永泰運(yùn)此次IPO保薦機(jī)構(gòu)為安信證券，發(fā)行人會(huì)計(jì)師為天健，律師為海潤(rùn)天睿，大象投顧有幸擔(dān)任了永泰運(yùn)的IPO咨詢機(jī)構(gòu)。

一、業(yè)務(wù)與技術(shù)

公司是一家主營(yíng)跨境化工物流供應(yīng)鏈服務(wù)的現(xiàn)代服務(wù)企業(yè)。公司致力于不斷整合線下自有的國(guó)際化工物流服務(wù)團(tuán)隊(duì)、?；穫}(cāng)庫(kù)、?；愤\(yùn)輸車隊(duì)、園區(qū)化綜合物流服務(wù)基地等內(nèi)部服務(wù)資源和國(guó)際海運(yùn)、關(guān)務(wù)服務(wù)、第三方倉(cāng)儲(chǔ)及車隊(duì)等外部合作資源，通過(guò)“運(yùn)化工”平臺(tái)，專業(yè)、安全、高效的為客戶提供包括物流方案設(shè)計(jì)、詢價(jià)訂艙、理貨服務(wù)、境內(nèi)運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)堆存、報(bào)關(guān)報(bào)檢、單證服務(wù)、港區(qū)服務(wù)、國(guó)際海運(yùn)、物流信息監(jiān)控等全鏈條跨境化工物流服務(wù)。

二、募投項(xiàng)目

本次募集資金運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目具體情況如下表所示：

項(xiàng)目概述

（一）寧波物流中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目

本項(xiàng)目總投資15,070.83萬(wàn)元，計(jì)劃建設(shè)期為24個(gè)月，實(shí)施主體為公司全資子公司永港物流，擬通過(guò)引進(jìn)一批先進(jìn)的軟硬件智能化設(shè)備與調(diào)配一批配套人員，將公司位于北侖白峰街道的地塊及建筑物、位于永港碼頭的堆場(chǎng)等部分場(chǎng)地，升級(jí)建設(shè)成符合“智慧物流”概念的自動(dòng)化丙類倉(cāng)庫(kù)、加工及分裝車間、綜合車間、停車場(chǎng)、多用途碼頭。項(xiàng)目實(shí)施后將提高公司在寧波北侖港區(qū)的倉(cāng)儲(chǔ)、堆存與碼頭裝卸業(yè)務(wù)收入，并進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)各個(gè)業(yè)務(wù)板塊的協(xié)同發(fā)展效應(yīng)，進(jìn)一步擴(kuò)大公司在寧波港化工物流行業(yè)的影響力。

（二）“運(yùn)化工”一站式可視化物流電商平臺(tái)項(xiàng)目

本項(xiàng)目總投資8,783.26萬(wàn)元，計(jì)劃建設(shè)期為36個(gè)月，實(shí)施主體為發(fā)行人，擬通過(guò)基于公司現(xiàn)有的“運(yùn)化工”平臺(tái)、車輛停放智能管理平臺(tái)，迭代升級(jí)為一站式可視化物流電商平臺(tái)。一方面，將倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、提貨、裝箱、集卡、報(bào)關(guān)、起運(yùn)港等有機(jī)銜接，實(shí)現(xiàn)線上線下一體化運(yùn)作，為客戶提供一站式的綜合物流方案；另一方面，優(yōu)化運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的操作流程和安全管理水平，為?；返陌踩芸靥峁┍Ｕ?。

（三）物流運(yùn)力提升項(xiàng)目

本項(xiàng)目總投資 6,281.26萬(wàn)元，計(jì)劃建設(shè)期為12個(gè)月，實(shí)施主體為公司全資子公司凱密克，擬通過(guò)購(gòu)置集裝箱運(yùn)輸車輛、廂貨車以及特殊用途專業(yè)運(yùn)輸車輛，招聘并培訓(xùn)駕駛員、押運(yùn)員、調(diào)度員隊(duì)伍等，解決現(xiàn)有運(yùn)力瓶頸，豐富運(yùn)輸業(yè)務(wù)種類，進(jìn)一步提升公司業(yè)務(wù)的市場(chǎng)占有率，以提升公司整體盈利水平與經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性，提升公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模和綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。