電子（600570）

健康元（600380）

新華聯(lián)（000620）

泛?？毓桑?00046）

綠地控股（600606）

領導調研情況：2017年12月19日上海經信委書記陸曉春調研、2018年11月12日上海市經信委總工張英調研，11月14日副市長吳清調研

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上海思嵐科技有限公司

思嵐科技（SLAMTEC）成立于2013年，其核心研發(fā)團隊在機器人自主定位導航及核心傳感器方面擁有豐富的研發(fā)和實踐經驗。通過技術研發(fā)和產品迭代不斷為機器人市場提供高效可靠的解決方案，思嵐科技已成為服務機器人自主定位導航解決方案的領航者。

思嵐科技目前擁有：360°掃描測距激光雷達RPLIDAR、模塊化自主定位導航系統(tǒng)SLAMWARE及通用型服務機器人平臺ZEUS等三條核心產品線。目前業(yè)務輻射亞洲、歐洲、北美等全球20多個國家和地區(qū)，服務企業(yè)用戶超過2000家、個人用戶累計超過10萬。

參股上市公司：

寧波韻升（600366）

領導調研情況：2018年11月14日上海副市長彭沉雷調研

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上海復宏漢霖生物技術股份有限公司

上海復宏漢霖生物技術股份有限公司由復星醫(yī)藥與海外科學家團隊于2010年2月合資組建，公司主要致力于符合全球標準的生物類似藥及創(chuàng)新型抗體藥物的研發(fā)和生產。

公司聯(lián)合創(chuàng)始人劉世高博士、姜偉東博士曾為國際頂級生物醫(yī)藥公司服務多年，在生物醫(yī)藥研發(fā)、生產及管理方面擁有20年以上的一手行業(yè)經驗。公司研發(fā)團隊核心人員具有豐富的從業(yè)經驗，歷經國內外大型醫(yī)藥企業(yè)多個單抗藥物的前期研發(fā)以及產業(yè)化。

以全球聯(lián)動、整合創(chuàng)新為產品開發(fā)理念，復宏漢霖在中國上海、臺北和美國加州均設有研發(fā)實驗室，具備了兩岸三地技術互補的突出優(yōu)勢。目前，復宏漢霖于上海市漕河涇高新技術開發(fā)區(qū)建成生物藥生產基地，該基地采用一次性生物反應器等設備為核心技術，現(xiàn)已通過歐盟質量受權人（QP）檢查及中國國家藥品監(jiān)督管理局上海分局的GMP認證。復宏漢霖現(xiàn)計劃于上海建立第二個生產基地，該基地全面投入運營后可滿足逾20款產品同時生產。

截至目前，復宏漢霖13個產品、1個聯(lián)合治療方案已完成22項適應癥的臨床試驗申請，累計獲得全球范圍內27個臨床試驗許可（中國大陸17個，中國臺灣3個，美國3個，歐盟、澳大利亞、烏克蘭和菲律賓各1個）。公司首個產品HLX01（利妥昔單抗注射液）非霍奇金淋巴瘤（NHL）臨床3期試驗已完成，有望成為中國首個獲得監(jiān)管批準的生物類似藥。

參股上市公司：

復星醫(yī)藥(600196)

遼寧成大(600739)

片仔癀(600436)

方正證券（601901）

健民集團（600976）

領導調研情況：2018年11月16日上海常務副市長周波調研

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上海極鏈科技

極鏈科技Video++2014年10月成立于上海，團隊160人。作為一家視頻AI商業(yè)應用公司，Video++將AI+文娛產業(yè)的商業(yè)化，形成了視頻AI廣告、視頻電商、互動娛樂的業(yè)務矩陣。Video++的“視頻內小程序”Video OS已經規(guī)?；逃?，Video OS以視頻AI為基礎，采用核心控件拼裝的模塊化應用（視頻小程序），解決了視頻中的商業(yè)場景創(chuàng)建問題，成為視頻AI技術商業(yè)化的基礎。

極鏈科技Video++旗下業(yè)務為視頻AI廣告、視頻電商和互動娛樂，與優(yōu)酷、愛奇藝、芒果、抖音、斗魚、熊貓等占國內65%的流量平臺合作，引入數百家品牌、電商進行商業(yè)化，月服務UV4.2億用戶，在AI+文娛領域已實現(xiàn)大批量商用，年營收達5億元，并在2017年已實現(xiàn)盈利。

參股上市公司：

新華文軒(601811)

領導調研情況：2018年11月22日上海經信委書記陸曉春調研

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上海聯(lián)影醫(yī)療科技有限公司

上海聯(lián)影醫(yī)療科技有限公司是專業(yè)從事高端醫(yī)療影像設備及其相關技術研發(fā)、生產、銷售的高新技術企業(yè)。聯(lián)影籌建于2010年10月，總部位于上海嘉定，是目前國內唯一一家產品線覆蓋全線高端醫(yī)療影像設備，并同時擁有全球領先的核心技術、雄厚資本實力及頂尖人才優(yōu)勢的集團 。

目前，聯(lián)影已聚攏一大批海外歸來的勵志投身于民族企業(yè)的全球業(yè)內頂級專家與學者、來自跨國企業(yè)的資深高級管理人才，以及具有開發(fā)高端醫(yī)療設備產品實戰(zhàn)經驗的年輕技術骨干，形成了一支與它的目標相適應的規(guī)模宏大的海內外高素質人才隊伍。 志存高遠，激情澎湃的聯(lián)影人，肩負著惠及天下大眾，提供高端醫(yī)療設備以及推動中國醫(yī)療科技的創(chuàng)新與發(fā)展的使命!

參股上市公司：

榮尚醫(yī)療（002551）

國發(fā)股份（600538）

金證股份（600446）

領導調研情況：2018年11月22日上海市長應勇調研

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隨易網絡有限公司

食行生鮮以電子商務為載體，以社區(qū)智能配送站為服務點，實現(xiàn)農產品由基地直供社區(qū)家庭，為市民提供便捷、新鮮、平價、安全的農副產品。通過互聯(lián)網平臺、現(xiàn)代信息技術與新型物流方式結合，打破了時間和空間的界限，開創(chuàng)了生鮮農產品銷售的新模式。

參股上市公司：

蘇州高新（600736）

金輪股份（002722）

領導調研情況：2018年11月22日上海市長應勇調研

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上海博秦悅臻

公司是在國家高新技術產業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃指導下應運而生的，是一家國家級高新技術企業(yè)，獲得了上海市高新成果轉化認定，國家863計劃、核高基項目、GENIVI成員。

PATEO通過與眾多大型公司合作,利用網絡、3G、衛(wèi)星定位等技術進行資源整合,根據汽車服務、用戶的個性化需求,力圖打造一個全新的綜合應用、娛樂平臺。

公司主要從事車載智能終端和相關服務平臺的研發(fā)和系統(tǒng)集成，以及產品與服務的銷售。該公司致力于整合-發(fā)現(xiàn)-定位消費者需求到為消費者創(chuàng)造需求. 是一家致力于打造、整合車載、互聯(lián)網、手機三個部分的以汽車生活服務為核心的跨平臺體系。

擁有包含優(yōu)異的人機交互性用戶體驗設計、自主研發(fā)的操作系統(tǒng)和基于云計算的網絡應用等400多項知識產權。

PATEO關聯(lián)公司有上海博泰悅臻網絡技術服務有限公司和上海博泰悅臻電子設備制造有限公司。前者主要從事系統(tǒng)開發(fā)、車載端操作系統(tǒng)研發(fā)、應用研發(fā)、云服務應用開發(fā)以及服務平臺開發(fā)、服務運營；后者主要從事硬件主板、結構件研發(fā)以及生產制造運營。

參股上市公司：

蘇寧易購（002024）

光大證券（601788）

領導調研情況：2018年11月16日上海常務副市長周波調研

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瀾起科技

作為業(yè)界領先的集成電路設計公司，瀾起科技致力于為云計算和人工智能領域提供高性能芯片解決方案。公司在內存接口芯片領域深耕十多年，是全球唯一可提供從 DDR2 到 DDR5 內存全緩沖/半緩沖完整解決方案的供應商。瀾起科技發(fā)明的 DDR4 全緩沖 “1+9” 架構被 JEDEC 采納為國際標準，其相關產品已成功進入全球主流內存、服務器和云計算領域，并占據國際市場的主要份額。

2016 年以來，瀾起科技和英特爾公司及清華大學合作，開發(fā)出安全可控 CPU，并結合瀾起安全內存模組推出安全可控的高性能服務器平臺，在業(yè)界首次實現(xiàn)了硬件級實時安全監(jiān)控功能，可在信息安全領域發(fā)揮重要作用。這一架構還融合了面向未來人工智能及大數據應用的先進異構處理器計算與互聯(lián)技術，可為人工智能時代的各種應用提供強大的綜合數據處理及計算力支撐。

瀾起科技成立于2004年，總部設在上海并在昆山、澳門、美國硅谷和韓國首爾設有分支機構。

參股上市公司：

華西股份（000936）

新華文軒（601811）

中原高速（600020）

領導調研情況：2018年11月16日上海常務副市長周波調研

來源：綜合自并購圈SHARE、財神駕到、打板狂人