大象投顧：喜訊！宇瞳光學(xué)打破創(chuàng)業(yè)板IPO“連跪魔咒”；重慶農(nóng)商行，霸氣回A（審2過2）
日期：
2019-08-16
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據(jù)可靠投行消息，8月15日2家企業(yè)首發(fā)上會，2家過會。東莞市宇瞳光學(xué)科技股份有限公司（首發(fā)）獲通過。重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（首發(fā)）獲通過。值得注意的是，從6月27日起，已連續(xù)有6家創(chuàng)業(yè)板申報企業(yè)被否決，而此次宇瞳光學(xué)順利過會，打破了創(chuàng)業(yè)板IPO的“連跪魔咒”。大象投顧有幸擔(dān)任了宇瞳光學(xué)此次IPO的咨詢機(jī)構(gòu)。此外，重慶農(nóng)商行成功過會，將成為第12家A+H上市銀行以及首家A+H農(nóng)商行。東莞市宇瞳光學(xué)科技股份有限公司（首發(fā)）東莞市宇瞳光學(xué)科技股份有限公司(以下簡稱“宇瞳光學(xué)”)，擬在創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行不超過2,858.00萬股。本次IPO擬募集資金約5.44億元，其中2.96億元將用于光學(xué)鏡頭擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項目，1.56億元將用于新建精密光學(xué)模具制造中心項目，0.92億元將用于研發(fā)中心建設(shè)項目。保薦機(jī)構(gòu)為東興證券，IPO咨詢機(jī)構(gòu)為大象投顧，發(fā)行人會計師為正中珠江，律師為國浩。招股書顯示，宇瞳光學(xué)是專門從事光學(xué)鏡頭等相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品主要應(yīng)用于安防監(jiān)控設(shè)備、車載攝像頭，機(jī)器視覺等高精密光學(xué)系統(tǒng)。宇瞳光學(xué)業(yè)績情況良好。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2015年-2017年和2018年1-6月，宇瞳光學(xué)的營業(yè)收入分別為4.08億元、5.81億元、7.7億元和4.28億元；同期，凈利潤分別為5,009.65萬元、5,031.53萬元、6,930.78萬元和3,679.35萬元。據(jù)第三方機(jī)構(gòu)報告，監(jiān)控攝像機(jī)鏡頭是少數(shù)壟斷型市場，中國供應(yīng)商正占據(jù)主導(dǎo)地位。在安防監(jiān)控市場，宇瞳光學(xué)的全球市場占有率排名第一。產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于平安城市，智能交通等專業(yè)視頻監(jiān)控領(lǐng)域，是?？低?、大華股份等下游廠商的主要鏡頭供貨商。根據(jù)TSR2017年鏡頭市場調(diào)研報告顯示，2017年宇瞳光學(xué)在全球監(jiān)控安防鏡頭出貨量的市場份額占有率達(dá)38.1%，超過第二位22.0%。重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（首發(fā)）重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(以下簡稱“重慶農(nóng)商行”)，擬在上交所主板公開發(fā)行不超過13.57億股，約占發(fā)行后總股本的11.95％。保薦機(jī)構(gòu)為中金公司，發(fā)行人會計師為普華永道，律師為君合。資料顯示，成立于2008年6月的重慶農(nóng)商行，是在原重慶市農(nóng)信社和39個區(qū)縣行社基礎(chǔ)上改制組建的股份制商業(yè)銀行，是全國第三家、中西部首家省級農(nóng)商行。重慶農(nóng)商行早在2010年就已實現(xiàn)H股上市，而借上市之機(jī)該行實力近年來也得到了極大增強。在H股上市近9年后，重慶農(nóng)商行目前已超躍上海農(nóng)商行、北京農(nóng)商行，一舉占據(jù)了農(nóng)商行大軍的頭名位置。此次順利通過審核，將成為首家A+H農(nóng)商行。招股書顯示，2015-2017年，重慶農(nóng)商行實現(xiàn)營業(yè)收入分別為217.75億元、217.05億元和239.88億元；同期，歸母凈利潤分別為72.23億元、79.45億元和89.36億元。重慶農(nóng)商行年報顯示，2018年該行實現(xiàn)營業(yè)收入260.9億元，同比增長8.9％；全年實現(xiàn)歸屬于股東的凈利潤90.6億元，同比增長1.4％。今年6月底，重慶農(nóng)商行資產(chǎn)規(guī)模順利突破萬億大關(guān)，成為首家資產(chǎn)規(guī)模突破萬億的農(nóng)商行。重慶農(nóng)商行的吸儲能力較強。數(shù)據(jù)顯示，去年該行實現(xiàn)零售業(yè)務(wù)營業(yè)收入97.2億元，同比增長18.4％。零售業(yè)務(wù)也連續(xù)兩年位列重慶農(nóng)商行第一大收入來源，收入貢獻(xiàn)度同比提升3個百分點至37.2％。重慶農(nóng)商行主要在重慶地區(qū)開展經(jīng)營，截至2018年6月30日、2017年12月31日、2016年12月31日和2015年12月31日，本行重慶市內(nèi)營業(yè)機(jī)構(gòu)發(fā)放的貸款總額分別為3,279.50億元、3,079.60億元、2,779.51億元和2,501.60億元，占本行貸款總額的比例分別為90.54%、90.99%、92.47%和93.14%。